НДФЛ

Вопрос задал Юлия Д.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.68/10)

Добрый день!
При формировании отчёта: «Анализ НДФЛ по месяцам» (за период с 23.10.2023 по 22.11.2023) в данный отчёт попадает Доход (за период с 23.11.2023 по 30.11.2023), а НДФЛ не попадает
Подскажите почему так происходит? И почему программа берёт начисления за период который не выбран

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!
    Аналитические отчеты по НДФЛ формируются за полный месяц. Формирование их за «кусочки» дат не информативны.
    Какой вопрос вы хотите решить? Сверить суммы для уведомлений?

  2. Да. Сверить суммы для уведомлений!

  3. Добрый день!
    Для проверки подойдет отчет Удержанный НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
    Для проверки сумм НДФЛ за февраль в настройках отчета нужно выбрать период с 23.10.23 по 22.11.23.
    При необходимости суммы в НДФЛ в ячейках можно расшифровать, вызвав контекстное меню по правому клику мыши.
    Если пользуетесь Анализом НДФЛ, то важно добавить в отборе Еще Дату получения дохода, ограничив ее 22 ноября, меньше или равно. Но данный отчет не всегда даже при таком отборе будет информативен, например по Натуральном доходам.
    В семинаре по 6 ндфл подробно рассмотрены все варианты сверок и проверок ндфл
    https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/6-ndfl-za-9-mesyatsev-2023-v-1s.html

    1. Если Аналитические отчеты по НДФЛ формируются за полный месяц, то почему при формировании отчёта с 23.10.23 по 22.11.23 сумма начисления берётся за весь месяц, а НФДЛ только кусок?
      В предыдущих релизах всё формировалось нормально!

  4. Добрый день!
    По поводу разного формирования отчета в разных релизах добавьте пожалуйста скриншоты и если возможно копию базы, которую можно обновить и воспроизвести.
    Пользоваться аналитическими отчетами за период не рекомендовано. Способ обхода по доходу описан выше, может у вас в предыдущих версиях так же было настроено?
    Для разных полей и колонок заданы разные условия отбора в коде.
    Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
    Суммы доходов, вычетов, НДФЛ, строки сгруппированы по месяцам начисления (БУ), колонки – по месяцам налогового периода (НДФЛ).
    То есть сумма дохода берется целиком за месяц, влиять мы может только ограничением даты получения дохода

  5. При формировании отчёта за период к примеру: с 23.10.23 по 22.11.23 вкл.:
    Мы хотим видеть и Начисление за период (с 23.10.23 по 22.11.23 вкл.) и НДФЛ (удержанный) за период (с 23.10.23 по 22.11.23 вкл.). И что бы при проверке было: Начисление за период (с 23.10.23 по 22.11.23 вкл.) * на % НДФЛ = НДФЛ (удержанный) за период (с 23.10.23 по 22.11.23 вкл.)

  6. Так сформировать отчет не получится, так как в доходы не попадет доход по авансу.
    Удержанный НДФЛ для уведомлений проверяем отчетом Удержанный НДФЛ.
    Можно воспользоваться лайфхаком по выводу НДФЛ в ведомостях https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-vznosy-2023/rasshirenie-ot-buhekspert8-dlya-vyvoda-ndfl-v-spiske-vedomostej.html

    1. Данное расширение не работает.
      Протестировали на тестовой базе с текущим релизом: никаких дополнительных граф не появилось

      1. Разобрались: он добавляет дополнительную колонку только в «Все ведомости на выплату зарплаты», а не отдельно в «Ведомости в банк», «Ведомости на счета», «Ведомости в кассу».

  7. Приложение

    Добрый вечер!
    Покрутила еще раз ваш пример, давайте проверим еще вот такой вариант использования отчета. Строим за октябрь -ноябрь, и ограничиваем Датами получения дохода, добавила скрин. На демо-базе проверила, все формирует верно, но в жизни бывают разные ситуации, которые могут не попасть под эти настройки.

Комментарии закрыты.