НДФЛ

Вопрос задал Оксана Ш. (Подольск, Московская область)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.86/10)

Добрый день, не можем разобраться почему при формировании ведомости на любую выплату у части сотрудников неверно отражается НДФЛ к перечислению. В основном в меньшую сторону. я захожу и руками исправляю сумму, чтобы не было НДФЛ не удержанного. Хотелось бы внести исправления в какие-то регистры, чтобы избежать ручных исправлений и понять что было сделано не так, чтобы на будущее не допускать таких ошибок

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте.
    Вы могли бы по одному сотруднику, у которого проявляется проблема, приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года, Анализ НДФЛ по документам-основаниям и Анализ НДФЛ по датам получения дохода. В Анализе НДФЛ также через Настройки сделайте отбор по конкретному сотруднику.

  2. Здравствуйте, Анна, например Ирина Грекова сумма 242 руб.

  3. файлы не прикрепились

  4. Вы могли бы уточнить, НДФЛ 242 руб. с дохода в натуральной форме от 15.03.2023 удержан при выплате аванса? Если да, приложите расшифровки ведомости на выплату аванса — суммы к выплате и суммы НДФЛ.
    Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника .

  5. при начислении дохода в натуральной форме 15.03.2023 дата выплаты стоит 07.04.2023. В ведомостях при выплате аванса и зарплаты сумма не выделяется

  6. Приложение

    По датам получения дохода есть расхождения 07.03 и 23.03. Предыдущее 564 руб. не тянет автоматически никуда, возможно потому, что сумма закрылась по нужному виду дохода.
    Давайте попробуем разобраться, какой вид дохода выплачивали 07.03 и 21.03, по какому из видов пошла разница и с помощью Операции учета НДФЛ на вкладке Удержано по всем ставкам уберем лишнее с 23.03.2023 и добавим в 07.03.2023.
    Удержанный НДФЛ с натурального дохода должен отражаться в ведомости.
    Исправление ошибок в учете по НДФЛ .

  7. Добрый день, получилось исправить, спасибо, но я не поняла как вы вычислили что нужно в марте поправить? У меня таких 33 человека. есть какой-то отчет чтобы выявить проблему?

  8. Добрый день.
    В основном я смотрела два отчета — Анализ НДФЛ по документам-основаниям и Анализ НДФЛ по датам получения дохода. Расхождения есть в каждом отчете. Но особенно выделяется расхождение по натуральному доходу 564 и 242 руб. При этом 564 руб. по документу-основанию закрылся, а 242 руб. появляется в документах с разными видами дохода — премия, начисление за первую половину месяца. Явно что-то не так.

Комментарии закрыты.