Здравствуйте,
Сотруднику был произведен расчет 20 апреля. При формировании подробного анализа НДФЛ видно, что в расчете не учитывается какая то сумма 5378,05 руб. и подоходный с нее 699 руб. Этот доход так же не попадает в справку 2-НДФЛ. Сотрудник работает с декабря 2022 года и весь доход учитывается в 2023 году, т.к. заработная плата за декабрь была выплачена в январе. Если просуммировать весь облагаемый доход и исчисленный подоходный налог по расчетным листочкам, то получается разница с 2-НДФЛ на эти суммы.
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Работник не совместитель. Не поняла как настроить «Универсальный отчет». Аванса у сотрудника в апреле не было.
1. В статье на «Шаге 5» была ссылка на статью, где приводится описание работы с «Универсальным отчетом» для сверки БУ и данных по НДФЛ — НАСТРОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОТЧЕТА ДЛЯ СВЕРКИ БУ С УЧЕТОМ НДФЛ. Посмотрите пожалуйста ее, там есть сами настройки, описание как их загрузить и как пользоваться отчетом.
2. Пришлите еще пожалуйста за март «Расчетный листок (за первую половину месяца)» (Зарплата — Отчеты по зарплате).
У нас нет «Расчетный листок (за первую половину месяца)»
Это стандартный отчет. Располагается в разделе Зарплата — Отчеты по зарплате.
Можно открыть раздел Зарплата — Отчеты по зарплате. Под названием раздела располагает поле для ввода названия искомого отчета. Введите в нем слово «первую» (без кавычек) и нажмите кнопку в виде лупы, расположенную рядом с этим полем. Должны отобраться несколько отчетов, в т.ч. «Расчетный листок (за первую половину месяца)»
Какой тип объекта и имя объекта нужно выбрать чтобы получить сверку БУ с учетом НДФЛ
Приложение
Можете оставить имя объекта по умолчанию. Когда загрузите настройки, то подтянется нужный объект.
Посмотрите как загрузить настройки в разделе Как загрузить настройки и сохранить вариант отчета в статье НАСТРОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОТЧЕТА ДЛЯ СВЕРКИ БУ С УЧЕТОМ НДФЛ.
Прикладываю скриншот где можно увидеть в статье нужный раздел и выделила еще на картинке настройки, которые нужно скачать. После скачивания настройки нужно распаковать, т.к. скачиваются они в zip-архиве.
Здравствуйте!
Спасибо за присланные данные.
Чтобы понять какие сведения необходимо будет внести по регистрам, нужны сведения из двух регистров «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по физ.лицу.
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Ограничьте данные 2023 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в программу Word.
Такие же действия проделайте для регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Ссылка на него — e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Пришлите пожалуйста сведения именно в файле Word. На скриншоте не все сразу поместиться и тогда я не смогу проанализировать данные.
Здравствуйте,
Из программы в word не выгружается, поэтому получились такие таблицы. Данные перенесены из excel.
Здравствуйте!
Посмотрите как нужно скопировать информацию в Word.
Вы когда отобрали данные по сотруднику и установили фильтр по 2023 г., то используете команду: Еще — Вывести список. У вас сформируется в 1С файл с данными. Если вверху этого файла нажать значок в виде дискеты и попытаться сохранить данные в формате Word, то это не всегда получается. Поэтому лучше после того, как данные сформированы в 1С, полностью выделить таблицу и скопировать ее. Для этого можно нажать правой клавишей мыши и в открывшемся меню выбрать «Копировать».
Потом создать новый пустой документ в Word и туда вставить скопированные данные. Не важно, что таблица не будет полностью видна на экране в Word-ком файле. Не нужно подгонять ширину колонок, чтобы таблицу уместить на листе. Оставьте все как есть и сохраните файл Word.
Я потом скопирую таблицу и смогу вставить ее в Excel, где увижу все колонки и значения в них.
Попробуйте еще раз прислать данные.
Пока увидела, что документ «Увольнение» делает какие-то подозрительные движения по документу-основанию «Начисление за первую половину месяца». На экране не вижу от какого числа этот документ. Вы этого можете увидеть, если в колонке «Регистратор» найдете документ «Увольнение», а потом найдете строки с документом «Начисление за первую половину месяца» в колонке «Документ основание».
И очень странно, что «Дата получения дохода» = 25.04.2023 и при этом она отличается от «Дат получения дохода» по остальным строкам этого же документа. И еще в колонке «Период» тоже есть отличия. Везде 20.04.2022 г., а в двух строках = 19.04.2022 г. Как будто движения сделали два разных документа «Увольнения», хотя такого не бывает.
«Потерянная» сумма по доходам и НДФЛ как раз соответствует этим движениям.
Поэтому можно создать документ «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных) и по регистрам «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» внести точно такие же строки, которые мы увидели в двух этих регистрах по «Регистратору» = Увольнение с «Документом основанием» = «Начисление за первую половину месяца» только с противоположным знаком. Т.е. вместо минуса в «Переносе данных» указать суммы с плюсом. Всю остальную аналитику (значения колонок) заполнить точно также, как в регистрах.
В документе «Перенос данных» у вас должно получиться две строки по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и одна строка по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»
Здравствуйте,
Я вижу в строке 19.04.23 период и дата получения дохода 25.04.203 отрицательные суммы дохода и НДФЛ, которые соответствуют нашей разнице. Никаких данных у сотрудника в этом периоде нет. 19.04.2023 создан документ «Начисление зарплаты за первую половину месяца», но этого сотрудника там нет (видимо был удален) и соответственно аванс он не получал. Это видно по расчетному листку. Как это все исправить мне не очень понятно. Я открыла переносы данных и там, видимо, нужна правильная настройка состава регистров. Если можно об это подробней. У меня такой сотрудник не один. Я высылаю результаты универсального отчета и что открывается когда входишь переносы данных.
Здравствуйте!
В документе «Перенос данных» нажимаете кнопку «Настройка состава регистров». В открывшейся форме переходите на вкладку «Регистры накопления» и отмечаете флажками два регистра: «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Информацию в колонках вносите точно такую же как в строках, о которых я писала в предыдущем комментарии по документу основанию «Начисление за первую половину месяца» и «Регистратору» — Увольнение. Единственное отрицательные суммы заменяете на положительные.
Здравствуйте,
Спасибо за консультацию. Исправление сделала, универсальный отчет погрешность не выдает. Единственное, если вы посмотрите приложение выше, там есть сотрудник у которого данные свода и данные справки не совпадают в разрезе налоговых инспекций. Сейчас, если получить справки 2-НДФЛ по разным налоговым, то посчитано правильно. Получается, что нужно скорректировать данные свода. Можно это сделать или нет?
Здравствуйте!
Если хотите скорректировать данные по Своду в разрезе подразделений, то в документе «Перенос данных» следует выбрать два регистра накопления: «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и перебросить суммы с одного подразделения на другое.
Здравствуйте,
Эти два регистра переносят начисления, а мне нужно перенести удержания — НДФЛ в разрезе налоговых.
Здравствуйте!
За отражение данных в Своде отвечают указанных два регистра.
Чтобы изменить данные по НДФЛ необходимо в колонке «Группа начисления удержания выплата» выбрать значение «Удержано».