НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П. (Омск)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Здравствуйте! После перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1.14.208 провели анализ перенесенных данных по НДФЛ с помощью отчета Анализ НДФЛ по месяцам. Выяснили, что за весь 2020 год не отражаются суммы НДФЛ перечисленный, хотя в документах Перенос НДФЛ записи по РН Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ есть. Что еще нужно дозаполнить, внести или проверить?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)
  1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    «Выяснили, что за весь 2020 год не отражаются суммы НДФЛ перечисленный, хотя в документах Перенос НДФЛ записи по РН Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ есть.»

    У Вас в регистре, наверное только записи с видом движения «Приход»? Они появляются при удержании налога. А перечисление НДФЛ в бюджет отражается расходными записями по этому же регистру. Вот их, Вам, скорее всего, и не хватает.

    Что делать:

    1. Если налог перечислялся в день выплаты доходов, то можно проставить в ведомостях флажки «Налог перечислен вместе с зп» и заполнить номер и дату пп
    2. Если налог перечислялся не четко в день выплаты доходов, то мы обычно рекомендуем закрыть все «хвосты» по неперечисленному НДФЛ одним документом «Перечисление НДФЛ в бюджет». Ввести его на дату переноса на общую сумму неперечисленного налога. Если у Вас в базе несколько регистраций в ИФНС, то документ придется вводить отдельно по каждой.

  2. 1. Ведомостей нет, т.к. переход осуществлен в сентябре. Есть только нач сальдо по невыплаченной зп за август, которая выплачивается уже в новой программе. Кстати НДФЛ с зарплаты за август туда тоже не летит. Но это будем анализировать в соответствии с публикациями на Вашем сайте.
    2. В документе перенос НДФЛ расходные записи по РН Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ присутствуют во всех месяцах. Возможно там тоже неверные даты?!
    3. Пробовали вводить документ Перечисление НДФЛ в бюджет в разрезе месяцев, в отчете они встают пустой строкой над всеми месяцами, в подвале в строке Итого не отображаются. Нужно вводить один документ на сумму за все месяца?
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      «1. Ведомостей нет, т.к. переход осуществлен в сентябре. Есть только нач сальдо по невыплаченной зп за август, которая выплачивается уже в новой программе. Кстати НДФЛ с зарплаты за август туда тоже не летит. Но это будем анализировать в соответствии с публикациями на Вашем сайте.»
      Да извините, я не сразу обратила внимания, что вариант переноса рекомендованный (не полный, где приезжают Ведомости). Это не прозвучало явно в тексте вопроса. Но можно было догадаться, раз записи по регистрам приехали в Перенос данных 🙂

      «2. В документе перенос НДФЛ расходные записи по РН Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ присутствуют во всех месяцах. Возможно там тоже неверные даты?!»
      Давайте возьмем для примера одного сотрудника, откроем регистра через Все функции и отберем записи по этому сотруднику. Покаите также как выглядит отчет Анализ НДФЛ по месяцам.

      «3. Пробовали вводить документ Перечисление НДФЛ в бюджет в разрезе месяцев, в отчете они встают пустой строкой над всеми месяцами, в подвале в строке Итого не отображаются. Нужно вводить один документ на сумму за все месяца?»
      Да, обычно достаточно вводить 1 документ. Если хвосты на дату отражения уплаты НДФЛ есть, они должны списаться. Возможно хвосты закрыты просто более поздней датой. Чтобы об этом судить, нужно посмотреть на проблему «в картинках».

  3. Попробовали ввести одной платежкой. Все получилось. Спасибо
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Супер! 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Настройка отчетов по НДФЛ и взносам в разрезе обособленных подразделений Добрый день! База ЗУП 3.1. ПРОФ. Мне нужно настроить типовые отчеты "Анализ НДФЛ по месяцам" и "Анализ взносов в фонды"…
  2. Настройки отчетов по НДФЛ Добрый день. В публикации НАСТРОЙКИ ОТЧЕТОВ 1С:ЗУП 3.1 ДЛЯ АНАЛИЗА НДФЛ описывается отчет АНАЛИЗ ДОХОДОВ И НДФЛ ПО МЕСЯЦАМ БУ…
  3. Проверка и формирование 6-НДФЛ. Исправление КПП в прошлых периодах Конфигурация ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.48) Как правильно заполнить отчет 6-НДФЛ. За полугодие был указан неверный КПП.…
  4. Отпуск 110718 Добрый день. Работаем в 1С Зуп3 06.06.2018 начислен отпуск в сумме 24000, НДФЛ 3120, оплачен 06.06.2018 частично в сумме 22000…

Статьи по этой теме

  1. Проверка переноса удержанного и перечисленного НДФЛ: почему суммы не сходятся с ЗУП 2.5? При проверке перенесенных сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ через отчет Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3) и Анализ начисленных…
  2. Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления Чек-лист по проверкам перед отправкой уведомления по НДФЛ 4 шага: Проверка исчисленного НДФЛ в месяце подачи уведомления Сверка выплаченных сумм…
  3. Новые отчеты и расшифровки по НДФЛ (ЗУП 3.1.8) Отчет по НДФЛ дополнен возможностью расшифровки по документам-регистраторам, датам получения дохода, категориям дохода, срокам уплаты налога и другим полям: Кроме…
  4. Что делать, если в ЗУП 3.1 в донастроенных отчетах по НДФЛ перестали отображаться отдельные колонки В донастроенных отчетах по НДФЛ перестали выводиться колонки с повышенными ставками налога 15-22%, а также пользовательские колонки Исчислено налога (расчетный)…