НДФЛ

Вопрос задал Ольга П.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Здравствуйте! После перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1.14.208 провели анализ перенесенных данных по НДФЛ с помощью отчета Анализ НДФЛ по месяцам. Выяснили, что за весь 2020 год не отражаются суммы НДФЛ перечисленный, хотя в документах Перенос НДФЛ записи по РН Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ есть. Что еще нужно дозаполнить, внести или проверить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    «Выяснили, что за весь 2020 год не отражаются суммы НДФЛ перечисленный, хотя в документах Перенос НДФЛ записи по РН Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ есть.»

    У Вас в регистре, наверное только записи с видом движения «Приход»? Они появляются при удержании налога. А перечисление НДФЛ в бюджет отражается расходными записями по этому же регистру. Вот их, Вам, скорее всего, и не хватает.

    Что делать:

    1. Если налог перечислялся в день выплаты доходов, то можно проставить в ведомостях флажки «Налог перечислен вместе с зп» и заполнить номер и дату пп
    2. Если налог перечислялся не четко в день выплаты доходов, то мы обычно рекомендуем закрыть все «хвосты» по неперечисленному НДФЛ одним документом «Перечисление НДФЛ в бюджет». Ввести его на дату переноса на общую сумму неперечисленного налога. Если у Вас в базе несколько регистраций в ИФНС, то документ придется вводить отдельно по каждой.

  2. 1. Ведомостей нет, т.к. переход осуществлен в сентябре. Есть только нач сальдо по невыплаченной зп за август, которая выплачивается уже в новой программе. Кстати НДФЛ с зарплаты за август туда тоже не летит. Но это будем анализировать в соответствии с публикациями на Вашем сайте.
    2. В документе перенос НДФЛ расходные записи по РН Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ присутствуют во всех месяцах. Возможно там тоже неверные даты?!
    3. Пробовали вводить документ Перечисление НДФЛ в бюджет в разрезе месяцев, в отчете они встают пустой строкой над всеми месяцами, в подвале в строке Итого не отображаются. Нужно вводить один документ на сумму за все месяца?

    1. «1. Ведомостей нет, т.к. переход осуществлен в сентябре. Есть только нач сальдо по невыплаченной зп за август, которая выплачивается уже в новой программе. Кстати НДФЛ с зарплаты за август туда тоже не летит. Но это будем анализировать в соответствии с публикациями на Вашем сайте.»
      Да извините, я не сразу обратила внимания, что вариант переноса рекомендованный (не полный, где приезжают Ведомости). Это не прозвучало явно в тексте вопроса. Но можно было догадаться, раз записи по регистрам приехали в Перенос данных 🙂

      «2. В документе перенос НДФЛ расходные записи по РН Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ присутствуют во всех месяцах. Возможно там тоже неверные даты?!»
      Давайте возьмем для примера одного сотрудника, откроем регистра через Все функции и отберем записи по этому сотруднику. Покаите также как выглядит отчет Анализ НДФЛ по месяцам.

      «3. Пробовали вводить документ Перечисление НДФЛ в бюджет в разрезе месяцев, в отчете они встают пустой строкой над всеми месяцами, в подвале в строке Итого не отображаются. Нужно вводить один документ на сумму за все месяца?»
      Да, обычно достаточно вводить 1 документ. Если хвосты на дату отражения уплаты НДФЛ есть, они должны списаться. Возможно хвосты закрыты просто более поздней датой. Чтобы об этом судить, нужно посмотреть на проблему «в картинках».

  3. Попробовали ввести одной платежкой. Все получилось. Спасибо

    1. Супер! 🙂

Комментарии закрыты