Здравствуйте! Сотрудник в отпуске, должна была выйти 12.12.2025 на работу, но приходит больничный. Больничный рассчитываем, отпуск продляем, пособие выплачиваем. Все хорошо. Следом приходит уведомление с налоговой на соц вычеты. Но больничный выплатили, аванса нет, будет начисление зарплаты за вторую половину месяца, но это выплата в 2026 году. Она написала заявление на возврат налога. Я ввела вычет, сделала перерасчет налога, оформила возврат. Пробую считать зарплату за декабрь. У нее есть премия, но налог с нее не рассчитывается. Почему? это ведь доход уже 2026 года, а программа как будто вычет еще предоставляет
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста премия начисляется по отдельному документу? Какая планируемая дата выплаты указана в документе начисления премии 2025 или 2026 год?
Премия по отдельному документу. Проверила, дата выплаты 2026 год. Еще…выплата больничного была 15.12.25, но тогда я не могла вычет применить, заявления от нее не было. Когда ввожу перерасчет НДФЛ он заполняется 15.12. Видимо, когда была выплата, но я исправила «руками» на 30.12.
вот что сделала и что получилось, смущает , почему в расчетном листке справочно сумма зачета ндфл стала в два раза больше
Да, так не хорошо получается.
Проверила в демо-базе у меня тоже после перерасчета НДФЛ если делать в такой последовательности, как у Вас, то вычет в премию предоставляется. Такое впечатление, что документ Премия не видит что в документе Перерасчет НДФЛ вычет уже полностью предоставлен.
Попробуйте:
— отменить начисление з/платы
— отменить проведение документа премия, и удалите из него сотрудника с неправильным расчетом
— временно отмените проведение уведомления на вычет
— добавьте сотрудника в документ Премия — вычет теперь не будет предоставляться — проводим документ
— проводим заново уведомление на вычет
Также обратите внимание, что дата документа возврат НДФЛ должен соответствовать дате его перечисления сотруднику, об этом рассказываем в статье: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
Пока проверила на демо базе. все получилось… с датой возврата мне все понятно… а перерасчет ндфл когда делаю, дату тоже руками ставлю 30.12.2025? (имею ввиду дату получения дохода) потому что автоматом программа ставит 15.12, видимо дату последнего дохода, когда она получала больничный. Но я же не могу такую дату оставить, уведомление по ЕСН я сдала и возврата тогда еще никакого не было…
Здравствуйте!
В документе Перерасчет НДФЛ пересчитывается исчисленный налог за прошлый период. При это перерасчет происходит именно в ближайшую дату получения дохода прошлого периода, когда уже был исчислен НДФЛ — в вашем случае это 15.12.2025 — эту дату не меняем. Данная дата не влияет на заполнение уведомления по НДФЛ. Уведомление НДФЛ заполняется по данным удержанного налога (из ведомостей + документы Возврат), а не по данным исчисленного налога (документы начисление з/пл + документ перерасчет НДФЛ и др.). Поэтому дата 15.12.2025 из документа Перерасчет НДФЛ не повлияет на заполнение уведомления.
Добрый вечер! Все поняла. Спасибо за помощь.
Рада была помочь! С Наступающим новым годом, желаю успехов во всем и прекрасного настроения 🎄🌟🎄