Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.19)
Добрый день! Разъясните, пожалуйста, нюансы отражения НДФЛ в 1С ЗУП. У сотрудника в сентябре база по НДФЛ превысила 2,4 млн. Но были выплачены отпускные октября до выплаты зарплаты за сентябрь, НДФЛ посчитался по 13%. После начисления зарплаты за октябрь ситуация частично исправилась. В расчетном листке, в Подробном анализе НДФЛ и Регистре налогового учета все красиво, а вот в справке 2 НДФЛ по этому сотруднику исчислено налога больше, чем удержано. Как исправить эту ошибку? И хотелось понять из каких источников (разных видимо) берутся данные в эти отчеты.
Комментарии закрыты.
При создании документа Исправление НДФЛ не рассчитался совсем. Сумма к выплате теперь совпадает с начислением — это не правильно. Нужно проставить вручную? Документ же создается текущим месяцем (декабрем), меняем только дату выплаты?
Доброе утро!
Приложите, пожалуйста, скриншоты отчетов:
-Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января 2025 по январь 2026. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения
-Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год.
Это поможет увидеть учет и понять куда дальше двигаться в исправлении ситуации.
Доброе утро! Не могу прислать отчеты, так как не исправила документ Премия, не знаю что сделать с НДФЛ, писала про это выше. НДФЛ в документе не заполняется.
Предлагаю по порядку. В документе Премия сотрудник один или их много? Даже если их много мы можем создать документ Исправления текущим периодом. Для нашего сотрудника укажем сумму премии равно 0.Если не заполнился НДФЛ — все равно проводим документ и сформируем отчеты.
Мы сможем с помощью отчетов понять, почему не происходит перерасчет ндфл. Ничего страшного нет пока в том, что документ Перерасчет ндфл не заполнился. Взглянем в отчеты и подумаем как лучше дальше поступить.
Сотрудник в документе один. Создала исправление, НФДЛ не заполнился. Провела ведомость на выплату в январе, иначе сумма премии подтягивается в выплату декабря. Пересчитала зарплату по сотруднику за декабрь. После этого сделала отчеты, прилагаю.
Предлагаю сделать следующие: отменим ведомость на выплату премии. Далее проверим документ исправления премии. Обратим внимание в документе на планируемую дату выплаты в документе Премии. Какая указана дата? Нам нужно январь 2026 года.
Дата выплаты 31.01.26
Здесь все хорошо. Пожалуйста, сформируйте сейчас отчет Подробный анализ ндфл за период с января 2025 по январь 2026.
Спасибо! Не проходит вариант с исправлением документа Премия. Предлагаю поставить на удаление документ исправление и сделать сторно. Откроем первоначальный документ премия и выбираем вариант Сторнировать начисление. Этот документ отсторнирует доход. Сформируем вновь Подробный анализ НДФЛ по сотруднику — проверим это. Если все будет хорошо, тогда сделаем новый документ Премия в декабре, на туже сумму. Но укажем дату выплаты в январе 2026 года. И вновь проверим налоговый учет.
А если делать сторно, тогда же отчетность по взносам не пойдет?
Все тоже самое будет. Ведь мы сделаем сторно и тут же начислим обратно. Со взносами должно быть все хорошо. Мы их тоже проверим!
Отлично! Доход в 2025 году сторнирован. Теперь сделает проверочный документ Перерасчет НДФЛ — попадает ли туда наш сотрудника?
Если да, проводим документ и сформируем отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025. Важно поставить флажок суммы до/после превышения. Проверяем результат
Далее начисляем премия, важно указать планируемую дату выплаты в январе 2026 года. Проверяем отчетом Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по январь 2026 года. Нам важно увидеть, что доход зарегистрирован в учете будущего года
Меня смущает, что в документе Перерасчет НДФЛ заполнилась вкладка корректировка выплаты. В ведомости к выплате, сформированной ранее, у меня была верная сумма. А теперь же она измениться.
Да, все верно! Мы с вами ранее начислили сумму премии, там был исчисленный ндфл. Теперь ндфл мы пересчитали и у нас образовался излишне удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Сумма стала к выплате больше или меньше?
Почему излишне удержанный образовался, если мы еще не выплачивали премию? Зарплату не нужно пересчитывать, просто перезаполнить ведомость? В ведомость декабря опять попадает премия, хоть и дата выплаты январь
В выплату попадает, так как месяц указан декабрь. Нам не нужно выплачивать премию. Предлагаю пока отменить вод документа Премия. У нас у сотрудника происходит расчет ндфл исходя из большего дохода. Мы с вами отменили доход, это значит налоговая база уменьшилась с начала года. Программа пересчитывает ндфл с других доходов, которые были рассчитаны после начисления премии. В таким доходам применялась большая ставка НДФЛ. Поэтому мы сотруднику возвращает ндфл не из суммы премии, а с других доходов.
Не пойму какой дальнейший порядок действий? Нужно ли отменить Перерасчет НДФЛ? После перерасчета зарплаты программа минусует НДФЛ с премии и формирует нулевую ведомость на выплату. В общем запуталась еще больше. Платить надо сегодня
Нет, отменять перерасчет ндфл не нужно! Документ сторно сделал движение только доход. Нам нужно привести в порядок ндфл. Поэтому проводим документ Перерасчет ндфл. Далее дествует по шагам из публикации: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
НАм нужно проверить корректировку. Так как конец года, зачет не успеем сделать, поэтому мы можем сделать возврат ндфл. Обратите, пожалуйста, внимание на этот раздел в статье.Чтобы вместе проверить учет, прошу приложить
— Расчетный листок
— Подробный анализ ндфл после перерасчета
Ведомость за декабрь не проведена, так как суммы к выплате не подтягиваются
Спасибо за данные! У нас в подробном анализе ндфл сумма излишне удержанного ндфл на сумму 278919. Именно эту сумму ожидаем в корректировке выплаты. Предлагаю ее вручную исправить в документе Перерасчёт ндфл или в документе начисления зарплаты и взносов. После этого того создадим документ Возврат ндфл. Ожидаем такую сумму и в этом документе. Затем вновь формируем расчётный листок и подробный анализ ндфл. Если все будет ровно, то можно формировать ведомость на выплату
В корректировке выплаты стоит совсем другая сумма, скрин приложила. Но если создать возврат физ. лицам НДФЛ, то складывается именно эта сумма из разных ставок. Но по моим данным (ручной расчет) сумма к выплате должна быть 266 248,09( Общая сумма дохода за год — НДФЛ общий по ставкам — то что уже выплачено по ведомостям).
В поле корректировки выплаты сумма должна быть равна сумме возврат НДФЛ. Поэтому нам нужно ее исправить. Правильно ли я понимаю, что это сумма к выплате 266 248,09 без учета перерасчета НДФЛ?
Подскажите, будете ли работать на праздниках?
Да, будут дежурства. У меня дежурство 31 декабря, 1,10.11 января. Очень хотим тоже отдохнуть, но срочные вопросы, которые не ждут 12 января будет решать
Еще разошелся учет БУ с НДФЛ по другому сотруднику. Мы по нему делали корректировки уже. Опять выдает расхождение.
По сотруднику с расхождение на сумму 8114 начисление зарплаты проведено? Чтобы не запутаться в сотрудниках, пожалуйста, задайте новый вопрос. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
Добрый день! Поняла, по второму сотруднику напишу отдельно, но давайте, пожалуйста, разберемся с первый.
Здравствуйте! Предлагаю начать разговор сначала( Переписка досточно длинная и боюсь ошибиться. Подскажите, пожалуйста, на чем мы с Вами остановили именно по 1 сотруднику. Можно приложить скриншоты — как сейчас все выгляди в учете и что именно нужно доделать 🙏
Мы сторнировали начисление премии. На данный момент ситуация такая (приложила скрин). По подробному анализу все хорошо, а по расчетному листку висит задолженность. Не пойму откуда она взялась. Выплата верная (сформировалась автоматически и вручную проверена). Надо разобраться с расчетным листком и начислить правильно премию обратно, с выплатой в январе.
Спасибо!
Мне пока больше смущает сверка БУ и НУ — там у нас погрешность, которая не нужна. Предлагаю следующую последовательность действий:
— отменяем документ Перерасчет ндфл
— формируем отчет Сверка БУ и НУ. Если есть погрешность, то вводим документ Операция учета ндфл. Заполним вкладку Исчислено по ставке 13. Укажем сумму погрешности. Ставку можем выбрать 18%.
Вновь сформируем отчет Сверка БУ и НУ. Убедимся, что погрешность ушла.
— перезаполняем отчет Перерасчет ндфл.
После этого прошу приложить 2 отчета: расчетный листок и Подробный анализ ндфл по сотруднику. Сверку Бу и НУ не прошу, так как думаю там все хорошо. И будем двигаться дальше