Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.19)
Добрый день! Разъясните, пожалуйста, нюансы отражения НДФЛ в 1С ЗУП. У сотрудника в сентябре база по НДФЛ превысила 2,4 млн. Но были выплачены отпускные октября до выплаты зарплаты за сентябрь, НДФЛ посчитался по 13%. После начисления зарплаты за октябрь ситуация частично исправилась. В расчетном листке, в Подробном анализе НДФЛ и Регистре налогового учета все красиво, а вот в справке 2 НДФЛ по этому сотруднику исчислено налога больше, чем удержано. Как исправить эту ошибку? И хотелось понять из каких источников (разных видимо) берутся данные в эти отчеты.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В описанной Вами ситуации важно знать, за какой период формировала отчеты. Какая дата указана в справке 2 НДФЛ. Это влияет на результат. Регистры по НДФЛ одни и те же, но Вы верно заметили, чот как будто берутся из разных мест. Дело в том, что алгоритмы формирования отчетов разные.
Предполагаю, что в учете проявилась ошибка, прикладываю ссылку на описание: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
Чтобы сейчас вместе проверить учет, прошу приложить отчет: Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
А можно подробнее рассказать, чем отличаются алгоритмы формирования этих отчетов?
По сотруднику, по которому был вопрос, все сошлось. Но теперь возник подобный вопрос по другому сотруднику. Там проблема с НДФЛ и не правильно указана сумма к выплате (расчет вручную), хотя задолженность по зп нигде не отражается. Могу задавать вопросы тут или нужно отрыть новый вопрос? Задолженность скорей всего возникает из-за того, что несколько раз вводили документ перерасчет НДФЛ.
К сожалению, не могу подсказать более детально алгоритмы формирование отчета — здесь нужно обладать званиями программирование, чтобы понимать код. У нас с вами здесь не большое обсуждение- можно продолжить здесь. Приложите, пожалуйста. скриншоты по второму сотрудника. Пока не совсем понимаю, что не так с учетом.
Прикладываю ссылку на поддерживающий эфир: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Ориентировочное время просмотра 2 часа. Не похожая ли у Вас ситуация сложилась?
Сотрудник очень проблемный, даже не знаю какой отчет более наглядно будет отражать картину. Сотрудник — руководитель, с высоким доходом (пересорт между ставками), плюс ему 2 раза начисляли крупные премии с отсрочкой выплаты на несколько месяцев (начисление в апреле, а выплата в августе, и начисление в августе, а выплата в декабре). Сейчас пробую сделать предварительную выплату зарплаты за декабрь, сумма к выплате больше, чем должна быть (расчет за год). Подскажите, как выйти из этой ситуации?
К сожалению, из описания не совсем понимаю, что Вас беспокоит. Не верно заполняется ведомость на выплату или проблема с НДФЛ. Если ведомость, тогда пойдем по рекомендации из эфира. Прошу приложить отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись.
Беспокоит и НДФЛ, и сумма к выплате. Приложила Анализ за 2025 год, сальдо на начало года нулевое, поэтому думаю, можно не рассматривать предыдущие периоды. Так же прикладываю Регистр налогового учета по НДФЛ. По регистру НДФЛ начислен верно, но с Анализом зп по сотруднику абсолютно не сходиться. Не понимаю как так может быть.
Смотрите, какая ситуация. Если у сотрудника была корректировка выплаты с нарушением, то сальдо может быть нулевым, но колонки не равны. Поясните, пожалуйста, что не так с суммой выплаты. Вы каждый месяц вручную корректируете ведомость?
Если мы говорим про НДФЛ, то рекомендую сформировать универсальный отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .Будет ли наш сотрудник отражен.
Чтобы понять какая сумма в налоговом учет и сравнить с суммой начисления по своду, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно увидеть все документы регистраторы, которые сделали движение в налоговом учете🙏
Сумму выплаты корректировала только в октябре и ноябре из-за неправильного перерасчета НДФЛ. В декабре сформировала ведомость автоматически. По расчетным листкам и отчету о задолженности по зп все закрыто. Но если по году просчитать сумму Начислено минус НДФЛ получается не равно выплачено. К выплате программа дает сумму больше.
Да, если смотреть универсальный отчет — есть расхождение. Уточните, пожалуйста, у последняя версия отчета установлена? От 21 октября? Именно в этом варианте отчета есть возможность увидеть по какой ставке ндфл нужно отразить.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . В статье показаны варианты исправления. Я на практике чаще всего использую документ Начисление за первую половину месяца и вручную вношу сумму ндфл.
Обновила отчет, в нем теперь совсем другие данные. Туда попал еще один сотрудник, про которого я спрашивала в первом вопросе, по нему закрылись взаиморасчеты и НДФЛ. Хотя теперь я уже начала сомневаться, раз он сюда попадает. Надо опять его проверять. А сумма погрешности из этого отчета по руководителю, как раз совпадает с суммой переплаты, которую я высчитала вручную. Но я не вижу в этом отчете ставку НДФЛ.
Спасибо, что обратили внимание. Мы по первому сотруднику не проверяли Сверку БУ и НУ. Поэтому да, по нему на чем вновь работу. Нам важно, что бы все было решено. Старая версия отчета не анализировала вообще расхождение по ставка более 13%. Поэтому результат отличается. Да, сама ставка не выводится, но теперь суммы итоговые верные.
У того и другого сотрудника погрешность в октябре, поэтому в одном документе можно выровнять сразу двоих. Предлагаю создать документ Начисление за первую половину месяца за октябрь. На вкладке НДФЛ добавим вручную наших сотрудников и укажем сумму ндфл равную сумму погрешности. По второму сотруднику можно поставить сразу в колонку 15%. По первому в 13% поставим сумму из первого отчета Сверка НУ и БУ =32 012, остаток 26931 укажем в колонку 15%. Ничего не будет страшного, если мы сейчас не точно внесем сумму по колонкам. На этом этапе нам важно отразить всю сумму НДФЛ в налоговом учете.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Обратите внимание на Способ 2.
Напишите, пожалуйста, ушла ли погрешность. Если все хорошо — будем двигаться дальше 🌟
Сотрудники из таблицы сверки не пропали, но суммы по колонкам сравнялись и погрешность нулевая. Но расчетный листок с подробным анализом у меня как в примере не совпали. Подскажите, мы же так только налоговый учет редактируем, правильно? И эти операции не должны влиять на отражение зарплаты в бухучете?
Не уверена, что я сейчас отчетливо представляю, что происходит у Вас в учете.
Если в отчете Сверка НУ и БУ нет погрешности, значит весь доход и налог верно попадает в налоговый учет. Расхождений нет, которые нужно исправлять.
Прикладываю ссылку на публикацию: Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ . Возможно эта статья поможет разобраться в чем дело. Да, документ Операция учета ндфл не влияет на отражение зарплаты в бухучете и на взаиморасчеты с сотрудником. ТОлько на налоговый учет.
Чтобы вместе проверить ситуацию, приложите скриншоты 🙏
Если использовать донастроенный отчет Анализ НДФЛ для сверки сумм налога, то по нему данные с расчетными листками сходятся. Не очень понимаю как сверить Подробный анализ НДФЛ… хотя общая сумма по этому отчету сходиться, может и не надо лезть в дебри. Но теперь в регистре налогового учета НДФЛ начисленный отражается не верно.
Согласна с Вами, что сверить расчетный листок с Подробным анализом НДФЛ очень сложно. В последние время, я замечаю, что отчет Регистр налогового учета заполняется не верно.Очень похоже на ошибку в программе, но я не могу ее зарегистрировать, так как нужно восставить правильную последовательность ввода данных. Но реальных базах -это сделать не возможно. Нужно отменить и перепроводить документы прошлого периода. Разработчики не признают ошибкой — говорят,что причина не неверном алгоритме программы, а пользовательском поведении. Замкнутый круг. Предлагаю проверить как будет заполняться справка 2 ндфл и годовой отчет. И там и там прошу поставить дату 01.01.2026 года. Верно ли будет отражаться исчисленный и удержанный ндфл?
Ни отчет, ни справка 2-НДФЛ заполняются не верно. Кстати, до создания второго документа Начисление за первую половину месяца (до начала корректировок) Регистр налогового учета заполнялся правильно.
А нужно ли отразить излишне удержанный НДФЛ в расчетах с сотрудником – заполнить вкладку Корректировка выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов, как сказано в статье?
Нет, пока не нужно. Если смотреть отчет Подробный анализ ндфл, то там есть не удержанный ндфл.Предлагаю открыть ведомость на выплату от 30 декабря и обновить ндфл по кнопке. Нам нужно добиться, что бы ндфл в сумме 12397 удержался. На эту сумму в отчетах ошибка?
НДФЛ обновила, ничего не изменилось. В справке не верно отражается начисленный НДФЛ.
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 с установленным флажком Суммы до/после превышения. В справке 2 ндфл мы видим, что по ставке 13% и 15%, есть сумма излишне удержанная ндфл. Нам нужно это исправить. Решение описано в статье: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Благодаря отчету мы увидим есть ли у нас какая-то ведомость, удобная для исправления или нужно будет делать документ Операция учета ндфл
А что делать с выплатой? Ситуация же не поменялась, к выплате сумма больше, чем нужно.
У нас тут не верно отражается исчисленный ндфл по ставке 13%,15% Предлагаю пока отменить ведомость на выплату зарплаты за декабрь от 30.12.25. Если можно пересчитаем зарплату сотруднику. Если нет, то создадим документ Перерасчет ндфл за декабрь 2025 года. Будет ли выполнен перерасчет ндфл? Если да. то проведем документ вновь сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Приложите, пожалуйста. Вместе проверим исчисленный и посмотрим уже на удержанный.
Пересчитала зарплату. Сумма к выплате теперь правильная))) Исчисленный налог тоже верный. Осталось разобраться с удержанным
Отлично! Переходим к удержанному ндфл.
У нас была ведомость от 25.11.2025 года. Мы можем зайти в нее и исправить сумму ндфл в расшифровке. Нам нужно по ставке 18% уменьшить на 21375 и перенести эту же сумму ндфл на ставке 20%. Таком образом сумму ндфл не изменится, но будет другое распределение. Да, придется подать корректирующие уведомление за прошлый период. Прикладываю скриншот для наглядности
Если трогать документы прошлого периода нельзя, напишите. Можно сделать операцию учета НДФЛ, как это описана в статье: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
Исправила. Остается не удержанный налог по ставке 20%
Замечательно! По ставке 20% мы будет удерживать в ведомости от 30 декабря. Можно открыть ведомость и обновить налог по кнопке. Если программа сама ничего не сделает, то укажем сумму вручную.
Затем проверим результат в отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику или с помощью внешнего отчета Расшифровка сумм НДФЛ: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .
Мила, спасибо Вам огромное за помощь! Можно до Нового года не закрывать вопрос, на случай, если что-то измениться с начислениями и выплатами?
Пожалуйста!
Да, конечно. Поставлю вопрос в глубокую проработку. Это позволит автоматически на закрываться вопросу
Добрый день! У нас изменения, как и предполагалось, и опять сломался учет. Премию руководителю, начисленную в августе, не получается выплатить в декабре, нужно перенести выплату на следующий год. Как это правильно сделать? Я поменяла дату выплата в первичном начислении премии, НДФЛ сразу посчитался в огромной сумме, пришлось корректировать вручную (не уверена что верно указала). Нужно отразить НДФЛ в документе премия (август) по ставкам 2025 года или уже по ставкам 2026? Далее опять появилось расхождение БУ с учетом НДФЛ. Вроде бы получилось скорректировать документом Начисление за первую половину месяца, и выплата скорректировалась, но в 6-НДФЛ начисленный налог попадает не верно. Все манипуляции проводились в тестовой базе, так что если порядок действий не верный, подскажите как исправить по другому? И как правильно произвести выплату в 2026 году, чтоб НДФЛ правильно посчитался на дату выплаты?
Здравствуйте!
Если сотрудник в документе Премия один, то можно создать документ Исправления. Сумма премии изменится не должна, меняем планируемую дату выплаты на январь 2026 года. После того как мы укажем выплату в следующем году — то да, ндфл пересчитается. Так как выплата в 2026 году, то будет применяться ставка 13%. Поэтому проведем документ и проверим учет с помощью 2х отчетов:
-Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января 2025 по январь 2026. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения
-Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год. Настройки можно скачать по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Приложите, пожалуйста, 2 отчета