НДФЛ

Вопрос задал Игорь Х.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.227)
Добрый день, при заполнении отчета 6-НДФЛ ошибка в разделе 2 стр 140 по одному сотруднику ндфл удержанный больше. В чем может быть проблема?

Обсуждение (13)

  1. Добрый день!

    Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду: Больше, чем что? С чем сравниваете?
    О том как проверять заполнение отчетов посмотрите: Как проверить заполнение 6-НДФЛ.
    Чтобы я могла проанализировать Вашу ситуацию приложите, пожалуйста, скриншоты: блока строк из раздела 2 6-НДФЛ, где сумма налога не верная, расшифровки этой сммы по сотрудникам, с указанием, по кому ошибка и отчета «Анализ НДФЛ по докумеентам основаниям» с отбором по этому сотруднику.

  2. Расшифровка по строке 130 по одному сотруднику не соответствует стр 130 * 13% = стр 140

  3. Насколько я вижу, несоответвует тут сумма дохода в строке 130: часть выплаченного дохода «ушла» в выплату 09.08. Это может быть потому, что неверно заполнена Ведомость на выплату — не верная расшифровка по документам основаниям.
    Сама сумма удержанного НДФЛ не соответствует исчисленному на 1 рубль по документу Премия. Это тоже надо проанализировать. Прием в Анализе НДФЛ по документам-основания у Вас Исчислено= Удержано, а значит излишне удержанный тут рубль зачелся где-то в более поздней Ведомости. Фактически перечислили НДФЛ по ведомости от 10.07 сколько? С учетом этого 1 рубля или без? (От этого зависит исправлять удержанный НДФЛ в ведомости или нет.)

  4. Приложение

    Добавлю еще скриншот для наглядности.

  5. Почему часть дохода «ушла» в выплату 09.08.2019?

    1. Если фактически Вы все суммы выплатили 10.07, значит Ведомость от 10.07 была заполнена неверно: в ней неправильная сумма по документу основанию «Премия». Причины могут быть такие: сумма выплаты скорректирована вручную, сумма премии скорректирвоана уже после выплаты, ведомости заполнены в неверном порядке и т.п..
      Посмотрите: Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода? — здесь дан пример того, как правильно работать с расшифровкой выплаты.

  6. Я думаю это из-за переброски налога ведомостью как убрать эту разницу и привести строку 140 в соответствие?

    1. Эта переброска, результат неверного заполнения Ведомостей по документам-снованиям.
      Сейчас нужно перезаполнить Ведомости по этому сотруднику и я рекомендую сначала проделать все на копии:
      1)Отменить проведение всех ведомостей по сотруднику после 10.07, иначе перезаполнение ничего не даст.
      2)Последовательно перезаполнять Ведомости по сотруднику: удалять его из документа и подбирать снова. Если требуется крректировать сумму выплаты, то делать это в расшифровке, в соответствии с выплаченным доходом.

  7. Спасибо. Так и сделал на копии. Вопрос о корректности ведомости уже выплачены как в таких ситуациях исправлять?

    1. Обратите внимание, я не предлагаю исправлять выплаченные суммы, а только скорректировать расшифровки выплаты в Ведомостях!
      Чтобы программа понимала, что в строку 140 нужн поставить весь доход по документу Премия, нужно чтобы в Ведомости была выплачена вся сумма к выплате по этому документу.
      Альтернативный вариант без переделывания ведомостей — только ручные корректировки регистров по НДФЛ. В данном случае, можно воспользоваться документом «Перенос данных», анализировать движения Ведомостей по регтру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Раздел 2 6-НДФЛ) и Учет доходов для исчисления НДФЛ (Раздел 1 6-НДФЛ).
      Спорный вопрос, какой вариант более трудоемкий.

  8. Вопрос закрыт, спасибо

Комментарии закрыты