Натуральный доход, перерасчет налога за 2019 год

Вопрос задал Елена С. (Волгоград, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.81/10)

Добрый день!
релиз ЗУП 3.1.18.363.
Сотруница в декрете с 2019г, получает с 2019 года только доход в натуральной форме.
есть право на вычет — с 2019 года: 126, 127 , 128 и 128.
Что сейчас происходит: в 2019 году право на вычет у нее возникло в ноябре 2019г. В декабре 2019 года ей начислен натуральный доход ( подарок) в размере 12996р и плюс материальная помощь. С материальной помощи налог удержан и вычет в размере 50000 предоставлен.
+В декабре 2019 года ей предоставлены след вычеты:
126-2800
127-2800
128- 3396
501-4000р
В программе право на вычет закончилось в декабре 2019года.
Однако в январе 2022года при начислении ей натурального дохода (она в декрете и опять подарок) программа предоставляет ей недостающую сумму вычета за 2019 год в документе «Начисление заработной платы» при нажатии на кнопку «заполнить», а именно 8406р и пересчитывает налог за декабрь 2019г. У сотрудницы в январе 2022 года более нет никакого дохода.
Если нажать на кнопку «пересчитать «НДФЛ — то строк по сотруднице в части НДФЛ нет.

Обсуждение (4)

  1. Добрый день!
    По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.

    на сайте рассмотрен похожий пример Оплата премии сотруднице в декрете

    у вас должен быть ещё в 2019 году НДФЛ к возврату
    а как по ней была сдана справка 2 ндфл?

  2. законодательство? возврат ? Программа в 2022году , увидев первый доход применяет стандартные вычеты за 2019 год — причем тут все то что вы написали?

  3. в 2019 году у вас сумма вычетов была больше суммы дохода, если я верно поняла из описания
    и тогда еще должен был быть ндфл к возврату
    скорее всего сумму вычета поправили вручную в 2019 в расчетах

    уточните в 2019 учет был в зуп 3 уже?
    данные о вычетах в переносе данных или уже учет велся в 3ке?

  4. Здравствуйте!
    Дистанционный способ общения предполагает, что консультант не имеет возможности посмотреть данные в базе и определить сразу же причину проблемы. Что это ошибка программы или пользователя. Но это не значит, что после нескольких дополнительных вопросов-ответов решение не найдется.
    Ваш вопрос мы обсудили с Юлей. Оказалось предположение про возврат появилось из-за того, что вычет на третьего ребенка Юля взяла не 3396, а 6000. Извините за ошибку в цифрах.

    Предлагаю продолжить обсуждение вопроса.
    1. Пришлите пожалуйста скриншот документа «Приз, подарок» за январь 2022 года, чтобы были видны значения всех колонок.
    2. Пришлите в формате pdf отчеты «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) отдельно за 2019 год до проведения документа «Начисление зарплаты и взносов» с перерасчетом НДФЛ за 2019 год и после перерасчета. Т.е. оставьте в документе перерарсчет.

Комментарии закрыты