Начисление за первую половину месяца НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Мария Б.

Ответственный за ответ: Марина (★9.85/10)

Заполнили документ «Начисление за первую половину месяца», дата получения 20.01.2023, НДФЛ считает правильно. Но по некоторым сотрудникам НДФЛ не попадает в Отчет Анализ НДФЛ по датам получения. Так в одном документе начислены НДФЛ. По сотруднику, чей НДФЛ не «видно» делали изменения, документ перерасчитан по сотруднику, но все равно НДФЛ не верно отражается в Анализе и неверная сумма попадает в Отражение удержанного НДФЛ в учете.

Метки консультации: —
Все комментарии (12)

  1. Добрый день, возможно, по сотруднику Елена, кроме Начисления за первую половину месяца, проведено в январе 2023 или позже ещё какое-то начисление, или ведомость. Пожалуйста, покажите отчёт «Подробный анализ НДФЛ по сотрудника» за 1й квартал 2023 (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам)

  3. Если распровести разовое начисление с датой выплаты в феврале, то отражается корректно?

  4. Скорее всего в разовом начислении способ выплаты стоит «С зарплатой»?

  5. В этом разовом начислении действительно стоит срок выплаты «с зарплатой», «05.02.2023». Но почему не отражается НДФЛ за первую половину месяца со сроком выплаты 20.01.2023?…

  6. Какой у Вас релиз? на 3.1.24.310 проверила — если после Начисления за первую половину месяца вводится разовое начисление, то НДФЛ с аванса отражается корректно
    Вы можете в отчёт «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» вывести по сотрудникам и добавить расшифровку по документам-основаниям и регистратору (см. вложение), указав период 1й квартал 2023. Тогда будет видно, куда делать сумма

  7. редакция 3.1 (3.1.24.310) . Вот такие разницы появляются

  8. Без расшифровки по документам-основаниям и регистратору за 1й квартал 2023 судить сложно

  9. Спасибо за помощь. Я нашла свою ошибку после формирования Анализа НФДЛ по датам в разрезе документов-оснований и регистратора: у меня не были проведены выплаты по этим сотрудникам. После проведения выплат разводка схлопнулась. Но по одной сотруднице в документе Начисление на первую половину месяца сначала сделали расчет, НДФЛ посчитался, выплату произвели. Потом сделали перерасчет в сторону понижения. Таким образом НДФЛ излишне удержан. Надо ли исправлять в Ведомости на выплату размер НДФЛ?

  10. Если есть возможность поправить до перечисления НДФЛ, то лучше исправить сейчас в ведомости, чем потом разбираться с зачётом излишне удержанного НДФЛ

  11. Спасибо. И последнее уточнение. По сотруднику Дубровской Начисление за первую половину сделано 15.01.2023, но выплата 24.01.2023. НДФЛ должен быть указан уже в Уведомлении за период 23.01.2023 — 22.02.2023?

  12. Да — Памятка по расчету зарплаты в 1С 8.3 ЗУП
    «✓ До 25 числа каждого месяца
    • Сформировать уведомления о сумме НДФЛ и страховых взносов к уплате
    – НДФЛ за «текущий месяц» (удержанный с 23 числа предыдущего
    месяца по 22 число текущего месяца)
    – Страховые взносы за прошлый месяц»

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ в 2023 году зв 2022 год Здравствуйте. Сотрудник в декабре 2022 года ушел в отпуск, в котором заболел. Больничный принес в январе 2023. Отпуск отказался продлевать…
  2. Отпускные с зп за месяц, после выплаты зп за первую половину месяца Добрый день. Выплачиваю сотруднику отпускные с 27.02.-13.03.2023 вмести с зп за февраль.Ранее 15.02 была выплачена зп за первую половину месяца…
  3. Перерасчет НДФЛ перед проведением документа "Выплата заработной платы" Добрый день. Подскажите пожалуйста, такая ситуация, перед выплатой зарплаты проверяю пошагово все этапы и в перерасчет попадает сотрудник с 1…
  4. Как подать в ЕФС-1 отчет по ГПХ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, договор ГПХ был оформлен 18.03.2022-28.04.2023 г. В договоре с ГПХ я поставила галку напротив "Отразить трудовую…

Статьи по этой теме

  1. Неверно определяется дата получения дохода для премии при увольнении сотрудника в середине месяца Премия в организации для целей НДФЛ учитывается «как оплата труда», т.е. по последнему дню месяца начисления. Для этого в настройках…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильно пересчитывается НДФЛ у сотрудников с доходами в разных ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - неправильно пересчитывается НДФЛ из-за вычетов по сотрудникам, кого переводили в подразделение с другой ИФНС.…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными категориями В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если в аванс начислены доходы с разными категориями, при расчете зарплаты неверно определяется НДФЛ…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – если при продлении отпуска уменьшается средний заработок, перерасчет отпускных неправильно отражается в учете НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка – если отпуск продлевается из-за больничного и средний заработок уменьшается, часть отпуска, переходящая на следующий…