Памятка по расчету зарплаты и отчетности в ЗУП 3.1

Последнее изменение: 18.01.2024

Скачать Памятку по расчету зарплаты и отчетности в ЗУП 3.1

Расчет зарплаты

Шаг Документы в 1С:ЗУП 3.1
1. Проверить планируемую дату выплаты зарплаты

Дата выплаты зарплаты указывается в справочнике Организации:

  • Настройка — Реквизиты организации – Учетная политика и другие настройки — Бухучет и выплата зарплаты
2.

Проверить / ввести кадровые изменения, изменения в плановых начислениях и показателях

Ввести плановые удержания

Журнал кадровых документов:

  • Кадры – Приемы, переводы, увольнения

Журнал договоров гражданско-правового характера:

  • Зарплата – Договоры (в т.ч. авторские)

Журнал плановых начислений:

Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:

  • Зарплата – Изменение оплаты сотрудников

Журнал удержаний:

  • Зарплата – Удержания – Алименты и другие удержания
  • Зарплата – См. также – Займы сотрудникам
3. Проверить / ввести исходные данные для расчета НДФЛ и страховых взносов

Заявления на налоговые вычеты:

  • Налоги и взносы – Заявления на вычеты

Статус налогового резидента РФ для расчета НДФЛ:

  • Сотрудник – Налог на доходы

Авансовые платежи иностранцев, работающих на основании патента:

  • Налоги и взносы – Все документы по НДФЛ — Авансовый платеж НДФЛ

Статус иностранца для расчета страховых взносов:

  • Сотрудник – Страхование

Сведения об инвалидности:

  • Сотрудник – Страхование
4. Проверить / зарегистрировать изменения графиков работы, при необходимости ввести индивидуальные графики

Для изменения графиков работы документы раздела Кадры:

  • Кадровый перевод / Кадровый перевод списком
  • Изменение графика работы списком

Для ввода индивидуального графика:

  • Зарплата – Учет времени – Индивидуальные графики
5. Утвердить / ввести отклонения от графика работы, при необходимости ввести табель за месяц

Журнал учета неявок:

  • Кадры – Все отсутствия сотрудников

Отпуска по уходу за ребенком:

  • Кадры – Отпуска по уходу за ребенком

Сверхнормативная работа:

  • Зарплата – Учет времени – Работа в выходные и праздники, Работа сверхурочно

Отчет Табель:

  • Зарплата – Отчеты по зарплате – Учет времени – Табель учета рабочего времени (Т-13)

Документ Табель (вводить только при необходимости):

  • Зарплата – Учет времени – Табели
6. Ввести разовые начисления

Документы раздела Зарплата:

  • Премия
  • Материальная помощь
  • Доход в натуральной форме
  • Разовое начисление
7. Ввести значения ежемесячных и накапливаемых показателей
  • Зарплата – Данные для расчета зарплаты
8.

Рассчитать переработку при суммированном учете рабочего времени*

* Расчет производится в последний месяц учетного периода

  • Зарплата – Учет времени – Регистрации переработок
9. Ввести акты по договорам гражданско-правового характера
  • Зарплата – Акты приемки выполненных работ
10. Ввести «незарплатные» доходы Документы раздела Выплата – Прочие доходы:

  • Дивиденды
  • Начисление прочих доходов
  • Выплата бывшим сотрудникам
11. Начислить и выплатить аванс

Начисление аванса:

  • Зарплата – Начисление за первую половину месяца

Выплата аванса:

  • Выплаты – Все ведомости (в ведомости указать Выплачивать: Аванс)
12. Проверить и при необходимости обработать или очистить перерасчеты
  • Зарплата – Сервис – Перерасчеты
13. Начислить зарплату и страховые взносы
  • Зарплата – Начисление зарплаты и взносов

* в документе проверить Планируемую дату выплаты

14.

Рассчитать ограничения удержаний*

* Если общая сумма удержаний с работника превышает законодательно установленный лимит

  • Зарплата – Удержания – Ограничения взысканий
15. Провести выплату
  • Выплаты – Все ведомости
16. Сформировать проводки по расходам на оплату труда
  • Зарплата – Бухучет – Отражение зарплаты в бухучете
17. Сформировать сведения о средней численности персонала для передачи в бухгалтерскую программу
  • Зарплата – Бухучет – Отражение статистики персонала в бухучете
18. Рассчитать резервы по оплате труда
  • Зарплата – Бухучет – Резервы по оплате труда
19. Установить дату запрета редактирования
  • Администрирование – Сервис – Дата запрета изменения данных

Уведомления, уплата и отчетность по НДФЛ и страховым взносам

Срок Документы в 1С:ЗУП 3.1
3 число каждого месяца
(кроме января)

Уведомление по НДФЛ

  • по выплатам с 23 по последнее число предыдущего месяца

Подготовка данных для уведомления на стороне 1С:ЗУП 3.1

  • Зарплата – Бухучет – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Формирование уведомления на стороне 1С:БП:

  • Список задач – Выполнить задачу или Операции – ЕНС — Уведомления
5 число каждого месяца
(кроме января)

Уплата НДФЛ:

  • по выплатам с 23 по последнее число предыдущего месяца
В 1С:ЗУП 3.1 не регистрируется, в 1С:БП вводится платеж по виду операции Уплата налога — Единый налоговый платеж
15 число каждого месяца

Уплата взносов от несчастных случаев на производстве

  • по начислениям прошлого месяца
В 1С:ЗУП 3.1 не регистрируется, в 1С:БП вводится платеж по виду операции Уплата налога — Страховые взносы от несчастных случаев
25 число каждого месяца

Уведомление по НДФЛ:

  • по выплатам с 1 по 22 число текущего месяца

Подготовка данных для уведомления на стороне 1С:ЗУП 3.1:

  • Зарплата – Бухучет – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Формирование уведомления на стороне 1С:БП:

  • Список задач – Выполнить задачу или Операции – ЕНС — Уведомления
25 число каждого месяца
(кроме января, апреля, июля, октября)

Уведомление по страховым взносам

  • по начислениям прошлого месяца

В 1С:ЗУП 3.1 отдельных действий не требуется, уведомление формируется на стороне 1С:БП на основании ранее выгруженных проводок:

  • Список задач – Выполнить задачу или Операции – ЕНС — Уведомления
Персонифицированные сведения о физических лицах

Формируется на стороне 1С:ЗУП 3.1:

  • Отчетность, справки – 1С-Отчетность — Персонифицированные сведения о физических лицах
25.01 / 25.04 / 25.07 / 25.10 РСВ

РСВ формируется на стороне 1С:ЗУП 3.1:

  • Отчетность, справки – 1С-Отчетность — Расчет по страховым взносам
ЕФС-1 Раздел 2

Формируется на стороне 1С:ЗУП 3.1:

  • Отчетность, справки – 1С-Отчетность — ЕФС-1: Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
25.02 / 25.04 / 25.07 / 25.10 6-НДФЛ

Формируется на стороне 1С:ЗУП 3.1:

  • Отчетность, справки – 1С-Отчетность — 6-НДФЛ (с 2021 года)
28 число каждого месяца

Уплата НДФЛ:

  • по выплатам с 1 по 22 число текущего месяца
В 1С:ЗУП 3.1 не регистрируется, в 1С:БП вводится платеж по виду операции Уплата налога — Единый налоговый платеж

Уплата страховых взносов:

  • по начислениям прошлого месяца
В 1С:ЗУП 3.1 не регистрируется, в 1С:БП вводится платеж по виду операции Уплата налога — Единый налоговый платеж
Последний рабочий день декабря Уведомление по НДФЛ:

  • по выплатам с 23.12 по 31.12

Уплата НДФЛ:

  • по выплатам с 23.12 по 31.12

Подготовка данных для уведомления на стороне 1С:ЗУП 3.1:

  • Зарплата – Бухучет – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Формирование уведомления на стороне 1С:БП:

  • Список задач – Выполнить задачу или Операции – ЕНС – Уведомления

Уплата НДФЛ в 1С:ЗУП 3.1 не регистрируется, в 1С:БП вводится платеж по виду операции Уплата налога – Единый налоговый платеж

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(73 оценок, среднее: 4,71 из 5)


Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! Аванс начисляем и выплачиваем 30.12 за период с 01.12. по 30.12. НДФЛ удерживаем. Зарплату выплатим 13.01.23. Кадровик делает табель за весь месяц, на его основании выплачиваем и аванс и з.п. Это же не критично ,что табель за вест месяц?

    1. Здравствуйте! Не понятно, что в зарплату останется, если исчислите аванс сразу за весь месяц 30.12. Вы его частично собираетесь выплатить? Или будут еще какие-то начисления в зарплату, премия например?
      То, что табель за весь месяц, по моему мнению не критично. Многие организации вообще формируют только один полный табель за весь месяц. Хотя, когда начинаешь смотреть разъяснения экспертов, то там везде рекомендуют делать табель 2 раза в месяц.

      1
  2. Даты выплаты аванса и зп настроены. Почему-то программа не меняет дату автоматически, если аванс выпадает на выходной день. Это ни где не настраивается? Если случайно не изменим дату, в регистрах будет некорректно?

    1. Здравствуйте! Программа автоматически не переносит даты выплаты в связи с выходными. Это нужно делать вручную в учетной политике ежемесячно. Либо в документах начислений.

      1. Ну т.е., если я в самом документе поставлю выплата с авансом, программа поставит дату, я так и оставлю с авансом, но эту дату изменю, то всё будет нормально с регистрами? Или допустим забуду поменять, если аванс в выходной, фактическая дата ведомости на выплату будет отличаться от планируемой даты выплаты в документе «начисление аванса», то регистр будет формироваться некорректно?

        1. Здравствуйте! Программ умеет переучитывать доход при проведении Ведомости на выплату. Критичного ничего произойти не должно, если ошибетесь в дате на день-два. Но все-таки рекомендуем сразу менять дату, чтобы было меньше лишних движений в учете НДФЛ.

  3. Добрый день. У вас есть такая памятка «РАСЧЕТ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА (АВАНС)» для БУХГАЛТЕРИИ 3.0 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1644)?

    4
  4. Добрый день.
    Подскажите, документ Начисление аванса в ЗУП только для выплаты аванса и расчета НДФЛ (подачи Уведомления)? В конце месяца делается документ Начисление з/пл за месяц за все отработанное время? При формировании ведомости на выплату программа сминусует уже выплаченную сумму? В Бухгалетрию при синхронизации попадут лишь начисления ведомостью в конце месяца, данные для уведомлений, ведомости на выплату?

    3
  5. Добрый день!
    Спасибо за информацию. Как всегда — все четко и по делу.
    Есть краткий вариант (ПДФ) — для специалиста и статья, с сылками и объяснениями
    Благодарю за труд!

Добавить комментарий