Добрый день!
На предприятии есть выданные займы. По правилам нужно было в августе пересчитать материальную выгоду с января 2024г. К сожалению, об этом мы узнали в октябре. Материальную выгоду пересчитали только в октябре. Возврат НДФЛ сделали в программе документом «возврат НДФЛ» в ноябре месяце. И зачет произошел в заработную плату.
Получается отчет за 9 мес. мы сдали без всяких исправлений, т.к. у нас событие произошло в октябре. Это уже месяц ,который попадает в годовой отчет.
И теперь не очень понимаем, нужно ли нам корректировать предыдущие отчеты 2024г.
Сканы раздела 2 1 кв, полугодие и 9 месяцев прилагаем.
Все комментарии (78)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Возможно, весь перерасчет произошел в октябре. Поэтому в январь ничего не попадает.
А как такое может быть, в копии тоже самое делали и все правильно получилось. А в оригинале получается сумма зависла. Удержать не получается. Т.К. не заполняется перерасчет.
Возможно, в копии делали в другом порядке. Отмените проведения перерасчета октябрем. Создайте перерасчет январем, одинаковые суммы будут или разные?
Если сделать перерасчет все в январе 2025г за 2024г, то он не пересчитывает сентябрь,который ошибочно удержали.
нас получилось,что мы в сентябре правильно посчитали мат.выгоду и налог за сентябрь. А когда в октябре делали уточнение мат.выгоды,то программа и сентябрь включила. Поэтому нам нужно вернуть это. Просто совсем запутались. Получается за сентябрь должны вернуть, а за октябрь удержать?
Но что то в расчетном листочке и в 2 НДФЛ за 2024г не понятные суммы получаются.
Как то не сходится ничего.
Во вложении 2 НДФЛ сотрудника, расч.лист сотрудника, а та же перерасчет за сентябрь.
В моем понимании получилось так, что за октябрь вообще мат. выгода насчислена не была. А за сентябрь изначально посчитали правильно, а потом сторнировали лишнюю сумму мат. выгоды за сентябрь при уточнении в октябре. Поэтому НДФЛ нужно по идее только доначислить и доудержать. Я понимаю так.
В справке 2-НДФЛ верная сумма мат. выгоды помесячно? НДФЛ посчитан верно, но не удержан.
Давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 год и за 2025 год отдельно. Не понимаю, что происходит с НДФЛ в расчетном листке.
Просто в расчетном листке получается долг предприятия + в т.ч. излишне удержанный НДФЛ. Может быть в операции по НДФЛ нужно было не всю сумму ,которую мы в октябре посчитали по уточн.мат.выгоде ставить?
Во вложении подробный анализ НДФЛ
Совершенно правильно. Октябрь не начислили, а сентябрь посчитали правильно , а потом сторнировали. В справке 2НДФЛ сумма мат.выгоды правильная. И НДФЛ начисленный правильный
Добрый день.
В Подробном анализе НДФЛ по сотруднику сумма исчисленного налога не соответствует справке 2-НДФЛ. У меня выходит разница 764 руб. А эта сумма получается, если посчитать разницу перерасчетов 1688 — 924. В каждом перерасчете пересчитывается НДФЛ с матвыгоды октября 924. И в январском перерасчете еще сторнируется 1688 руб.
В расчетном листке в том числе излишне удержанный НДФЛ может получиться, если в каком-то документе заполнено поле или вкладка Корректировка выплаты. Скорее всего есть разница в каком-то периоде. Чтобы проверить это, можно сформировать анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за все время его работы в организации и сравнить колонки НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержаннного НДФЛ. Они должны быть равны. Если не равны, придется или искать документы, в которм возникли эти суммы или в ближайшем начислении зарпаты заполнять корректировку выплаты вручную на сумму с противоположным знаком.
Добрый день!
Вот и не понятно,почему перерасчет суммы 1688 встает минусом. Ведь мы должны удержать эту сумму, это сентябрьский НДФЛ . А получается наоборот.
По справке 2 НДФЛ получается правильно. Разница 2612. Это 1688+924. Получается в перерасчете за октябрь стоит плюс 924,0, а в перерасчете за сентябрь стоит минус 1688,00.
Я бы поправила перерасчет вручную. Возможно, лишний возврат НДФЛ так влияет.
Добрый день!
Во вложении документы,как сделали исправления. Отчет 6НДФЛ сформировался правильно.
Теперь не понимаем как сделать в программе, чтобы удержать НДФЛ за сентябрь и октябрь по мат.выгоде.
И что интересно у сотрудника на начала года задолженность перед предприятием вышла 2612,0. Это налог за сентябрь и октябрь. Вроде как правильно. т.к. мы не удержали налог, а выдали сотруднику. Но почему просто долг, а не налог?
Если поставить еще удержать налог,то программа удерживает и долг и налог. Получается вдвойне .
Или просто долг удерживаем и все. как тогда это попадет потом в 6НДФЛ,налог,который нужно доудержать?
Не удержанный налог в расчетном листке не отражается, отражается в подробном анализе НДФЛ по сотруднику. Долг, Вы правы, потому что выплатили лишнее на счет. Удержать НДФЛ — это по сути уменьшить сумму к выплате. Поэтому правильно, что удерживается долг, в расшифровке суммы к выпате должно быть -2612.
А в расшифровке НДФЛ к перечислению — +2612.
Вот если суммы удерживаются больше, это проблема.
После проведения ведомоти не должно остатья долга в расчетном листке и должна пропасть сумма Осталось удержать в подробном анализе.
Добрый день! Не понятно почему то у нас в реестре к выплате сумма больше на 2612,00.
Во вложении документы.
В расчетном листке видно,что есть долг на начала месяца.
В подробном анализе по НДФЛ видно,что нужно удержать эту сумму.
А в реестре на выплату сумма стоит больше,чем в р/л.
Добрый день.
Скорее всего дело в том, что нигде не запонена вкладка Корректировка выплаты.
Ее можно заполнить вручную в документе Начисление зарплаты и взносов на сумму -2612 руб.
Но сначала нужно сформировать Анализ зарплаты по сотруднику за весь период его работы и сравнить колонки НДФЛ к зачет в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ.
Добрый день!
Сформировали отчет( во вложении документ) , получается эти две графы у нас равны. Тогда получается нам нужно в Начисление зарплаты и взносов внести в ручную сумму с минусом 2612.
Правильно?
Добрый день.
Анализ не включает январь 2025. Перерасчет ведь был январем.
То, что в сейчас эти колонки равны, это очень хорошо. Нам надо, чтобы после всех корректировок они остались равны.
Благодарю за помощь.