Корректировка НДФЛ

Вопрос задал Вероника К.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.85/10)

Добрый день! ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.208) .
У сотрудника Тихоновой тянется с прошлого года «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» 3601 руб. В прошлом году почти все делали вручную, по НДФЛ у нее ноль реально с того года. Подскажите, пожалуйста, как это убрать технически? В каждом Расчетном листке выходит это внизу, и мы руками убираем.
Второй вопрос по ней же. В январе начислен аванс был, и НДФЛ с него, а позже Тихонова принесла уведомление на имущ вычет, с нее НДФЛ не нужно удерживать. А январский аванс не перепровели, и оттуда цепляется, и в расчет листках выводит к возврату НДФЛ 353 р. Как это убрать отдельным документом, не перепроводя январь?
Может, Перенос данных использовать, но как его настроить? Спасибо!

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте.

    Зачтено излишне удержанного НДФЛ — это значит проведен документ Возврат НДФЛ или зачтен налог при выплате. Но обычно должна быть еще запись НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, это парные записи в регистрах. У Вас этой записи не было изначально? Возможно в документе, в котором исчислен отрицательный НДФЛ не заполнилась вкладка Корректировка выплаты. Давайте проверим прошлые документы. Уточните, еще, пожалуйста, в связи с чем возник этот зачет? Тоже был имущественный вычет?

    При внесении вычета после аванса остается излишне удержанный НДФЛ. Его нужно вернуть сотруднику по заявлению.

    Посмотрите публикацию Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП

  2. У нас тянется эти 3601 р с переходного периода 2022/2023, где все сделано коряво, там нет возможности переделать. Сейчас задача- просто убрать из Расчетного листка и из регистров эту сумму, не думая, просто технически. Как мы понимаем, это надо делать документом «Перенос данных2. Но как его настроить и какие регистры там выбрать? Спасибо!

  3. Можно попробовать регистр накопления Начисления удержания по сотрудникам.
    Сначала нужно открыть регистр и посмотреть записи по сотруднику, найти строки, по которым в колонке Начисления удержания стоит:
    —НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
    —Зачтено излишне удержанного НДФЛ
    Эти строки должны быть парными. Если строка только с одним видом, в данном случае будет только Зачтено излишне удержанного НДФЛ, нужно переносом внести такую же строку с видом НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
    Пробовать на копии.

  4. Приложение

    Это не пара регистров. Это две строки в одном регистре.
    1. Регистр называется Начисления удержания по сотрудникам, именно этот регистр нужно подбирать в перенос данных. Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей — это виды особых начислений, удержаний.
    2. Соответственно в начислении зарплаты выводим только регистр Начисления удержания по сотрудникам.

  5. Добрый день! Продолжение в приложенном файле. И еще, Анна, не могли бы вы указать, какие статьи про регистры в ЗУПе прочитать, чувствуем свои пробелы и необходимость разобраться.. Спасибо!

  6. Здравствуйте.

    Я не совсем понимаю, почему на 353 руб. делаете перенос данных, а не возврат НДФЛ? Это же предоставленный имущественный вычет, этот налог можно зачесть или вернуть, в этой ситуации, на мой взгляд, неверно делать перенос данных. Но записи в расчетном листке верные — НДФЛ к зачету 353 и зачтено 353. Так и должно быть. В следующем месяце этих записей уже быть должно.
    В документе, в котором исчислен отрицательный НДФЛ — заполнилась вкладка корректировка выплаты?
    Посмотрите публикацию Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?

    Сумма 3601 — попадает в выплату в апреле? Приложите расчетные листочки еще за март и апрель. Возможно, нужно подкорректировать еще регистр Зарплата к выплате, но сначала нужно понять, попадают ли эти суммы.

    Возможно, будут полезны еще эти публикации:
    Регистры учета и аналитические отчеты по НДФЛ
    Аванс и зарплата в учете НДФЛ
    Учет расчетов с работниками

  7. Здравствуйте.

    Почти в каждом месяце есть выплата 3601 в дату выплаты зарплаты. Это специально так или программа просто не подтягивает в общую сумму и вторую ведомость приходится делать? По какому документу-основанию эта выплата проходит? Сделайте, пожалуйста, расшифровку суммы к выплате.

  8. Здравствуйте! Да, программа просто не подтягивает в общую сумму и вторую ведомость приходится делать. Скрины и расшифровка в Приложенном файле. Спасибо большое!

    1. Добрый день.

      В документах начисления зарплаты и взносов заполняется вкладка Корректировка выплаты? Потому что просто так не должна программа в ведомость не подтягивать эту сумму.

  9. В подробном анализе нет налоговой базы, но есть исчисленный НДФЛ — это неправильно. Когда предоставляется имущественный вычет, мы по сути должны обнулить и налоговую базу, и исчисленный НДФЛ.
    Поэтому сейчас предлагаю сделать документ Перерасчет НДФЛ, появится там -353 руб.? В подробном анализе после этого Исчисленный НДФЛ должен быть равен 0.
    Тогда останется излишне удержанный в размере 2928.
    Посмотрите публикацию Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП . В ней описана последовательность действий. Первые четыре пункта обязательны при применении имущественного вычета.

Добавить комментарий