Конф-я ЗУП8, релиз 3.1.27.111. Возврат долга по зарплате и возврат НДФЛ

Вопрос задал Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.78/10)

Добрый день, помогите разобраться со следующей ситуацией:
На предприятии сотрудник берет в долг деньги — за месяц получается несколько авансов, разными ведомостями. Мы проводим, как аванс, через несколько документов «Начисление зарплаты за первую половину месяца», начисляем и выплачиваем — удерживаем налог в них. Начисленная зарплата не перекрывает аванс, возникает долг сотрудника.
Сотрудник собирается увольняться в августе месяце. В итоге — принято решение, что сотрудник возвращает долг, проводим документ «Возврат сотрудником задолженности», а что делать с исч/удержанным налогом??. Его каким документом возвращать? Как сровнять доход и налог по БУ и НУ? Сумма по БУ= 374445, НДФЛ=48677, это свод за период/ см. файл Свод_период/, Доход по НУ по сводной справке 2-НФЛ= 406727/ндфл= 52875/ см. файл Сводная справка2-ндфл/. Спасибо

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте.
    Если я правильно понимаю ситуацию, в БУ у вас верный доход, а в НУ остается завышенный из-за документов начисления за первую половину месяца.
    Чтобы выровнять учет, нужно сделать Операцию учета НДФЛ и уменьшить доход. Т. е. на вкладке Доходы указать отрицательную сумму на разницу между БУ и НУ.
    После этого сделать Перерасчет НДФЛ и заполнить Возврат НДФЛ.
    Исправление ошибок в учете по НДФЛ .

Комментарии закрыты