Как в ЗУП зачесть излишне удержанный НДФЛ незамеченный вовремя

Вопрос задал Марина К. (Москва)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Добрый день.
Обнаружила несколько сотрудниц с излишне удержанным НДФЛ (текущий год), в том числе есть одна уволенная.
Как в зуп технически правильно зачесть этот излишне удержанный НДФЛ в счет будущих платежей (суммы небольшие). Файлы Анализ НДФЛ по документам-основаниям для примера прикрепила.
Уволенная сотрудница отказалась писать заявление на возврат налога. Его нужно оставить как есть сейчас, а за год сдать 6-НДФЛ с излишне удержанным налогом?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте.

    Когда появляется отрицательный НДФЛ у нас есть два варианта — либо вернуть, если сотрудник напишет заявление, либо зачесть при последующих выплатах.
    Отрицательный исчисленный НДФЛ .

    Я вижу, что у вас после появления отрицательного налога были выплаты и не понятно, почему не зачелся НДФЛ. Вкладка Корректировки выплаты заполнена в документе, в котором появился налог с минусом?
    НДФЛ -35 руб. по второй сотруднице в ведомость вручную вносили или сам так заполнился?
    Я думаю, сначала нужно сверить БУ и НУ, нет ли чего лишнего.
    Вы могли бы сформировать Подробный анализ НДФЛ, чтобы было видно вычеты и все документы-регистраторы, сохранить в PDF и приложить.
    Также прошу приложить расчетные листочки с начала года.

    Если по уволенной сотруднице нет заявления, вернуть налог мы не имеем права. Может до конца года премия какая-нибудь будет? Если нет, значит останется как излишне удержанный, зачитывать нечем.

     1

  2. Анна, добрый день.
    Отвечаю на вопросы и прикрепляю запрашиваемые файлы.

    Вкладка Корректировки выплаты не заполнена в документе, в котором появился налог с минусом. Возможно, что я удалила данные этой вкладки по незнанию.

    НДФЛ -35 руб. по второй сотруднице в ведомость заносила вручную.

    По уволенной сотруднице никаких начислений больше не будет.

  3. Какой у вас релиз? Пытаюсь смоделировать и не могу добиться, чтобы программа не зачитывала НДФЛ. Если только вручную править налог в ведомости.

    Корректировка выплаты не заполняется скорее всего потому, что на общую за месяц в начислении зарплаты НДФЛ положительный. Вы, думаю, ничего не удаляли.

    Хотелось бы понять, почему программа сама не отрабатывает.

    Можно на копии базы попробовать в любой последующей ведомости уменьшить сумму НДФЛ к перечислению (именно уменьшить сумму налога), тогда излишне удержанный уйдет. После этого начислить и выплатить зарплату, чтобы проверить, что налог обратно не увеличится в ведомости.

    По поводу -35 рублей по другой сотруднице, что должно остаться? Нужно убрать минус из удержанного или уменьшить перечисленный? Для любого случая можно использовать Операцию учета НДФЛ. Исправление ошибок в учете по НДФЛ .

     1

  4. Анна, сейчас у нас зуп версия 3.1.27.93.

    Я сделала как вы рекомендовали. В ведомости уменьшила сумму налога, излишне удержанный исчез.

    По сотруднице, у которой -35 рублей, нужно было уменьшить перечисленный налог. Я провела эту сумму через Операции учета НДФЛ-Перечислено по всем ставкам. Верно ли, что заполнить нужно только эту вкладку? Скрин прикрепляю.

  5. Если уменьшаем только перечисленный налог, то все верно, заполняем вкладку Перечислено по всем ставкам.

     1
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     1

Комментарии закрыты.