Как сторнировать излишне предоставленные детские вычеты

1. Здравствуйте.
   Чтобы сейчас учесть аренду, можно июнем внести документы Натуральный доход с датами выплаты, которые были в марте и апреле и сделать документ Перерасчт НДФЛ. В этом случае сторнируются вычеты, пересчитается налог и натуральный доход отразится в своде.
   Если не нужно все отражать в БУ, то можно попробовать Операцию учета НДФЛ. Но в этом случае доход, исчисленный и удержанный НДФЛ, а также вычет, нужно будет сторнировать вручную.

2. Доход по аренде в марте и апреле учтен Операцией учета НДФЛ. Просто этот доход не учтен при предоставлении детских вычетов. Получается предоставленные вычеты можно только откорректировать вручную? Каким документом?

3. Я не совсем понимаю, доход и НДФЛ были внесены в марте и апреле, в отчетах по НДФЛ отражены? Но программа не учитывает и НДФЛ не пересчитывает?
   Вручную откорректировать можно в Операции учета НДФЛ на вкладке Предоставлено вычетов.
   А можно исправить заявление на вычет и указать верный месяц окончания предоставления вычетов, после чего пересчитать НДФЛ.

4. Да, доход и НДФЛ по аренде были внесены операциями по НДФЛ и в марте, и в апреле. В отчетах по НДФЛ отражены. Вычеты делались вручную при начислении зарплаты, соответственно, не был учтен лимит с учетом дохода по аренде. Поэтому и получились излишне предоставленные вычеты.
   Если я буду корректировать вычеты через Операцию учета НДФЛ, то мне ее завести текущим числом? В закладке Предоставленные вычеты завести сумму (-1400,00) за нужные месяца? Пересчет НДФЛ пройдет при начислении зарплаты за июнь?
   Ограничить вычеты в заявлении месяцем, наверное, не получится, потому что нужно будет пересчитывать предыдущие периоды? В предыдущие периоды ходить не хотелось бы.

5. На демо-базе сделала сторно вычетов Операцией учета НДФЛ текущей датой. При расчете зарплаты за текущий месяц, налог пересчитывается.

6. Хорошо, поняла. Спасибо за консультацию. Я попробую у себя сделать и напишу по результату завтра.

7. Добрый день. Хочу уточнить в Операции учета нужно заполнять только закладку «Предоставленные вычеты», проставить там ( — 1 400,00)?

   1. Здравствуйте.
      В Операции учета НДФЛ сторнируем только вычеты. Налог должен пересчитаться в документах начисления.

8. У меня в документе начисление, а именно начисление заработной платы и взносов налог не пересчитался. Возможно потому что у меня были ручне корректировки по этому сотруднику. Или все же надо не одну заклудку «Предоставленные вычеты» заполнить, а и закладки «Исчислено по 13%», «Удержано по всем ставккам» в сумме (-182,00) руб.?

   1. Ручные корректировки могут непредсказуемо влиять. Возможно, если и вычеты, и НДФЛ правились вручную, лучше и исправлять полностью и вычеты, и налог. Главное, потом посмотреть как при расчете это отразится.

9. Хорошо,Буду править тогда вручную. Спасибо за информацию.

Комментарии закрыты.