Как правильно закрыть НДФЛ — осталось удержать в 2025

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, в ведомость на выплату от 10.01.2025 НДФЛ по натуральному доходу вручную не добавляли?

   Программа должна была в ведомости дату получения дохода сохранить 31.12.24 и отразить удержанный НДФЛ в 2024 году.

2. Добрый день, Елена! К сожалению, не добавили в ручную натуральный доход.

3. Добрый день! А в ведомости от 10.01.25 НДФЛ всего 26 870? Строчки с 7 303 не видно?
   Просто в отчете эта сумма проходит отдельно как сумма с превышения.

   Можно в самом регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» установить отбор по сотруднику и виду дохода «Натуральный доход (основная налоговая база)», посмотреть как прошло удержание.

   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ

   Далее нажать «Перейти»

   Такое ощущение, что в процессе расчета программа забыла, что это был натуральный доход и удержала данный налог как налог с оплаты труда.

4. Здравствуйте, Елена. Какая то проблема с переходом в РегистрНакопления. Не видит сотрудника. При переходе показывает только по нескольким сотрудникам и дату получения дохода только 26.07.2024?
   И согласна в ведомости этой суммы нет, как-то в регистрах не правильно записалось?

5. Здравствуйте! Попробуйте в регистре зайти справа в меню Ещё — Установить стандартные настройки.

6. Здравствуйте, Елена! Получилось с Регистром. Не увидела в Регистре сумму Натурального дохода.

7. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, если зайти в документ «Доход в натуральной форме» от 31.12.24, далее в меню справа Ещё — Отчеты — Движения документа, документ сделал запись в регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ»?
   Такое ощущение, что начисление налога прошло по другой категории — оплата труда и поэтому удержание НДФЛ остается в 2025 году и не уходит в 2024.

8. Можно ещё в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» посмотреть по какой категории дохода проходит начисление и удержание 7 303.

9. Елена, вижу что сумма 7303 в регистрах — это начисление за первую половину месяца. При этом в документе Натуральный доход — не удержан НДФЛ.

10. Да, получается программа НДФЛ считает не по той категории дохода. Можно попробовать на копии базы такой вариант корректировки: пересчитать НДФЛ в документе «Доход в натуральной форме» от 31.12.24. Далее пересчитать НДФЛ по сотруднику в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 31.12.24. Затем перевыбрать его в ведомости от 10.01.25. Проверить расчет.

11. Елена, попробовала проделать рекомендации. Скорректировался НДФЛ.

12. Всё верно, натуральный доход ушел в 2024 год как и должно быть.
    К удержанию остался только текущий майский налог:
    260 789,77*13%=33 903
    33 903 — 15 212 = 18 691

13. Спасибо большое!
14. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.