Исправление НДФЛ

Добрый день, работаем в ЗУП редакция 3.1 (3.1.9.229). Сотрудник имеет право на детский вычет. В апреле создан док отпуск с 06.05.19 по 08.05.19. В июне отпуск исправлен в связи с изменение среднего заработка, весь доход (49,68) закрыт вычетом. В июне по сотруднику проведен еще один отпуск с 01.07.19 по 14.07.19, вычет применен в размере 1350,32 р, но налог рассчитан неверно. С 01.07.19 сотрудник переходит в другое подразделение. При формировании Анализа НДФЛ по месяцам видно, что налог в июне удержан больше, расчетного значения, в июле меньше. Подскажите, по какой причине это произошло и как можно откорректировать данную ситуацию. Скрин шоты прилагаю.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте! Давайте посмотрим расшифровку, за какой месяц применились вычеты в документе №303. У него Июльская дата выплаты, но я вижу, что Анализе сумма за июль без этого дохода. Может что-то пересортировалось. Когда фактически это доначисление выплатили?

    1. А покажите, пожалуйста, этот доход (с отбором по Документу-основанию) в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ».

    1. Очень странно, что Дата получения дохода установлена 30.06.2019. Как для зарплатного дохода. Для отпускных датой получения дохода должна быть дата выплаты. У вас типовая база? Покажите настройки кода дохода 2012.

      Не нарушался ли порядок расчета документов? Если сейчас в копии базы отменить проведение документов с месяцем начисления «Июль» и ведомостей на выплату доходов за Июль и Июль, а затем пересчитать документ Начисление зарплаты и взносов, результат будет тот же?
      Попробуйте также после этого ввести документ «Пререрасчет НДФЛ» за Июнь 2019 и подобрать туда сотрудника. В этот документе будет какой-то перерасчет?

  2. Приложение  Dokument-Microsoft-Word-5.docx

    Добрый день, возможность нарушение проведения документов не исключаю, распровела док -ты начислению за июль, и ведомости июнь, июль, пересчитала начисление зп за июль, результат тот же — 51 руб ндфл с вычетом 1400. Провела пересчитанный документ, создала Перерасчет НДФЛ за июнь, подобрала сотрудника, суммы не заполнились. Скриншоты во вложении.

    1. Добрый день! Очень жаль, что перерасчет ничего не дал. В настройках дохода все верно.
      Давайте проверим теперь, связано ли такое поведение программы с Кадровым переводом в другое обособленное подразделение.
      Попробуйте в копии отменить проведение КП, а затем пересчитать доначисление отпуска на 49,68 руб. Всеже проблему я тут вижу в Дате получения дохода, которая устанавливается как 30.06.2019, хотя в расшифровке НДФЛ из документа, которую Вы тоже прикладывали, дата в исходном документе 5.07, а выплата произошла 15.07.
      Давайте еще посомтрим нализ НДФЛ по документам основаниям. Можно не с начала года, а Июнь-Июль.

    1. Здравствуйте! Могу предложить скорректировать движения документом Перенос данных, чтоб получть в отчетах красивую картину. Тут вижу 2 варианта:
      1)перекинуть вычет 49, 68 на другую ИФНС. Посмотреть исходое движение по документу, сделать аналгичную запись по регистру со знаком «-» и еще одну со знаком «+» по другой ИФНС.
      2)перекинуть доход 49, 68 с июня на июль. Измениться должна дата получения дохода: с 30.06.2019 на 05.07.2019.

  3. Добрый день, если я правильно понимаю то эти варианты приведет к следующему: в июне сумма вычета будет 1350,32, а в июле сумма вычета будет 1449,68, налог не пересчитываем, это будет корректно?

    1. Так есть и сейчас: в Июле применен вычет 1449,68. Как я писала, есть какая-то проблема с датой получения дохода 49,68 — и вычет там применился Июльский, а дата получения дохлда определилась как 30.06. Причины тут не совсем понятны. Да, я считаю, что допустимо оставить так, только, чтобы не пересчитывать налог.

  4. Подскажите какие регистры внести в перенос данных.

  5. Доброе утро, Юлия у нас поджимают сроки по решению этого вопроса, могли бы Вы ответить нам в ближайшее время.

    1. Здравствуйте! При Варианте 1 двигайте «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ) «, при Варианте 2 «Учет доходов для исчисления НДФЛ».
      Наверное, я бы советовала все же остановиться на Варианте 1 и скорректировать вычет.
      В любом случае после корректировки проведите расчет зарплаты и проверьте, как рассчитался НДФЛ.

  6. Приложение  Dokument-Microsoft-Word-4-6.docx

    Добрый день, по варианту 1 создала перенос данных изменив в строке с «+» значением месяц периода предоставления вычета на июль, в этом случае при начислении зп за август происходит перерасчет НДФЛ. Если оставляю июнь то перерасчета нет. Оба варианта на скрин шотах во вложении.

    1. Здравствуйте! Значит прогамма так и будет «перекидывать» вычет. К сожалению, у меня аналогичная проблема не воспроизвелась, поэтому не могу сказать точно, что поправить, чтобы программа не пересчитывала обратно. Вашу проблему можно описать в ех. поддержку на v8@1c.ru. Если можете предоставить копию базы, могу попробовать найти способ исправления.
      Пока могу посоветовать только писать в тех. поддержку, оставив пока все как есть.

Комментарии закрыты