Исправление документов приз, подарок за 1 квартал 2022 в декабре 2022

1. Немного дополню вопрос. Также имеются документы «Разовое начисление», по которому были начислены и выплачены подарки в денежкой форме. Их тоже исправить.
   По некоторым сотрудникам эти исправления будут влиять на совокупный доход для расчета НДФЛ по прогрессивной шкале — как это исправить?

   1. С разовым начислением можно потупить также. тоже рекомендую проверить на копии. Я сейчас сделала в демо изменение кода дохода и все легло корректно.
      Но вот только если есть превышение, то могут быть проблемы.
      Если есть превышение, то при следующем расчёте НДФЛ программа должна пересчитать налог накопительным итогом. И она правильно это делает при расчете за декабрь, если дата выплаты зарплаты — в декабре. А вот если выплата в Январе, то налог за 2022 уже не пересчитывается. 🙁 У Вас есть такая ситуация?

      1. У меня есть начисление «Стоимость денежного подарка» — в нем стоял код дохода 2721. За прошлый год так подавались справки. Исправлять пока не буду.
         В этом году лучше создать новое начисление, или можно в этом поправить код дохода?
         В начислении если ставим код дохода 2720, то категорию дохода при денежном подарке какую нужно поставить Натуральный доход(осн.налог.база) или Прочий доход (осн.налог.база)? Меня смущает «основная налоговая база» — может из-за этого не пересчитывается совокупный доход для прогрессивной шкалы НДФЛ?

         1. Думаю, что лучше создать новое, если не хотите менять прошлый период.
            Категория дохода для подарка с кодом 2720 должна быть «Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ». Посмотрите в записи семинара: ЗУП 3.1 за октябрь-ноябрь 2022: изменения и интересные вопросыв блоке «Разбор интересных вопросов» видео «Как отразить денежный подарок сотруднику?».
            Да, из-за того. что у Вас категория «основная налоговая база» , налог не пересчитывается отдельно.

            1. Добрый день! В том и дело, что из документа «Разовое начисление» для выбора предоставляется только две категории дохода и обе с «основной налоговой базой».
               Категория дохода «Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ» ставится только из документа «Приз, подарок», но там только подарок в натуральной форме.
               Это тоже ошибка? Или моя база не такая как надо?

               1. Посмотрите в записи семинара: ЗУП 3.1 за октябрь-ноябрь 2022: изменения и интересные вопросыв блоке «Разбор интересных вопросов» видео «Как отразить денежный подарок сотруднику?».
                  Так как раз об этой проблеме и о том, как ее обойти.
                  Разработчикам я проблему не описывала, если честно.

      2. Дата выплаты дохода 30.12.2022г, но НДФЛ не пересчитывает.

         1. Вы меняли на 2720, но пересчет не происходит? Это из-за категории дохода, как я выше написала.

2. Здравствуйте! Я считаю, что можно просто подменить код дохода и перепровести документ. можете проверить предварительно на копии, если переживаете. подмените код дохода, потом посмотрите результат в отчетах по НДФЛ.

   1. Добрый день! В документах «Приз, подарок» просто изменила код дохода. У некоторых сотрудников появились +/- 1 руб. Эти рубли убрала вручную, так как при формировании справки о доходах все норм. При превышении совокупного дохода в 5 млн документом перерасчет НДФЛ все поправила декабрем.
      А вот с документом «Разовые начисления» на выплату денежного подарка — не получилось. Эти суммы денежного подарка включаются почему-то в совокупный доход и НДФЛ с заработной платы начисляется 15%, хотя совокупный доход без учета подарков не превышает 5млн. Как это поправить?

      1. Здравствуйте! Давайте проверим, как настроено начисление денежного подарка. Там нужно категорию дохода менять обработкой, чтобы она почиталась отдельной базой. Посмотрите в записи семинара: ЗУП 3.1 за октябрь-ноябрь 2022: изменения и интересные вопросыв блоке «Разбор интересных вопросов» видео «Как отразить денежный подарок сотруднику?»

3. И еще подскажите, почему вычет по подаркам по коду 501 начисляется не в совокупности по кодам 2720 и 2721, а по каждому коду начисляется вычет 4000руб. У меня есть вновь устроенные сотрудники в 2022 со справками от предыдущих работодателей, в которых эти вычеты по разным кодам ( у кого 2720, у кого 2721) отражены. Из-за этого только вручную приходится отслеживать.

   1. Здравствуйте!
      То, что вычет предоставляется по каждому коду отдельно — это зарегистрированная ошибка ЗУП: Ошибка 50014693
      А вот вычеты с предыдущего места работы учитываются, но из-за ошибки ЗУП — тоже в разрезе кодов.

      Вы внесите в «Вычеты с предыдущего места работы вычет по тому коду, по которому сотруднику предоставляете подарок. 🙂

Комментарии закрыты.