Имущественный вычет по уведомлению от ИФНС.

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 и напишите сумму НДФЛ, которую вернули сотруднику в рамках возврата налога.

2. Елена, прикладываю скриншлоты по Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
   Возврат был сделан на сумму 8 219,00 руб.

3. Можно сделать так. Заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» датой, когда был проведен возврат НДФЛ. Далее в документе исправляем сумму на — 8 219, проводим. Потом заполняем документ «Возврат НДФЛ».
   Потом уже можно будет создать новый документ «Перерасчет НДФЛ» и заполнить автоматически, но уже текущей датой.
   Им мы скорректируем итоговый расчет.

4. Елена,при формирование второго документа «Пересчет НДФЛ » текущей датой, автоматически по этому сотруднику нет сумм к пересчету. в Расчетном листке с мая появляется долг за организацией.
   Прикладываю скины, посмотрите, пожалуйста. Возможно что-то не так провожу.

6. Добрый день! В дате получения дохода необходимо исправить год. Скриншот прилагаю.

   Документ «Возврат НДФЛ» переносит задолженность из регистров учета НДФЛ во взаиморасчеты.

   Т.е. в ведомость от 08.05.24 должна попасть эта сумма.
   Раньше не указывали её вручную?
   Или может ранее выплату провели только в Бухгалтерии, поэтому у нас сальдо остается?

7. Елена, год подправила, спасибо.
   Второй документа «Пересчет НДФЛ » текущей датой, на вкладке корректировка выплаты сумма НДФЛ выходит, которую мы удержали при выплате ЗП за сентябрь, это правильно ?
   Да, в ведомость от 08.05.24 сумма больше как раз на 8219 ( приложила скрин). Нее, в бухгалтерии отдельно не прводили.

8. Добрый день! Здесь хорошо бы нашим отчетом сверить данные по БУ и НУ — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
   Программа строчкой «Зачтено излишне удержанного» делает корректировку по регистру «Начисления удержания по сотрудникам».
   По отчету мы как раз поймем есть ли расхождения и определимся, что делать с задолженностью 8 219 в расчетном листке.

9. Елена, универсальный отчет сформировала, касательно нашей ситуации ничего не показывает.
   Посмотрите, пожалуйста, верно ли я установила галочки.

10. Теперь проведите ведомость на выплату 8219, данные в отчете не поменяются?

11. Елена, да в отчете ничего не поменялось.
    Если ведомости поставить сумму к выплате 8219, в расчетном листке не показывает долг.

12. Здесь скорее всего возникает вот эта ошибка — Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса

    Можно вместо нашей технической ведомости заполнить на сумму 8219 закладку «Корректировка выплаты»:
    
    

13. Елена, добавила корректировку в документы начисление ЗП, но там у меня стоит еще сумма.
    По расчетному листку, толькоприбавилась сумма.

14. Давайте тогда эту строчку удалим, а остановимся на варианте с технической ведомостью.
    Можно, конечно, было бы попробовать указать не *-8219, а +8219.
    Но, я боюсь, снова задолженность появится или перерасчет по НДФЛ.

15. Елена, оставила ведомость, строчку удалила.
    Подскажите, правильно ли я понимаю, теперь нужно будет сдать корректировку по 6-НДФЛ за полугодие ?

16. Добрый день! Если возврат налога в 6-НДФЛ за 1 полугодие не отражали, то да, лучше сдать корректировку. Иначе у ФНС будут вопросы, если мы его сейчас в строке 190 раздела 2 за 9 месяцев покажем, а в разделе 1 он так и не проходил.

17. Елена, добрый день!
    В отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» еперь появилась сумма 757 и она же отражается в 6-НДФЛ как не удержаная. Подскажите, документы начисления, выплаты с мая не нужно перепрвести после проведенного перерасчета ?
    Смущает сумма 757, которая в 6-НДФЛ появилась.

18. Добрый день! Проблема в ведомости №216 от 10.10.24. Нет ли в ней записей «в т.ч. за»? Из-за них может перерасчет появляться.

19. Елена, добрый день! Да, подправила. Сейчас вроде все хорошо. Спасибо.

20. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌹🌹🌹

21. Елена, подскажите, пожалуйста, у меня теперь в корректировке по 6-НДФЛ сумма налога исчислееная ( стр.140) и сумма налога удержанного (стр.160) расходятся на сумму 8 219,00. Как то можно это подправить не вручную ?

22. Всё правильно мы же сотруднику вернули НДФЛ в сумме 8 219,00.
    Значит должен быть излишне удержанный НДФЛ:
    14 163 667(строка 160) — 14 155 448(строка 140) = 8 219(строка 190)

    Если бы не вернули, то было бы так:
    14 163 667(строка 160) — 14 155 448(строка 140) = 8 219(строка 180)

23. Елена, подскажите, как быть с контрольными соотношеняями, в таком случае ?

24. Здесь получается, что по расчетным данным, т.е. облагаемая база*13% = 14 163 667
    Попробуйте отменить проведение документа «Перерасчет НДФЛ» 0т 08.05.24. Он сторнирует доход.
    Но тогда под вопросом и возврат налога.

25. А какая сумма НДФЛ была на самом деле удержана 14 155 448 или 14 163 667?
    Т.е в «Анализе зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» какая сумма налога?

26. Елена, сумма удержанного налога 14 163 667.
    Если отменить проведение документа «Перерасчет НДФЛ» 0т 08.05.24, то тогда запоняется стр. 170 ( сумма неудержанного налога) на сумму 8 219,00. Есть ли еще варианты, как можно это подправить ?

27. В разделе 1 в строке 020 тоже получается 14 163 667?

28. да, в строк 020 тоже такая сумма.
    Сейчас формирую 6-НДФЛ за 9 месяцев и там в строке 170 уже сумма 16438. Увеличилась из-за второго пересчета.

29. Меня смущает, что у нас получается исчислено=равно удержано, но мы же сотруднику 8 219 вернули. Значит у нас исчислено должно быть меньше, чем удержано на эту сумму.
    При этом должна быть налоговая база*13%=исчислено

30. Елена, можно ли вместо документов перерасчета провести документ «Операции учета НДФЛ » , для корректного заполнения 6-НДФЛ ?

Комментарии закрыты.