Имущественный вычет

Индивидуальную консультацию запросил Оксана Г. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

ЗУП Корп 31.34.129
Добрый день.
Сотрудник принес имущественный вычет, делаем документ Перерасчет Ндфл и программа ставит пересчет на 13 и 15%, в ручную исправили, ввели документ Возврат по ндфл, так же происходит деление суммы на 13 и 15 %

Метки вопроса: Вычеты

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа, я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
    Приложите, пожалуйста, отчет Подобный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения

  2. Доброе утро! Смоделировала пример в демо базе — программа отрабатывает перерасчет ндфл хорошо. Ручные правка не потребовались. Поэтому прошу приложить отчет Подобный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения.

  3. День добрый. К сожалению приложить не смогу файлы, опишу только один нюанс, переход произошёл базы в сентябре, в сентябре был начислен отпуск из ставки 13%, в октябре пришлось пересчитать отпуск в минус и при расчете аванса этот минус пере закрылся

  4. Попробуем на ощупь тогда вместе. Сформируете, пожалуйста, отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, скачать настройки можно по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Укажем период 2025 год, по кнопке Настройки выбираем фио сотрудника, ставим флажок Суммы до/после превышения. Будет ли в этом отчете проблемы с исчисленный ндфл?
    Напишите, пожалуйста 🙏

  5. проверте увидите ли файл

    1. Вижу, все хорошо

  9. продолжение, визуальное нет ничего такого

  10. Подскажите, а документы не проводили? Я не вижу в отчете имущественный вычет.

  11. так я его не стала сохранять, так как в нем не правильно заполняется сумма ндфл

  12. Предлагаю его провести и сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога . Он будет покороче, проще анализировать. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Сформируем отчет год, по кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника

  13. День доьрый, провела перерасчет налога и сделала возврат налога и выплатила, картина получилась вот такая

  14. Здравствуйте!
    Исчисленный ндфл равен удержанному ндфл минус возврат. Здесь мне все нравится — ошибки не вижу. Программа отработала сама или были ручные исправления? По взаиморасчетом все получилось?
    Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .

  15. так к возврату дает ндфл исчисленный по 15 % это не правильно так как с 20000000 идет расчет по 13 %

  16. и далее если посчитать зарплату за ноябрь налог исчисляется по 13% вместо 15

  17. После того как сотруднику представили вычет, у него налогооблагаемая база уменьшена. Да, доход сотрудника остался без изменений. Но сумма, с которой нужно рассчитать налог уменьшена и теперь меньше 2,4 млн. рублей. Поэтому мы пока не будет применять повышенную ставку по ндфл для данного сотрудника. У сотрудника пока не может быть исчислен доход по ставке 15%,поэтому мы ему возвращаем этот ндфл.
    Для наглядности можно сформировать годовой отчет 6-НДФЛ и обратить внимание на Приложение 1 по сотруднику. Там мы увидим, что больше нет дохода по 15%

  18. Точно , все уже пора на отдых, спасибо за ответ, вопрос можно закрыть

  19. Пожалуйста!
    Да, отдых — это замечательно. Желаю легкого учета и хорошего настроения ❤️

Комментарии закрыты.