Войти в кабинетЗдравствуйте.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.187).
Сотруднику был выдан беспроцентный займ, начислялась материальная выгода и НДФЛ с нее. Фактическое погашение займа прошло 29.03.2019, но документ погашение займа не был введен в 1с. Поэтому материальная выгода и НДФЛ с нее продолжали начисляться за апрель. Каким образом сотруднику пересчитать НДФЛ (чтобы НДФЛ в следующих периодах уменьшился на сумму переплаты)?
Пробывали ввесли документ Операция учета НДФЛ — сторно запись материальной выгоды за апрель. И после этого ввели документ Пересчет НДФЛ — документ заполнился автоматически отрицательным НДФЛ. Но потом заполняем ведомость НДФЛ в следующих периодах не уменьшается, а увеличивается сумма выплаты.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте! Введите документ «Начисление зарплаты и взносов», например с месяцем начисления «Июнь 2019», в документе вручную заполните закладку «Займы», в которой укажите сотрудника, его договор и сумму с минусом материальной выгоды и НДФЛ с неё. В результате при выплате зарплаты данная сторно запись учтется корректно.
Приложение
Татьяна, после перепроверки корректировки, я пришла к выводу, что нужно будет ещё отсторнировать и удержанный НДФЛ. Для этого в документе «Ведомость на выплату зарплаты» в поле «НДФЛ к перечислению» нужно будет ввести соответствующую сторно запись (алгоритм корректировки указан на скриншоте). Для корректировки пустой документ «Ведомость на выплату зарплаты» создавать не нужно, можно использовать ближайшую ведомость по выплате зарплаты.
Спасибо
Уточните пожалуйста, получается сумма сторнированного НДФЛ попадает и в ведомость на выплату, как сумма к выплате, и мы еще вручную сторнируем удержанный НДФЛ, колонка НДФЛ к перечислению. Правильно ли это? А если убрать сумму к выплате, в следующих месяцах эта сумма все-равно встает к выплате.
Приложение
Программа при удержании НДФЛ вычитает его сумму из начисленной зарплаты.
Мы фактически отсторнировали начислений ранее НДФЛ по материальной выгоде , поэтому программа возвращает излишне удержанный НДФЛ, тем самым выравнивает взаиморасчеты с сотрудником.