Для увольнения 31.01.2023 в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам с возможностью выбора по сотруднику» срок уплаты НДФЛ встает январь 2023 г. (вместо февраля 2023 г.)

Вопрос задал Ольга С. (Тверь, Тверская область)

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.31/10)

Здравствуйте.

Сотрудник Галак Р. Н. уволился 31.01.2023 г.
При увольнении отдельным документом «Премия» была рассчитана премия месячная процентом. Документом «Увольнение» были рассчитаны оклад и компенсация отпуска. Все выплаты были произведены 31.01.2023 г.

Почему при формировании отчета «Анализ НДФЛ по месяцам с возможностью выбора по сотруднику» сумма НДФЛ, полученная в результате полного расчета при увольнении встает в январь месяц, а не в февраль? Хотя в 6-НДФЛ сумма НДФЛ встает во вторую строчку (для февраля месяца).

Если в отчете «Анализ НДФЛ по датам получения доходов» выбрать интервал с 23.01.2023 по 28.02.2023, то суммы дохода, с которой взят НДФЛ нет. Почему?

Заранее спасибо.

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Пришлите, пожалуйста, отчет  Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

  2. Если в отчете «Анализ НДФЛ по датам получения доходов» поставить интервал 02.01.2023-22.02.2023, то дохода, полученного при увольнении в отчете нет, есть только сумма НДФЛ. Если же поставить интервал 01.01.2023-22.02.2023, то сумма дохода встанет в отчет. Но НДФЛ для выплаты все равно встанет в январь вместо февраля.
    Может это по причине того, что в документе «Увольнение» поставили галочку «Начислить зарплату»?

  3. Появится доход в отчете или нет зависит от поля «Планируемая дата выплаты». Если в ней указать январь (любое число), то доход не встанет с интервалами дат 23.01.2023-22.01.2023. Если указать февраль (любое число), то доход появится и НДФЛ встанет для уплаты в колонку для февраля.
    Это получается, что отчет не совсем корректно работает в данном случае: не отслеживает интервал с 23 по 22 число для уплаты НДФЛ. Правильно понимаю?
    Т.е. все даты поставлены верно, посчитано правильно, проведено в нужной последовательности, только отчет в этой ситуации отображает некорректную информацию. Правильно?

  4. Я как раз разбираю Ваш вопрос и хотела попросить проверить Планируемую дату выплаты. Так как выплата прошла в январе, нужно указать 31.01.2023. Скорее всего отчет не совсем корректен. По отчету Подробный анализ Ндфл по сотруднику я вижу, что суммы и даты в норме )

  5. Получается, что надо оставить все как есть, а на отчет не обращать внимание в этом случае.
    Возможно отчет доработается Вашими сотрудниками в будущем.
    Правильно я поняла?

  6. Сейчас много ошибок в учете НДФЛ, мы сами ждем исправления разработчиками 1С. Пока, на мой взгляд, более информативен отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Попробуйте еще сформировать Регистр налогового учета по НДФЛ и проверьте даты исчислено/удержано/перечислено

  8. Значит все у Вас хорошо )

Комментарии закрыты.