Больничный во время отпуска

Вопрос задал Ирина Л. (Вид обращения)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
Если дата окончания болезни 03.12 пересеклась с датой начала отпуска 03.12, и нужно продлить на один день отпуск, как продлить? Этот один день теряется в учете по НДФЛ (и доход и сумма налога)?

Все комментарии (28)

    1. Добрый день! Сформируйте, пожалуйста, еще справку 2-НДФЛ за 2019 год. Предполагаю, что часть отпуска «перетянулась» туда. Давайте проверим.

    1. Интересно, видимо доход «передвинулся» документом выплаты. Отпуск продлевали в Декабре. Били ли какие-то выплаты этому сотруднику в Декабре?
      Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по документам основаниям» за 2019 год, и селайте расшифровку до поля «Регистратор», приложите скриншот. Спасибо!

    1. Добрый день! Да, доход «передвинулся» Ведомостями. «Кусочки» продленного отпуска выплачиваются уже я Январе 2019 года, и доход «переездает». Ситуация любопытная. Как больничный, так и отпуск, должны учитываться по дате выплаты. При начислении больничного, расчет в документе произошел с учетом сторно. Как была сделана выплата по б\л? В межрасчет, как я понимаю. В таком случае, действительно, выплачен не весь доход, а с учетом сторно. Согласны?
      Довыплаченный кусочек переучитывается по дате выплаты.
      Правильно было бы выплатить и сумму продленного отпуска вместе с пособием по больничному. Либо провести продление отпуска способом, который я предлагала в предыдущем Вашем вопросе, а потом показывала на семинаре: [11.01.2019 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за декабрь 2018 года — блок «Разбор интересных вопросов и кейсов пользователей за декабрь» — первое видео «Как отразить больничный во время отпуска, чтобы в нем не появлялись суммы перерасчета по отпуску».

  1. Добрый день!
    Да, согласна с Вами — довыплаченный кусочек переучелся по дате выплаты (нужно было выплатить полностью б/л без учета сторно).
    Но продление отпуска по Вашему решению в данной ситуации не получилось. Поэтому пришлось «положиться» на программу, а она посчитала так как посчитала)
    Спасибо Вам за активное участие и подробный ответ.

    1. Понимаю, тут случай немного другой: окончание больничного совпало с началом отпуска. В этом случае показанный способ тоже применим, но делается немного по другому: можно было ввести сначала исправление отпуска, сдвинув даты начала и окончания на один день (с 4.02 по…) — это и есть наше продление. Затем ввести больничный — в нем уже не было бы сторно. Возвращаться в отпуск-исправление в этом случае уже не нужно, там и так все хорошо.

  2. Да, наверное так получилось бы.
    Но все равно, кажется, что это экстренное решение проблемы. Мы получается «обхитрили» программу, что не совсем верно. И есть ли гарантия, что при каком-нибудь очередном обновлении ничего не «слетит»!?
    Разработчикам мы написали о проблеме, ответа пока не получили.

    1. Думаю, что при описанном подходе ничего «слететь» не должно.
      Пока не закрываю Ваш вопрос. Напишите сюда, пожалуйста, ответ разработчиков.

    1. Вы просто перевыбрали документ-основание, заменив Отпуск на Начисление зарплаты? Не пойму из скриншота.

      1. Да все верно Вы поняли. Документ основание Отпуск удалила, а суммы сложила.

        1. Здравствуйте! Боюсь, что при таком подходе, в следующую выплату у Вас опять «выскочит» это кусочек отпуска. Проверьте, попробуйте сформировать выплату за следующий месяц по виду «Зарплата за месяц». (Предварительно, само собой надо что-нибудь начислить).

  3. Доброе утро!
    Да, все верно, кусочек отпуска «выскочил». А что можно сделать в данной ситуации?
    Вернутся назад — поправить ведомость как было и вручную править 2-НДФЛ?

  4. Здравствуйте! Я считаю, что корректней все же отразить доначисленные отпускные в 2019 году, поскольку фактически они были выплачены в декабре. Хотя ситуация не однозначная. Решать Вам.
    Если Вы хотите все же показать все в 2018 году, то оставьте Ведомости так, как Вы их сделали. А чтобы Отпуск не вылезал в следующих выплатах, можно скорректировать с помощью документа «Перенос данных» непосредственно регистры накопления: Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате. Перекинуть суммы с Отпуска на Начисление зарплаты и взносов.

  5. Юлия, доброе утро!
    Пытаюсь скорректировать через Перенос данных регистры накопления, т.к. решили все отразить в 2018г. Зарплата к выплате получилась — есть документ основание, чтобы перекинуть. суммы. А вот Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — нет документов оснований (регистратор) — здесь не пойму, что нужно поправить? В справке 2-НДФЛ все выровнилось.

    1. Здравствуйте! Есть поле «Регистратор» — нудно перекинуть по нему. И «Зарплату к выплате», думаю, тоже надо перекидывать не только по Документу-основанию, но и по Регистратору. Попробуйте.

  6. Да, но чего-то не хватает. При начислении зарплаты за январь 2019 и при ее выплате — появляется еще и строка Отпуск за дек.2018 с удвоенной суммой. Подскажите, пожалуйста, как поправить?

  7. Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — не хватает Вида взаиморасчета — это будет Выплата зарплаты. Так и поставили и вроде все встало на места как положено — и НДФЛ попал в 2018г. и в начисления за янв.2019г. ничего лишнего не «лезит». Правильно ли мы сделали?

    1. Я бы советовала именно начисление перекинуть по Регистратору, а Вы как бы отразили в Переносе данных выплату. (Я обычно смотрю на исходные записи документа в регистре и создаю точно такие же, но на суммы нужных корректировок). Ваш способ, в принципе, тоже должен отработать. Главное, чтобы в выплате не вылезала пересортица, а при формировании зарплтаных отчетов (например, Свода — сальдо).

      1. Дело в том, что в Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — нет регистратора в Переносе данных, а если смотреть регистры по Регистру накопления через Все функции — то там есть Регистратор. Я с Вами согласна, что поправить лучше начисления, но как вытащить в Переносе данных Регистратор?

        1. Добрый день! Прошу прощения! Действительно в Переносе данных такого поля как Регистратор нет. Пришлите, пожалуйста, скриншот вайшей корректровки: по всем регистрам. Боюсь, что отражение по виду «выплата зарплаты» приведет к неверному сальдо по сотруднику.Проверьте, после корректировки сальдо в расчетном листе не изменилось?

  8. Высылаем сканы корректировок Перенос данных и Регистр накопления. Вроде сальдо в расчетном листке верное. И при пробном начислении и выплате зарплаты за январь 2019 — сальдо тоже верное. Какие «подводные камни» нас ожидают?

    1. Здравствуйте! Я потестировала ситуацию у себя, и приношу свои извинения, что не сделала этого раньше. У меня получилось добиться желаемого результата только скорректировав регистр «Зарплата к выплате». (Я проверила как делает движения Ведомость при выплате такой пересортицы, и там тоже только по «Зарплате к выплате» движения).
      Так что я думаю у Вас много лишнего. Достаточно просто перебросить сумму на которую в Ведомости пересортица. Я это сделала по виду Расход (как бы выплата).
      Я думаю Вам лучше переделать свою корректировку в соответсвии с моим примером. (у меня не Отпуск. а Больничный, но суть та же).
      корректировка

      1. Добрый день!
        Все переделали в соответствии с Вашим примером. Все получилось.
        Юлия, спасибо за уточнения. Спасибо за помощь.

        1. Отлично! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты.