Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками

Вопрос задал Сергей Д.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста.
В нашем отчете формируются какие-то странные суммы по выплатам, не привязанные ни к регистратору, ни к сотруднику
Через запрос по фильтру никак не могу найти эти записи в регистре НДФЛПеречисленный
Подскажите как отыскать эти суммы

Все комментарии (9)

  2. Добрый день! Перечисление в бюджет у нас происходит вместе с выплатой. Отдельный документ не заводим.

    1. Никогда не использовали? Это может быть переплата за прошлые периоды. Откройте журнал документов «Перечисление НДФЛ в бюджет». Там есть документы? Приложите скриншот «Реестра перечисленных сумм» из последнего документа.

  3. скриншот «Реестра перечисленных сумм» из последнего документа.»
    Из какого документа?
    Перечислений НДФЛ нет совсем

    1. Если «Перечислений НДФЛ» совсем нет, то давайте посмотрим непосредственно регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». Если ли в нем записи? Если есть приложите скриншот.

  4. Добрый день!
    Здесь записей довольно много…

  5. У всех записей регистратор «Возврат НДФЛ»

  6. Добрый день!
    Так вопрос остается открытым?

  7. Здравствуйте! При возврате НДФЛ, если не пользоваться документом «Перечисление НДФЛ», то возникает переплата.
    Посмотрите наш материал с примером оформления Возврата: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета.

    В ЗУП произошли значительные изменения движений, которые формируются при возврате: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11) . Вот тут Елена Грянина показала способ как обойти этот новый механизм возврата налога: Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода.

    Поскольку в Вашей базе «Перечисления НДФЛ» не вводились, то не происходило и уменьшения суммы платежа на сумму возвращенного налога. И так накопилась переплата.

    Теперь надо эту переплату убрать.
    Необходимо сформировать документ «Перенос данных», которым убрать переплату по регистру «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». На каждую строчку в регистре формировать аналогичную новую строку с обратным знаком. Обязательно отдельно для каждой строки, иначе потом, если потребуется ввести документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» в нем будут неверно сформированы движения (с учетом этой переплаты и суммы ее корректирующей в разрезе платежек).
    После ввода «переноса данных» я бы рекомендовала сразу попробовать ввести «Перечисление НДФЛ в бюджет» (для этого провести какую-нибудь Ведомость с удержанием налога, сбросить в ней флажок «Налог перечислен в Ведомости» и ввести «Перечисление НДФЛ». В печатной форме реестра, сформированной из этого документа не должно быть сумм за прошлые периоды.

    1

Комментарии закрыты.