6НДФЛ и 2НДФЛ

1. Здравствуйте! Скажите, у Вас был типовой перенос данных из БП? Если так, то должны были перенестись все документы начисления и выплаты. Давайте проверим, какими документами зарегистрирована выплата расчетных при увольнении и, главное, в какую дату? Ведь доходы по компенсации отпуска учитываются в целях НДФЛ по дате их фактической выплаты

2. Выплата была зарегистрирована документом ведомостью на счета 20.12.2019 года,начислена документом датой 20.12.2019 и выплачена этой датой,но в анализе 2ндфл стоит долг по этой выплате.

   1. Скажите, каким документом начислена компенсация?

      Также давайте посмотрим на ведомость от 20.12.2019 в ЗУП? Покажите скриншот самой ведомости, расшифровки суммы к выплате и расшифровки НДФЛ.

      1. Я перепровела начисление компенсации в ЗУП за декабрь и действительно компенсацию отпуска при увольнении вкладка ндфл стоит дата получения дохода 15.01.2020 года. Начисление было сделано в БП одним документом и компенсация и остатки зарплаты, в ведомости выплата в совокупности и зарплата плюс компенсация, в ведомости в вкладке НДФЛ два кода 2000 и 2013. я так думаю, что цепляет компенсацию прошлого года начисленную и выплаченную из за разных настроек в БП и ЗУП, скорее всего в БП компесация была настроена по дате начисления, а в зупе по дате выдачи, но почему тогда не видит??? Посоветуйте как несколько принтскринов присоединить??
7. 1. В ЗУП компенсация отпуска рассчитывается не в док. Начисление зп, а в док Увольнение. В нем есть возможность управлять датой выплаты, а в Начислении зп такой возможности нет, дата дохода определяется по дате выплаты зп, указанной в настройках организации.

      Попробуйте перепровести ведомость (не отменяя проведение, просто заново провести). Доход по коду 2013 должен быть переучтен на фактическую дату выплаты. Но конечно с перенесенными данными нельзя гарантировать, что сработает этот механизм. Если перепроведение ведомости не поможет, то придется корректировать учет с помощью операции учета НДФЛ. Подробнее в публикации Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, Пример 1: Перемещение доходов в другой период.

   2. Скриншоты прикрепляются по 1 файлу к 1 сообщению. Если нужно отправить несколько, то можно отправить несколько комментариев, как Вы и сделали

8. БП документ ,который вы мне рекомендовали работает отлично, Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, Пример 1: Перемещение доходов в другой период. А в ЗУП я уже и пере проводила и меняла даты и снова заполняла, ну не сторнируются записи компенсация отпуска прошлого года, может мне приказы прошлого года заполнить ,они перешли из БП в ЗУП, но не заполненные ??

9. А теперь проблема еще одна,так же от переноса данных из БП в ЗУП отпускные ,которые были начислены в начале марта БП и выплачены в БП ,перед переходом в ЗУП тоже не отражаются в 6НДФЛ в разделе 1 доходы,пробовала Операциями учета НДФЛ втиснуть в 6НДФЛ ,пока ничего не получилось,может еще есть какой инструмент в ЗУП ,чтоб откорректировать 6НДФЛ раздел 1 Доход???

10. А не будет ли за двоения, если оформлю документ Увольнение, в котором есть возможность управлять датой выплаты, чтоб откорректировать выплату прошлого года, а для отпускных начисленных в БП, сделать документ отпуск программы ЗУП???

    1. Если начисления, перенесенные из БП оставить, то задвоение будет. Давайте пока попробуем обойтись без таких кардинальных мер. Возьмем опять того уволенного 20.12.2019 сотрудника и посмотрим напрямую по регистрам, что там происходит.

       Пришлите, пожалуйста, записи регистров накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Все функции — Регистры накопления) с отбором по этому сотруднику и по периоду с 01.12.2019. Только пришлите их не в виде скриншота (так все поля не уместить), а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте таблицы в word. Я перенесу их в excel и смогу проанализировать.

11. У меня ФРЕШ и нет доступа ко всем функциям я только могу по этим регистрам сделать Универсальный отчет
13. 1. Универсальный отчет тоже конечно можно использовать, но по умолчанию он формируется неинформативно (многих полей не хватает). Давайте их перенастроим. В структуре отчета удалим группировку и добавим новую (пустую, Детальный записи) и на вкладке «Поля» добавим все возможные поля
15. 1. Действительно, записи в регистры при переносе сформировались немного «криво». Скорее всего поэтому перепроведение ведомости и не работает. Странно что корректировка учета предложенным мной методом (Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, Пример 1: Перемещение доходов в другой период) не помогает. Эта рекомендация составлена именно для ЗУП, не для БП.

       Давайте попробуем ввести документ Операция учета НДФЛ в ЗУП и «перетащить» доход по компенсации с 15.01.2020 на 20.12.2019 так, как описано в статье. После проведения операции, сформируйте заново 6-НДФЛ. Если компенсация опять останется в 1 квартале 2020 года, покажите скриншот документа Операция учета НДФЛ и записи этих же регистров, как они выглядят с учетом Операции

    2. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вопрос еще актуален?

Комментарии закрыты.