2-НДФЛ по сотруднику (сумма «Перечислено»)

Вопрос задал: Елена М.

Ответственный за ответ: Дмитрий Герасимов (★9.41/10)

Добрый день.
Релиз Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.16.134)

Формируем отчет «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника» за 2020 год
Видим, что сумма «Перечислено» меньше, чем суммы «Исчислено» и «Удержано» (они равны). В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» эти показатели совпадают Исчислено=Удержано=Перечислено
В чем может быть проблема? Такая ситуация по нескольким сотрудникам

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста по этому сотруднику скрин отчета «Анализ НДФЛ по месяцам».

    1. Уточните пожалуйста, а какая дата стоит в документе «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника»? Возможно там стоит дата, на которую перечисленный НДФЛ ещё не зарегистрирован (у Вас судя по первому скрину факт перечисления отражается отдельным документом). Если в документе «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника» старая дата, то поставьте, например, сегодняшнюю и попробуйте перевыбрать сотрудника, чтобы данные перезаполнились.

      И я бы рекомендовал отказаться от использования документа «Перечисление НДФЛ в бюджет», а просто в ведомости ставить флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой». А то судя по первому скрину, по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», как-то очень странно распределяется перечисленный НДФЛ он совершенно не соответствует удержанному. Общая сумма соответствует, но вот по датам перечисление делается как-то странно. Например, 18.04 удержано 841 руб., а перечислен он 6-ю разными датами (разными документами Перечисление НДФЛ в бюджет).

  2. Добрый день
    В документе «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника» выбрана дата 31.01.2021. При смене даты на текущую, 15.02.2021, и и перевыборе сотрудника картина не меняется

  3. Очень странная ситуация. А Вы не могли прислать ещё некоторые данные. Сформируйте по этому сотруднику «Анализ НДФЛ по месяцам» за 2020 год (Вы такой отчет мне уже присылали) и в нем дважды щелкните на строчку с итоговыми данными и нажмите «Регистратор». Откроется довольно внушительный отчет. Вы его можете сохранить в ворд и приложить к следующему сообщению.

    Я хочу по этому отчету посмотреть все докмуенты, которыми регистрировался факт перечисления НДФЛ в бюджет. ВОзможно это что-то даст.

    Но а на будущее я бы рекомендовал не пользоваться докмуентом Перечисление НДФЛ в бюджет, он у Вас по регистрам как-то странно распределяет перечисленный НДФЛ в разрезе людей (это видно из первого Вашего скрина). Проще регистрировать факт перечисление сразу ведомостью (ставить флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой») и не вводить докмуент «Перечисление НДФЛ в бюджет»

  4. Здравствуйте!

    Думаю, что вся проблема в движении, которое делает документ Перечисление НДФЛ номер 1 от 09.01.20 на сумму -6620 (выделили на приложенном скрине). Можно конечно на эту же сумму зарегистрировать перечисленный НДФЛ докмуентом «Операции учета НДФЛ», но проще просто поправить вручную в самом отчете 2-НДФЛ.

    И ещё раз повторюсь, на будущее лучше отказаться от использования документа «Перечисление НДФЛ в бюджет». Он может вот такие странные движения создавать.

  5. Добрый день
    Разобрались, вопрос закрыт

Комментарии закрыты