2-НДФЛ по сотруднику (сумма «Перечислено»)

Вопрос задал Елена М.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день.
Релиз Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.16.134)

Формируем отчет «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника» за 2020 год
Видим, что сумма «Перечислено» меньше, чем суммы «Исчислено» и «Удержано» (они равны). В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» эти показатели совпадают Исчислено=Удержано=Перечислено
В чем может быть проблема? Такая ситуация по нескольким сотрудникам

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста по этому сотруднику скрин отчета «Анализ НДФЛ по месяцам».

    1. Уточните пожалуйста, а какая дата стоит в документе «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника»? Возможно там стоит дата, на которую перечисленный НДФЛ ещё не зарегистрирован (у Вас судя по первому скрину факт перечисления отражается отдельным документом). Если в документе «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника» старая дата, то поставьте, например, сегодняшнюю и попробуйте перевыбрать сотрудника, чтобы данные перезаполнились.

      И я бы рекомендовал отказаться от использования документа «Перечисление НДФЛ в бюджет», а просто в ведомости ставить флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой». А то судя по первому скрину, по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», как-то очень странно распределяется перечисленный НДФЛ он совершенно не соответствует удержанному. Общая сумма соответствует, но вот по датам перечисление делается как-то странно. Например, 18.04 удержано 841 руб., а перечислен он 6-ю разными датами (разными документами Перечисление НДФЛ в бюджет).

  3. Добрый день
    В документе «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника» выбрана дата 31.01.2021. При смене даты на текущую, 15.02.2021, и и перевыборе сотрудника картина не меняется

  4. Очень странная ситуация. А Вы не могли прислать ещё некоторые данные. Сформируйте по этому сотруднику «Анализ НДФЛ по месяцам» за 2020 год (Вы такой отчет мне уже присылали) и в нем дважды щелкните на строчку с итоговыми данными и нажмите «Регистратор». Откроется довольно внушительный отчет. Вы его можете сохранить в ворд и приложить к следующему сообщению.

    Я хочу по этому отчету посмотреть все докмуенты, которыми регистрировался факт перечисления НДФЛ в бюджет. ВОзможно это что-то даст.

    Но а на будущее я бы рекомендовал не пользоваться докмуентом Перечисление НДФЛ в бюджет, он у Вас по регистрам как-то странно распределяет перечисленный НДФЛ в разрезе людей (это видно из первого Вашего скрина). Проще регистрировать факт перечисление сразу ведомостью (ставить флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой») и не вводить докмуент «Перечисление НДФЛ в бюджет»

  6. Здравствуйте!

    Думаю, что вся проблема в движении, которое делает документ Перечисление НДФЛ номер 1 от 09.01.20 на сумму -6620 (выделили на приложенном скрине). Можно конечно на эту же сумму зарегистрировать перечисленный НДФЛ докмуентом «Операции учета НДФЛ», но проще просто поправить вручную в самом отчете 2-НДФЛ.

    И ещё раз повторюсь, на будущее лучше отказаться от использования документа «Перечисление НДФЛ в бюджет». Он может вот такие странные движения создавать.

  7. Добрый день
    Разобрались, вопрос закрыт

Комментарии закрыты.