Возврат НДФЛ

Вопрос задал Татьяна В. (Ливны, Орловская область)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.10.174. Заметили, что в данном релизе, если у сотрудника отрицательный НДФЛ, то возврат делать не нужно, сумма возврата в ведомость по выплате подтягивается сама. Но по налогу Удержанному и перечисленному сумма с минусом не проходит? Как быть? Редактировать документом «Операция учета НДФЛ» на сумму минусового налога Удержано по всем ставкам и Перечислено по всем ставкам? Потому что в справке 2 НДФЛ исчислено меньше, чем удержано и перечислено.

Метки вопроса: —

Все комментарии (16)

  1. Добрый день. Проверила на тестовой базе данный релиз. Программа отрабатывает корректно, сумма к выплате не увеличивается на сумму отрицательного исчисленного НДФЛ без оформления возврата налога.

    Скажите, возможно имела место очистка показателя «Корректировка выплаты» вручную? В зависимости от вида документа, которым отражен отрицательный НДФЛ, данный показатель может располагаться на отдельной вкладке (например, в Начислении зарплаты и взносов) или в виде отдельного реквизита (например, в документе Отпуск).

    Если это действительно так, необходимо восстановить удаленное значение показателя «Корректировка выплаты» и затем оформить документ Возврат НДФЛ.

  2. Отрицательный НДФЛ рассчитан в документе «Начисление зарплаты и взносов». Но Корректировка выплаты по данным сотрудникам не заполнилась в документе. Почему такое может быть?

    1. Приложение

      Попробуйте пересчитать сотрудника в этом документе (можно потом не сохранять документ, если беспокоитесь, что что-то изменится). Вкладка «Корректировка выплаты» по нему по-прежнему не заполнилась?

      Если нет, то возможно причина вот в этой программной ошибке:
      Ошибка 50012020
      В документе «Начисление зарплаты и взносов» не заполняется корректировка выплаты на отрицательную сумму НДФЛ, если на момент расчета уже есть НДФЛ к зачету.

      Чтобы это проверить, нужно проанализировать движения по регистру накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (Главное меню — Все функции — Регистры накопления). В регистре нужно настроить список (Еще — Настроить список), установить отбор по физическому лицу, а также по виду начисления/удержания: вид сравнения «В списке», значения «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей», «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» (тип этих значений «Виды особых начислений и удержаний»)

  3. Пересчитала документ, ничего не изменилось. В Регистре накопления по данному сотруднику нет таких записей. Даже попробовала начислить зп за следующий месяц, у него вычет большой. Сумма отрицательного НДФЛ рассчиталась, но закладка «Корректировка выплаты» пуста.

    1. Давайте тогда пойдем методом исключения. На других сотрудниках эта ошибка проявляется на текущем релизе?

  4. Нет, не на всех, Корректировка выплаты заполнена частично. Но не могу найти причину, почему так происходит.

    1. Тогда давайте возьмем 2 сотрудников: 1 по которому вкладка заполняется и 2 по которому проявляется ошибка. Отберите по каждому их них записи регистров накопления «Начисления удержания сотрудников» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» за весь 2019 год и сохраните в формате эксель.

      К комментарию нет возможности прикрепить файл эксель, поэтому я Вам напишу со своей почты, Вы на этот адрес и отправите. Скажите, я могу написать на адрес, привязанный к Вашему аккаунту?

    1. Написала по указанному адресу эл. почты.

  6. Светлана, отправила Вам на почту данные. Посмотрите, пожалуйста.

    1. Да, спасибо, все получила и проанализировала.

      К сожалению, в данных не вижу каких-либо различий, которые могли бы повлиять на заполнение вкладки «Корректировка выплаты». Обратила только внимание, что Вы отражаете расчет НДФЛ отдельным документом Начисление зарплаты с видом операции «Расчет удержаний». В некоторых случаях он может выдавать ошибки при работе.

      Давайте попробуем по сотруднику с ошибкой создать обычный документ Начисление зарплаты и взносов (который одновременно поддерживает и расчет начислений и удержаний)? Причем лучше временно отменить проведений октябрьских документов начисления зарплаты по нему и попробовать рассчитать именно октябрь.

      Скажите, ошибка сохраняется?

  7. Добрый день. Скажите, вопрос еще актуален?

  8. Добрый день! Извините, забыла ответить, мы решили проблему немного по-другому. Вопрос не актуален.

    1. Поделитесь, пожалуйста, как решали проблему? Вдруг это будет полезно другим подписчикам

  9. Проблема у нас заключалась в том, что не была заполнена закладка Корректировка выплаты, причем не по всем сотрудникам. Но некоторым все заполнилось верно. Для этих людей после выплаты зарплаты, мы ввели документ «Возврат НДФЛ», перезаполнили корректировку выплаты и перезаполнили выплату зарплаты. В отчетах по НДФЛ все стало красиво. Теперь будем смотреть, что будет при расчете следующего месяца. А пока обошлись так.

    1. Спасибо Вам большое за обратную связь!

Комментарии закрыты.