Отчет по НДФЛ по периоду взаиморасчетов

Вопрос задал Ольга Р.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Здравствуйте! Есть необходимость получить отчет с составом колонок как у стандартного отчета «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками», но чтобы суммы налога «удержано» и «перечислено» соответствовала доходам из колонки 2. То есть в общем случае исчислено=удержано=перечислено=сумме ндфл из свода.
Отчет формируем с отбором по периоду взаиморасчетов за месяц.

Обсуждение (11)

  1. Добрый день! Отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат» и «Налоги и взносы (кратко)» строятся на основании данных регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам». А в нём есть только исчисленный НДФЛ:

    Т.е. можно попробовать добавить пользовательские поля в отчет «Налоги и взносы (кратко)», в этом случае исчислено=удержано=перечислено.
    Но нужно учитывать один нюанс, например исчислили НДФЛ 100 руб, удержали 50 руб, перечислили 50 руб., наш отчет все равно покажет
    100=100=100, т.е. какие-либо проверки удержанного и перечисленного НДФЛ по нему нельзя будет делать.
    Корректные суммы удержанного и перечисленного НДФЛ можно увидеть только в различных вариантах отчета «Анализ НДФЛ по месяцам»:

  2. Добрый день! Не получается увидеть корректные суммы удержанного и перечисленного НДФЛ. Пример во вложении:
    Выплат в марте нет. Окончательная выплата 5 мая. Анализ ндфл по месяцам не показывает ту часть НДФЛ, которая попадает в выплату 5 мая. Можно ли как-то получить эти суммы без изменения дат ведомостей на выплату?

  3. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год по данному сотруднику. Там будут видны документы и мы поймём причину ошибки.

  4. Во вложении Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за апрель, апрель-май и за год (пустые колонки убрала)

  5. Добрый день! Протестировала отчет, даже если мы ставим отбор по периоду взаиморасчетов, то программа всё равно ориентируется на дату получения дохода. А т.к. дата получения дохода по отпускам и больничным — это дата выплаты, то переносит удержанный и перечисленный НДФЛ в май 2022.

  6. Добрый день! Я про это и говорю. Можно ли удержанный и перечисленный налог получить четко по периоду взаиморасчетов ДОХОДОВ, с которых удержали и перечислили НДФЛ? Хоть каким-нибудь отчетом?

  7. Добрый день! Нет, настроить отчет по периодам взаиморасчетов не получится. Дело в том, что данные по удержанному и перечисленному налогу находятся в регистрах накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», а в них отдельно этот реквизит не выделен. Нужна доработка отчета.

  8. В программе так называемый «бухгалтерский» учет НДФЛ ведется только по исчисленному налогу.

  9. А как тогда получить список людей, у которых нет зарплатной выплаты и для них нужно сформировать ведомость на выплату только для перечисления НДФЛ?

  10. Добрый день! Как определить сумму НДФЛ, которую нужно перечислить можно посмотреть в видео по ссылке — Уплата НДФЛ – как отследить и не нарваться на штрафы
    Дополнительно можно посмотреть видео по проверке удержанного НДФЛ — Регулярная проверка удержанного НДФЛ (фундамент для идеального 6-НДФЛ)

Комментарии закрыты