Здравствуйте! Есть необходимость получить отчет с составом колонок как у стандартного отчета «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками», но чтобы суммы налога «удержано» и «перечислено» соответствовала доходам из колонки 2. То есть в общем случае исчислено=удержано=перечислено=сумме ндфл из свода.
Отчет формируем с отбором по периоду взаиморасчетов за месяц.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат» и «Налоги и взносы (кратко)» строятся на основании данных регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам». А в нём есть только исчисленный НДФЛ:
Т.е. можно попробовать добавить пользовательские поля в отчет «Налоги и взносы (кратко)», в этом случае исчислено=удержано=перечислено.
Но нужно учитывать один нюанс, например исчислили НДФЛ 100 руб, удержали 50 руб, перечислили 50 руб., наш отчет все равно покажет
100=100=100, т.е. какие-либо проверки удержанного и перечисленного НДФЛ по нему нельзя будет делать.
Корректные суммы удержанного и перечисленного НДФЛ можно увидеть только в различных вариантах отчета «Анализ НДФЛ по месяцам»:
Добрый день! Не получается увидеть корректные суммы удержанного и перечисленного НДФЛ. Пример во вложении:
Выплат в марте нет. Окончательная выплата 5 мая. Анализ ндфл по месяцам не показывает ту часть НДФЛ, которая попадает в выплату 5 мая. Можно ли как-то получить эти суммы без изменения дат ведомостей на выплату?
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год по данному сотруднику. Там будут видны документы и мы поймём причину ошибки.
Во вложении Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за апрель, апрель-май и за год (пустые колонки убрала)
Добрый день! Протестировала отчет, даже если мы ставим отбор по периоду взаиморасчетов, то программа всё равно ориентируется на дату получения дохода. А т.к. дата получения дохода по отпускам и больничным — это дата выплаты, то переносит удержанный и перечисленный НДФЛ в май 2022.
Добрый день! Я про это и говорю. Можно ли удержанный и перечисленный налог получить четко по периоду взаиморасчетов ДОХОДОВ, с которых удержали и перечислили НДФЛ? Хоть каким-нибудь отчетом?
Добрый день! Нет, настроить отчет по периодам взаиморасчетов не получится. Дело в том, что данные по удержанному и перечисленному налогу находятся в регистрах накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», а в них отдельно этот реквизит не выделен. Нужна доработка отчета.
В программе так называемый «бухгалтерский» учет НДФЛ ведется только по исчисленному налогу.
А как тогда получить список людей, у которых нет зарплатной выплаты и для них нужно сформировать ведомость на выплату только для перечисления НДФЛ?
Добрый день! Как определить сумму НДФЛ, которую нужно перечислить можно посмотреть в видео по ссылке — Уплата НДФЛ – как отследить и не нарваться на штрафы
Дополнительно можно посмотреть видео по проверке удержанного НДФЛ — Регулярная проверка удержанного НДФЛ (фундамент для идеального 6-НДФЛ)
Спасибо!