2-ндфл и переходящий больничный

1. Здравствуйте! Насколько я вижу в отчете, Больничный сторнировал какой-то доход. Этой сотруднице ранее за период БЛ была начислена зарплата? Приложите скриншоты вкладки Пересчет прошлого периода из обоих БЛ.

   1

2. Здравствуйте. Да. Зарплата ей начислялась. Она не поставила в известность, что у нее больничные листы.

   1. Добрый день! В таком случае, действительно должен появляться излишне удержанный налог, который нужно вернуть сотруднику.
      Посмотрите: видео «Сторнирование дохода в следующем налоговом периоде» в разделе «Примеры отражения различных операций в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ» по ссылке — [09.02.2021 запись] Отчетность налоговых агентов по НДФЛ (6-НДФЛ, 2-НДФЛ) за 2020 в 1С.
      Сторно для целей НДФЛ отражается всегда в том периоде, за который оно произошло. Т.е. Ваше сторно должно уменьшить доход и исчисленный налог за 2020 год, что и произошло.
      А излишне удержанный НДФЛ нужно вернуть. Посмотрите кейс: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета (начиная с пункта Возврат НДФЛ). Обратите внимание, что в новых версиях ЗУП произошли значительные изменения движений, которые формируются при возврате: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11) Но вот тут Елена Грянина показала способ как обойти этот новый механизм возврата налога: [12.10.2020 запись] Расчет НДФЛ и составление 6-НДФЛ в 1С видео «Возврат излишне удержанного НДФЛ сотруднику».

      1

      1. Добрый день! т.е. не будет критической ошибкой, что я подала 2-НДФЛ где у этой сотрудницы висит излишне удержанный налог. Может нужно поясняющее письмо вдогонку отправить? Какие последствия возникают при сдаче отчетности с излишне удержанным налогом?

         1. Вам нужно будет отправить корректирующий отчет 2-НДФЛ после возврата НДФЛ.

            1

            1. Спасибо Юличка большое!! С наступающим Вас праздником!

3. Вопрос закрыт.

Комментарии закрыты.