Здравствуйте!
Мы арендуем офис у сотрудницы. Она сейчас в декрете. Вычет по НДФЛ я ей применяю к сумме арендной платы. Делаю вручную начисления и операции учета НДФЛ.
Как проверить, правильно ли с суммы дохода удержан налог, есть какая-то проверка в программе?
У нее двое детей маленьких, и я завожу в операцию учета НДФЛ вычеты. Возникли сомнения, потому что ситуация такая: доход за октябрь 350 000, то есть в ноябре вычет уже не положен. Но когда мы вместе с ней подавали декларацию 3-НДФЛ за 23 год, чтобы вернуть налог, программа показала вычет только 25 200, то есть за 9 месяцев (2800*9). Но ведь в прошлом году лимит тоже был 350 тыс. Почему же за октябрь не возникла переплата, не понимаю. Может, я в этом году тоже в октябре не должна была сделать вычет?
Что можно в программе сделать, чтобы она автоматом рассчитала все вычеты с дохода сотрудника?
И что будет, если я больше, чем можно, сделала вычет?
Налоговая сама может удержать эту сумму по итогам года?
Добрый день! Для проверки необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 с отбором по сотруднику и с галочкой «Вычеты по кодам». Пришлите скриншот, проверим расчет.
Также для контроля можно заполнить в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ документ «Перерасчет НДФЛ». Если НДФЛ неверно исчислен, программа покажет в нём разницу.
Добрый вечер! Отчеты сформировала, никаких ошибок не выявила. И перерасчет НДФЛ тоже сделала — все нормально. Причем для спокойствия сделала еще так — удалила заявление на вычеты и сделала перерасчет снова. Вот тут сразу выскочила недоплата по налогу. Из этого делаю вывод, что все у меня правильно. Вернула все обратно. В крайнем случае пусть налоговая сама выставляет физлицу недоплаченный налог. Как вы думаете?
Если в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» сумма вычетов указана корректно, а также расчетная итоговая сумма НДФЛ совпадает с суммой исчисленного и удержанного налога, то ошибок быть не должно.
Спасибо! Вроде все правильно.