В 2-НДФЛ не попадает уплаченный налог

1. Добрый день, Вячеслав.
   У вас скорее всего нарушена последовательность проведения документов по расчету и выплаты зарплаты.
   Сформируйте универсальный отчет раздел Отчеты- Стандартные отчеты -Универсальный отчет по Регистр накопления — Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. Посмотрите материал Как работать с Универсальным отчетом При выплате зарплаты сотруднику документ Списание с расчетного (по платежной ведомости удержание НДФЛ) формируется движение Прихода по регистру Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ за конкретный месяц.
   При перечислении НДФЛ документ Списание с расчетного счета вид операции — Уплата налога формируется движение — Расход по регистру Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. В этом случаи суммы перечисленного НДФЛ автоматом попадают в поле Перечислено справки 2-НДФЛ.
   Также по проверкам: Анализ НДФЛ по датам получения доходов
   Анализ НДФЛ по документам-основаниям Можно для проверки сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам раздел Зарплата и кадры — Зарплата — Отчеты по зарплате.
   Проверьте порядок начисления и выплаты зарплаты в программе. Последовательность должна быть такой: Начисление зарплаты — Ведомость на выплату — Выплата Списание с расчетного счета вид операции ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ. Проверьте свои операции по материалам:
   Начисление заработной платы
   Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Если есть возможность, лучше все привести в соответствие с алгоритмом.

   1

2. Доброе утро, Татьяна.
   Проделал все по регламенту: вначале снял статус «проведено» со всех документов: расчетная ведомость, ведомость для выплаты з/платы и списание с р/счета. Затем все названные документы провел в названной последовательности. Результат оказался прежним: в справке ф.2НДФЛ не заполняется графа уплаченный НДФЛ (как во вложении при первичном обращении. Также просмотрел все предложенные варианты аналитических отчетов по зарплате, ничего там не выявил, что позволило бы устранить с постоянством формирующуюся ошибку.
   Что можно еще предпринять?

3. Еще один файл анализа

   4

4. И еще один

   2

5. Приложение

   Добрый день, Вячеслав.
   В отчете Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам у вас нет документа Списание с расчетного счета, которым перечисляется НДФЛ. В отчете не отражено перечисление НДФЛ (колонка Перечислено не заполнена, а в колонке Осталось перечислить есть сумма). Такое бывает когда сначала проведен документ Списание с расчетного счета, перечисление НДФЛ, а потом документ Списание с расчетного счета, перечисление, зарплаты. Отмените проведение документов Списание с расчетного счета: перечисление зарплаты и перечисление НДФЛ. Затем проведите сначала документ Списание с расчетного счета, перечисление зарплаты, а затем Списание с расчетного счета, перечисление НДФЛ.
   Посмотрите проводки в документе Списание с расчетного счета там должно быть три вкладки. Смотрите прикрепленный файл.

   1

6. Спасибо, кажется разобрался. У меня в документе Списание с расчетного счета, перечисление НДФЛ, почему то суммы НДФЛ на второй закладке относились к периодам за предшествующий год (июль 20018, август 2018). Пришлось эту закладку скорректировать вручную (в части месяца уплаты). После этого отчет 2НДФЛ заполнился правильно.
   Спасибо.

   1

7. Отлично!!!
   Рада, если смогла помочь.

   1

Комментарии закрыты.