В 2-НДФЛ не попадает уплаченный налог

Вопрос задал Вячеслав Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться , почему при формировании справки 2-НДФЛ за 2019 год для ИФНС не заполняется колонка «перечислено», хотя НДФЛ был уплачен (платежки прилагаю)

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день, Вячеслав.
    У вас скорее всего нарушена последовательность проведения документов по расчету и выплаты зарплаты.
    Сформируйте универсальный отчет раздел Отчеты- Стандартные отчеты -Универсальный отчет по Регистр накопления — Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. Посмотрите материал Как работать с Универсальным отчетом При выплате зарплаты сотруднику документ Списание с расчетного (по платежной ведомости удержание НДФЛ) формируется движение Прихода по регистру Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ за конкретный месяц.
    При перечислении НДФЛ документ Списание с расчетного счета вид операции — Уплата налога формируется движение — Расход по регистру Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. В этом случаи суммы перечисленного НДФЛ автоматом попадают в поле Перечислено справки 2-НДФЛ.
    Также по проверкам: Анализ НДФЛ по датам получения доходов
    Анализ НДФЛ по документам-основаниям Можно для проверки сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам раздел Зарплата и кадры — Зарплата — Отчеты по зарплате.
    Проверьте порядок начисления и выплаты зарплаты в программе. Последовательность должна быть такой: Начисление зарплаты — Ведомость на выплату — Выплата Списание с расчетного счета вид операции ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ. Проверьте свои операции по материалам:
    Начисление заработной платы
    Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Если есть возможность, лучше все привести в соответствие с алгоритмом.

    1
  2. Доброе утро, Татьяна.
    Проделал все по регламенту: вначале снял статус «проведено» со всех документов: расчетная ведомость, ведомость для выплаты з/платы и списание с р/счета. Затем все названные документы провел в названной последовательности. Результат оказался прежним: в справке ф.2НДФЛ не заполняется графа уплаченный НДФЛ (как во вложении при первичном обращении. Также просмотрел все предложенные варианты аналитических отчетов по зарплате, ничего там не выявил, что позволило бы устранить с постоянством формирующуюся ошибку.
    Что можно еще предпринять?

  3. Еще один файл анализа

    4
  4. Приложение

    Добрый день, Вячеслав.
    В отчете Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам у вас нет документа Списание с расчетного счета, которым перечисляется НДФЛ. В отчете не отражено перечисление НДФЛ (колонка Перечислено не заполнена, а в колонке Осталось перечислить есть сумма). Такое бывает когда сначала проведен документ Списание с расчетного счета, перечисление НДФЛ, а потом документ Списание с расчетного счета, перечисление, зарплаты. Отмените проведение документов Списание с расчетного счета: перечисление зарплаты и перечисление НДФЛ. Затем проведите сначала документ Списание с расчетного счета, перечисление зарплаты, а затем Списание с расчетного счета, перечисление НДФЛ.
    Посмотрите проводки в документе Списание с расчетного счета там должно быть три вкладки. Смотрите прикрепленный файл.

    1
  5. Спасибо, кажется разобрался. У меня в документе Списание с расчетного счета, перечисление НДФЛ, почему то суммы НДФЛ на второй закладке относились к периодам за предшествующий год (июль 20018, август 2018). Пришлось эту закладку скорректировать вручную (в части месяца уплаты). После этого отчет 2НДФЛ заполнился правильно.
    Спасибо.

    1
  6. Отлично!!!
    Рада, если смогла помочь.

    1

Комментарии закрыты.