Цель – исправить ошибки по НДФЛ, которые тянутся с 2020 года.
101-ая попытка.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.89.43).
Блока «ЗУП» нет, все начисления по зарплате – в Бухгалтерии предприятия.
Вся зарплата за 2020 на конец 2020 выплачена, НДФЛ перечислен.
Последние несколько лет слушала все вебинары по отчетности, в т.ч. те, на которых затрагивались темы НДФЛ (для подписчика БП). Но так и не поняла, как искать ошибки и как исправлять. Прежде всего, не поняла логику и порядок действий.
На последних вебинарах чаще всего работали с отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками». С него и начала.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! По проверке правильности учета НДФЛ и исправлению ошибок посмотрите, пожалуйста, материалы:
Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет?
Чек-лист по проверке НДФЛ перед формированием отчетности
[10.02.2021 запись] Адский НДФЛ в 1С — исчисленный, удержанный, перечисленный. Как их свести и не сойти с ума
Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности
«Потом вспомнила, что якобы НДФЛ с дивидендов по одному физлицу не удержан. Фактически все удержано, но в отношении несотрудника организации стоит, что НДФЛ не удержан».
В части отражения НДФЛ с дивидендов сверьтесь с алгоритмом, рассмотренным в статье:
Дивиденды в 2020: начисление, выплата, отчетность
Выплата дивидендов учредителям: физическому и юридическому лицу
«На конец 2020 года вроде ноль, но столько красноты, что результат не кажется нормальным». Такого быть не должно. Если посмотреть отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям, суммы «не схлопнулись». В документах Операция учета НДФЛ на вкладке Удержано по всем ставкам проверьте, указан ли Документ основание — документ отражения дохода.
Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
«Излишне перечислено? Когда? Как исправить???» Здесь также для начала нужно проверить привязку суммы удержанного НДФЛ к сумме дохода через документ-основание. Для поиска уберите периоды получения дохода и взаиморасчетов, чтобы посмотреть данные за все время.
Оксана, доброй день, спасибо за ответ, легче не стало.
Материалы посмотрела.
Все статьи по вашим ссылкам, кроме «Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности», у меня давно в избранном, но и эту статью я тоже читала…
Добрый день, Марина! Главное — не найти похожую ситуацию в статье, а выяснить, какая и когда допущена ошибка. Тогда можно будет подобрать вариант исправления ошибки, и будет уже понятно, какой для этого документ использовать.
Т.е. последовательность действий такая. Анализируете по отчетам НДФЛ. Затем, когда нашли расхождения, проверяете, правильно ли отражена операция, выясняете, в чем заключается ошибка. Определяетесь, как исправить ошибку.
Оксана, добрый день. спасибо за ответ. Да, как раз последовательность действий интересовала. Для меня важнj именно найти похожий вариант, инача я не сдвинусь с места. Даже первый пункт плана — «Анализировать по отчетам НДФЛ» не получается. непонятные цифры, чтобы не «нажимала», дополнительной информации не появляется… Вопрос можете закрывать, мне нужно какой-то другой способ искать 🙂
Марина, договорились, вопрос закрываю. Удачи в поиске решений 🙂