Добрый день!
Не верно производится выплата дохода.
Ситуация такая:
1) 30 июня начислена заработная плата документом №6 от 30 июня.
2) 1 июля работник увольняется. Документом увольнение рассчитан окончательный расчет и заработная плата за 01 июля.
3) 01 июля произведена выплата по документу-основанию №6 от 30 июня. Всё прекрасно.
4) 8 июля поступил приказ о премировании. Премия ежемесячная. начисляется от расчетной базы текущего месяца.
5) Так как отсутствует возможность документ Начисление зарплаты и взносов, бухгалтер вносит данные для расчета премии и пересчитывает документ Начисление зарплаты №6 от 30 июня.
6) Создается документ на выплату заработной платы. По документу №6 выплата уже была произведена при увольнении, поэтому при второй выплате встала разница.
При формировании расчетного листа все расчеты и выплаты встают верно, а при формировании отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику отражается не выплаченный доход (файл приложен).
Ситуация усугубляется тем, что этого человека приняли на работу в эту же организацию 22 июля.
Вычетов и возврата НДФЛ не было.
Вопрос: какая последовательность действий должна быть для корректного отражения взаиморасчетов, выплаты доходов для расчета НДФЛ и для расчета самого НДФЛ при таких ситуациях?
Описанный пример имеет массовый характер.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день. В идеале я бы рекомендовала отражать перерасчет в данном случае отдельным документом, а не пересчитывать начисление зп за июнь. Однако отразить перерасчет отдельным документом Доначисление, перерасчет будет возможно только с следующем месяце (июле).
Если Вы все же хотите, чтобы премия была начислена июнем, можно рассмотреть вариант создания отдельного документа Начисления зп. Но этот вариант лучше протестировать сначала.
Если возникнут трудности, пишите, продолжим обсуждение. Но тогда мне нужно будет посмотреть ситуацию непосредственно на цифрах, а также потребуется детальная информация по ведомостям на выплату. Для этого понадобятся следующие скриншоты:
Также нужно будет уточнить релиз программы
Мне кажется, что Вы не совсем поняли ситуацию. Речь идет не о самом НДФЛ (с ним все хорошо). Речь идет о том, что доход встает не выплаченным.
Сотрудник увольняется 1 числа. На него еще не закрыты документы по з/пл такие как наряд, приказ на премию и т.д. Считаем ему увольнение из того, что уже есть, то есть не спорную сумму. Когда утверждены все документы, то приходится сотруднику делать полностью перерасчет, как за предыдущий месяц, так и документ Увольнение с заработной платой за 1 число. Возможности ПЕРЕСЧИТАТЬ документы Начисление зарплаты и взносов в текущем месяце ОТСУТСТВУЕТ.
Как нам произвести фактический расчет после уже увольнения сотрудника и произвести выплату, что бы во всех отчетах и по заработной плате и по налогам доход был начислен и выплачен полностью и соответствовал действительности? Какие действия нужно сделать, чтобы при формировании 6-ндфл за 2019 год весь ДОХОД стал ВЫПЛАЧЕННЫМ?
Используем ЗУП КОРП релиз 3.1.10.174
Я понимаю, что у Вас проблема не в сумме налога, а в сумме дохода. Но дело в том, что информация о выплаченном доходе регистрируется в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», реквизит «Сумма выплаченного дохода». Т.к. при формировании записи в данный регистр размер покзазателя Суммы выплаченного дохода определяется программой расчетным путем, чтобы понять, почему этот показатель не рассчитался (и сумма выплаченного дохода не отразилась в отчете), мне необходима детальная дополнительная информация, а именно скриншоты ведомостей и расшифровок суммы к выплате и НДФЛ, а также скриншоты документов начислений, в которых производился перерасчет.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вопрос еще актуален?