Ошибка расчёта НДФЛ при увольнении в 1С: решение

1. Здравствуйте!
   Сейчас как будто все верно в учете. Предлагаю сформировать справку 2 НДФЛ для сотрудника на 31.12.2026 год. Какая сумма вычетов там будет отражена?
   Проведем документ Перерасчет НДФЛ и сформируем вновь отчет Подробный анализ НДФЛ со сотруднику. Важно видеть, какие движение в налоговом учете сделала программа за весь год. Сейчас мы видим только суммы в разрезе месяцев.
   Приложите, пожалуйста, скриншоты. Вместе проверим поведение программы ❤️

2. Отчет сформирован за весь год, при проведении перерасчета вычеты никак не затрагиваются, просто налог становится на 546р больше.

3. Если смотреть на Подробный анализ НДФЛ, то ест документ Перерасчет НДФЛ от 5 октября. Он проведен и в учете на тот момент все хорошо. Сейчас же, когда мы вводим еще один документ Перерасчет НДФЛ, то проявляют новые НДФЛ. Может за это время что-то меняли, вводили документ Перенос данных?
   Предлагаю проверить регистры. Может быть там будет какая-то подсказка
   — Стандартные вычеты по НДФЛ вторичный
   — Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)
   Открыть можно через Сервис и настройки — Функции для технического специалиста.

   

   jpg 2026-10-13_10-46-31

4. Тот перерасчет уже корректировали руками, в нем тоже считалось неверно, делали его, потому что увольнение уже выплатили на тот момент и трогать первичку не стали. Просто после выплаты увольнения увидели, что свод с подробным анализом НДФЛ не идет, сделали корректировочный перенос данных и перерасчет НДФЛ, его откорректировали как надо, чтобы доплатить. Заявление на вычеты одно с августа 2025 по декабрь 2026 на 2-х детей. В предоставленных все посмотрели и в первички лишние записи, которые вызывали подозрение вообще убрали, сейчас регистр красивый (были записи без заполненной базы, куча перерасчетов вычета мая+-).

5. Получается, пока проблем с вычетом не нашли. У нас остается вариант, что какой видит лишний доход или теряется сумма НДФЛ. Если сформировать 6 НДФЛ за год, справку 2 НДФЛ по сотруднику на 31.12.2026 корректное заполнение? В организации одна регистрация в налоговом органе?
   Будет ли у Вас возможность предоставить копию базы ля расследования?

6. 6-НДФЛ годовой проверяла, тянет как в подробном анализе, если формировать документ справки 2-НДФЛ для выдачи сотруднику, заполняет странный исчисленный налог, меньше, чем в подробном но не на нашу сумму а на 353. Копию взять не можем, база в облаке Раруса, они копии по запросу не делают. Сегодня попозже подключусь к базе, проверю доход, может найду что-то странное, регистрация, насколько помню, одна. Странно то, что при отмене заявления на вычеты, программа сторнирует все вычеты и налог считает уже корректно.

7. 353 — это сумма НДФЛ из документа Перерасчет НДФЛ от 5 октября. Может там в датах дело.
   Согласна, что странное поведение. Да, в данной ситуации нужно проверять регистры. Может протестировать: отменить вычеты, сделать перерасчет НДФЛ. Затем вновь дать вычет новым документом. При таком вводе данных будет ошибка?

8. Этот метод оставила на крайний случай, хочу сегодня проверить как раз, потому что уже не знаю куда смотреть

9. Я бы проверила регистры:
   — Учет доходов для исчисления НДФЛ
   — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

10. Попробовала ограничить старое заявление концом 2025 года, при перерасчете вычеты сторнировались, начислился корректный налог, но при возврате заявления (делала новое или продлевала старое — эффект один) программа возвращает все вычеты и опять доначисляет лишние 546. В регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ не нашла чего-то особенного, такая же сумма фигурировала один раз в разовом начислении, потом ведемостью переносилась между датами и все. Доходы пока подробно не смотрела.

11. А это зацепка! В Подробном анализе НДФЛ есть разовое начисление на 1000. Причем в этом же документе вычет на 1000, то есть НДФЛ не должно быть. Может быть попробовать перепровести документ или сделать исправление документа в текущем месяце.

    

    jpg 2026-10-13_17-26-03

12. Возможно проводила его, когда чистила вычеты, но попробую завтра оба варианта, спасибо. Можно ещё попробовать перекинуть эту 1000 вычета в документ, где 3200.

13. Так как это документ Разовое начисление, то можно корректировать его как угодно.Он не делает зачет аванса. Можно попробовать убрать вычет просто из него и сделать Перерасчет НДФЛ. Пусть программа попробует сама привести в порядок учет. Единственное, я бы не рискнула трогать документы Начисление зарплаты и взносов.

14. Добрый день, убрала из разового вычет, ситуация не изменилась, вычет программа возвращает, но всё равно доначисляет налог. Кроме всего прочего решила попробовать сделать исправительный документ увольнения, он же тоже должен исправить налог, если что-то не так, так вот увольнение налог не доначисляет. Из чего пока могу сделать вывод что проблема не в учете сотрудника, а в механизме документа перерасчет НДФЛ.

15. Здравствуйте! Сейчас вышел релиз 3.1.38.123. И уже выложен тестовый релиз 3.1.39.53. Если есть возможность, то я бы рекомендовала проверить поведение программы на следующих релизах. Я с Вами согласна в том, что механизмы в документе Увольнения и Перерасчет НДФЛ разные. Но они оба не должны приводить к ошибке. Попробуйте сделать следующие: отменить документ Перерасчет НДФЛ и начислить зарплату за декабрь в документе Начисление зарплаты и взносов всей организации. В декабре программа (в прошлые так года было) пересчитывает НДФЛ с нарастающим итогам по всем сотрудникам, в том числе и уволенным. Проявится ли наш в таком документе?

Комментарии закрыты.