НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга У. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день, подскажите, пжлст, как лучше поступить. Ситуация такая. В январе сотрудникам были выплачены денежные подарки, суммы разные. У кого подарок был 4 тыс. руб., у тех в аванс получилось все хорошо. У кого подарок 8 тыс. руб., у тех возникли проблемы с НДФЛ с аванса. Начислено все верно, но в реестре на выплату НДФЛ указан меньше, причем у всех разница одинаковая, хотя сумма аванса разная. И НДФЛ с подарка не удержался. В перерасчет НДФЛ попадают почему-то не все и учитывается только НДФЛ с подарка. Посоветуйте, что лучше: исправить в реестрах вручную сумму НДФЛ на правильную и добавить НДФЛ с подарка или оставить, как есть в надежде, что при расчете зарплаты все откорректируется.

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравсвуйте!
    Чтобы ндфл с подарка учитывался при выплате аванса, нам нужно проверить настройку: Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51) .
    Получается проблема именно с удержанным ндфл. Документ Перерасчет ндфл корректирует исчисленный. Поэтому не совсем понимаю, что происходит в учете.
    Приложите, пожалуйста, скриншоты:
    — расчетный листок за январь 2026 года
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.

  2. Мила, добрый день, я запуталась, мне кажется, анализ НДФЛ не совсем верно отражает реальные выплаты. Высылаю подробный анализ по НДФЛ и расчетные листки за 1-ю половину января и за январь.

  3. Мне нравится как отражен начисленный доход в Анализе НДФЛ. Подарок, оклад +РК. все разложилось по налоговым базам верно. Долг в расчетном листке за январь верный: выплаченный аванс+ндфл с подарка.
    А удержанный ндфл действительно не полностью.Предлагаю вручную исправить в ведомости. Важно верно указать сумму и вид дохода, документ основания
    Нам нужно указать 520 рублей ндфл по натуральному доходу, 68 по документу Начисление за первую половину месяца по основной налоговой базе и 10 рублей по документу Начисление за первую половину месяца по РКСН.
    Можно не добавлять строчки, а изменить суммы
    Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .

  4. Мила, спасибо за ответ, приятно с вами работать. Хороших вам выходных. Вопрос можно закрывать.

  5. Пожалуйста! Мне тоже приятно с Вами работать. Спасибо большое за теплые слова и доверие. Хороших выходных и легкого учета ❤️🌟

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. С подарков не удерживается НДФЛ при перечислении аванса С подарков не удерживается НДФЛ при перечислении аванса. Сотруднику выдан подарок 7 марта 2023г., стоимость подарка 8500,00, не облагаемая сумма…
  2. Отражение подарков Добрый день. При отражении подарков в 1С ЗУП для сотрудников, доход которых с начала года превысил 5 млн. руб., налог…
  3. Неверное удержание НДФЛ с аванса Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. В декабре 2023 по сотруднику исчислен и удержан 1) НДФЛ с отпускных в…
  4. НДФЛ с подарков Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.41) Добрый день! Документом Призы, подарки был оформлен подарок ребенку сотрудника в размере 8000…

Статьи по этой теме

  1. Подарки сотрудникам, их детям и сторонним лицам – как отразить в ЗУП 3.1 В статье разберем, как в ЗУП 3.1 отразить подарки сотрудникам, их детям и сторонним физическим лицам. Разбор проведем на примере…
  2. Как отразить подарок стоимостью не более 4000 руб в отчетности по НДФЛ и в РСВ? Подарок 4000 руб. в денежной форме в каких отчетах показывать? РСВ, 2-НДФЛ, 6-НДФЛ? Подарок сотрудникам, независимо от формы выплаты, должен…
  3. Как в ЗУП 3.1 включить подарок за трудовые достижения в средний заработок Стоимость подарка, выданного в качестве поощрения за трудовые достижения, безопаснее включить в расчет среднего заработка – ведь это, по сути,…
  4. Подарки работникам в денежной форме в 1С Операции по начислению и выплате подарков работникам в денежной форме могут отражаться по-разному в зависимости от обстоятельств: подарки относятся к…