Добрый день.
У сотрудника вычеты детские и имущественный.
Детские вычеты предоставлялись до октября, и в последнюю выплату (аванс октябрь) когда был достигнут предел базы, последний вычет отсторнировался. Ндфл с него был удержан.
Но при расчете зп за октябрь вычет имущественный предоставился больше на сумму «лишнего» детского вычета, получился излишне удержанный ндфл.
Т.к. до конца года ндфл для зачета не ожидалось, в декабре сделали Возврат ндфл (заполнился автоматически).
В НУ все закрылось. Но в БУ (ноябрь) появился долг за работником.
Причем долг не учитывается при последующих выплатах.
Как можно исправить данную ситуацию?
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Скорее всего проблема случилась из-за того, что потерялась корректировка выплаты в октябре, когда был рассчитан отрицательно исчисленный ндфл.
Предлагаю начать проверку с универсального отчета Сверка БУ и НУ. ПРикладываю ссылку на статью с настройками: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Период формирования отчета за весь 2025 год.
Если наш сотрудник не попадает в отчет — значит в учете все хорошо.
Тогда мы можем действовать по шагам из видео: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ.Чтобы вместе проверить учет, прошу приложить отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Доброе утро.
Отчет Сверка пустой, расхождений нет.
В анализе зп было расхождение между колонками, сделала по видео Перерасчет, колонки сравнялись, но сальдо осталось такое же.
В регистрах взаиморасчетов не появляются движения почему-то.
До этого также пробовала в копии вернуться в исходный документ начисления зп, там добавляла корректировку, но картина была аналогичная, там так же не появлялись движения по взаиморасчетам.
Отлично, что в отчете Сверка НУ и БУ нет расхождений. Верно, что поправили корректировку выплаты. Не важно каким документом. Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику за 2025 год и проверить сумму долга. Скорее всего действительно перелопатили сотруднику(
Если нужно вместе просчитать — приложите, пожалуйста, скриншот. Важно видеть сумму начислен, удержано и выплачено. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Прикладываю Анализ за 2025
По статье получается также после добавления корректировки долг должен был закрыться
А если долг «настоящий», то он почему-то не учитывается в ведомостях
Если смотреть на расчетный листок ноября-то там прошла переплата. После исправления корректировки выплаты долг будет учитываться при заполнении ведомости. Еще есть возможность перезаполнить ведомость от 14.01.2026 года?
Да, можем еще перезаполнить, проверила сейчас долг учитывается.
Только хотелось бы понять, где получилась двойная выплата. В выплате за ноябрь выплачен только Возврат ндфл.
Отлично! Из-за того, что потерялась корректировка выплаты в ноябре 2025. Важно следить за равенством колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Прежде чем делать документ Возврат НДФЛ, важно проверить, что заполнился показатель НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Так как Зачтено делает именно документ Возврат.
Спасибо Вам большое! Так быстро помогли)