Сверка БУ с учетом по НДФЛ 2 часть

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ч.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день. ЗУП 3.1.35.48. Задавала вопрос 08.08.2025 под тем же заголовком. Отвечала Мила Клишева. На тот момент, предложенное решение проблемы помогло. Но в дальнейшем по сотруднику, который находится на больничном по настоящее время проявляется -1 руб по РК. Сейчас проверяю учет НДФЛ перед выплатой аванса. И в документе Начисление зп за первую половину месяца снова -1 руб на вкладке НДФЛ и на вкладке Корректировка выплаты. Подробный анализ НДФЛ до формирования ведомости на аванс прилагаю. А так же прилагаю скрин вкладок НДФЛ и Корректировка выплаты.

Метки вопроса: —

Все комментарии (16)

  2. Здравствуйте! Кажется у Вас проявилась ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
    Предлагаю проверить учет с помощью отчета: Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога .Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Приложите, пожалуйста, отчет за 10 месяцев.

  4. Я сейчас вижу, что еще рубль нужно меньше по налоговой базе РКСН. Пока можно удалить сотрудника из документа Начисление за первую половину месяца. Выплаты не будет. Подскажите, сотрудник на работу выйдет в текущем году? У него еще будет начисление по РК?

  5. Про Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса я читала, у нас она тоже у многих проявилась, исправляла как советовали в публикации. Но здесь, мне кажется другая ситуация. Сотрудник был в отпуске 28.06 по 11.07 , потом сразу ушел на больничный с 13.07 и находится на больничном по настоящее время. В июне 2025 еще были начисления в аванс и зарплату. Проверила НДФЛ на дату выплаты аванса в начислении зарплаты за июнь полностью совпадает с суммой НДФЛ в начислении за первую половину месяца. Дальше начислений у сотрудника нет, а проявляется только -1 руб РК: в начислении за первую половину 28.07 месяца за июль на вкладке НДФЛ и дата стоит 11.07 и на вкладке Корректировка выплаты. В начислении зарплаты за июль нет строк по этому сотруднику. В том числе потому, что я задавала на сайт первоначальный вопрос и по рекомендации создала еще одно начисление за первую половину месяца, в котором создала строчку с +1 руб РК. Далее в начислении за первую половину месяца за август нет строчек по сотруднику, ав начислении зп за август на вкладке НДФЛ -1 РК и на вкладке Корректировка выплаты -1. В сентябре нет строчек по этому сотруднику. Было разовое начисление в сентябре с выплатой в аванс 29.09, в котором я руками добавила +1 руб НДФЛ РК. Мне кажется эта ситуация произошла из-за переброски долей РК СН, как раз я делала в июле 2025.
    Сейчас вы предлагаете удалить строчку по этому сотруднику из начисления за первую половину месяца за октябрь и на вкладке НДФЛ и на вкладке Корректировка выплаты, правильно? Я не знаю когда сотрудник выйдет на работу.

  6. Ольга, я согласна с Вами, что сейчас у нас нет ошибки по перерасчету аванс. Мы ее исключили и хорошо, что нет. В прошлом вопросе Вы обращались — там была погрешность в сверки НУ и БУ. Мы ее с Вами исправили. То есть мы не исправили исчисленный ндфл, а сравнили НУ и БУ. Теперь программа понимает, у сотрудника не верно исчисленный ндфл по РКСН. И начинает исправлять расчет. Это верное поведение программы. Так и должно быть.
    То есть на первом шаге мы выравниваем НУ и БУ. Пусть после этого шаге будет не верно исчисленный, но он будет равен между собой. На втором шаге мы делаем документ Перерасчет ндфл, если это нужно. В прошлом вопросе мы до этого с Вами не дошли. И сейчас встретили на этом шаге. То есть нам не нужно исправлять то, что мы делали в августе. Но исправить расчет ндфл по базе РКСН нужно. Поэтому я спросила: у сотрудника будет доход в этом году?

  8. В расчетном листке в сентябре у него зачтен излишне удержанный НДФЛ, но сам сотрудник остался должен организации 1 руб. Расчетные листки прилагаю за август, сентябрь.

  9. Доброе утро!
    Смотрите, что сейчас происходит. На конец сентября у сотрудника суммы НДФЛ к зачету и зачтено излишне удержанные равны. Но если посмотреть в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», то там есть «Излишне удержанный НДФЛ». Комментарий от 29.10.2025 в 07:19: или сейчас уже другое отражение в отчете?
    Если Вы убрали перерасчет НДФЛ из документа «Начисление за первую половину месяца», то у нас будет уже 2 рубля. И это верно. Сделайте, пожалуйста, документ «Перерасчет НДФЛ» за октябрь, оставив заполненным только по этому сотруднику. И прошу выгрузить 2 отчета:
    — «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за год;
    — «Расчетный листок» за октябрь.
    Ожидаю, что у нас будет перерасчет НДФЛ на 2 рубля, у нас образуется «Излишне удержанный НДФЛ» опять на 2 рубля. Если сотрудник напишет заявление на возврат НДФЛ, то мы закроем долг за сотрудников в сумме 1 рубля и выплатим ему 1 рубль. Таким образом, мы закроем взаиморасчеты с сотрудником и будет равенство НДФЛ на конец года по НДФЛ. Но это всё можно делать, только если мы понимаем, что не будет больше дохода до конца года. Но если будет какая-то премия в конце года, то можно оставить сейчас все как есть. Весь перерасчет произойдет при начислении дохода. Возврат НДФЛ делать будет не нужно, так как получится провести зачет НДФЛ.

  10. Добрый день. Убрала -1 руб НДФЛ по РК из Начисления за первую половину месяца за октябрь на вкладках НДФЛ и Корректировка выплаты. На данный момент в расчетном листке долг работника организации 1 руб. на конец сентября/начале октября. В подробном анализе НДФЛ все красиво исчисленный равен удержанному и в колонке Осталось удержать ничего нет. Зарплату за октябрь 2025 не начисляла. Прилагаю расчетные листки за сентябрь, октябрь и подробный анализ за год.

  11. Если сейчас создать документ Перерасчет НДФЛ за октябрь, то у этого сотрудника -1 рубль по РК. Перерасчет не проводила, не сохраняла.

  12. Да, если сейчас проверить расчет на калькуляторе, то нам как раз и нужен по РКСН минус 1 рубль. Когда будете рассчитывать зарплаты за октябрь, программа вспомнит про этот рубль вновь. Если мы его удалим, то до конца года так и будет происходить перерасчет ндфл.
    У сотрудника сейчас долг по взаиморасчетам. ЕСли у мы проведем документ Перерасчет ндфл, то у нас появится излишне удержанный ндфл на 1 рубль. В этой ситуации у нас 2 варианта по закону: или зачесть до конца года или сделать возврат. Но так как сотрудник не получит доход до конца года(продолжает болеть), то мы не сможем сделать зачет. Остается вариант — возврат ндфл. Сложность в том, что возврат ндфл мы можем сделать только по письменному заявлению сотрудника на возврат. Но если сотрудник нам такое заявление напишет, то мы ему будем должны 1 рубль. Так как он нам тоже должен рубль, то у нас произойдет взаимозачет.
    Получаются действия:
    — Вводим Перерасчет ндфл, проверяем, что есть корректировка выплаты на 1 рубль
    — Вводим документ Возврат ндфл, но если сотрудника напишет заявление
    — Ничего не выплачиваем, проверяем Расчетный листок за конец октября. Взаиморасчеты должны закрыться.

  13. Все сделала. Сейчас в расчетном листке долг предприятия на конец октября 0 руб., у сотрудника тоже долга нет, зачтено излишне удержанного НДФЛ 1 руб. В подробном анализе НДФЛ Исчисленный НДФЛ 49955, Удержанный 49956, Возврат налога 1. Осталось удержать 0

Добавить комментарий