Зачет или возврат НДФЛ

1. Здравствуйте.

   Если по сотруднику образовался излишне удержанный налог, тогда есть только два пути — вернуть или зачесть. Если зачитывать нечем, тогда действительно остается только возвращать.
   Но для возврата должен быть удержанный ранее налог. Излишне удержанный возник в июле? У сотрудницы был доход до выхода на работу?

   Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ

2. да и в июле и сейчас уже в августе, т.к. вычетов много, а доход небольшой (неполный рабочий день). А можете ещё подсказать как в случае возврата сумма НДФЛ формируется в уведомлении уведомление и как все будет выглядеть в 6-НДФЛ?

3. При возврате НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ, а значит и в Уведомлении, общая сумма по КБК уменьшится на размер возврата.

   В 6-НДФЛ возврат налога отражается отдельно:
   — в первом разделе в строке 030 и в одной из строк 031-036 в зависимости от даты возврата.
   — во втором разделе в строке 190 и в одной из строк 191-196 по дате возврата.

   Строки 020 — 026 и 160 -166 не уменьшаются на сумму возврата, в них остаются суммы фактически удержанного налога. Т. е. будет разница между суммой уведомления и суммой в одной из сторок 021-026 и 161-166, по периоду возврата.

   Дата возврата налога — это дата документа Возврат НДФЛ, а не дата его фактической выплаты, это важно.

   Посмотрите публикации:
   Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?

   Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ

4. Спасибо. Сделала в программе документ Возврат НДФЛ и затем стала создавать ведомость на возврат налога, но в списке Выбора нет документа Возврат НДФЛ. В чем проблема? Скрины прилагаю

6. Проверьте способ выплаты в документе Возврат НДФЛ. Чтобы подобрать в ведомость, должно быть выбрано В медрасчетный период.

7. спасибо большое, все получилось. Вроде все просто, а оказывается столько нюансов)

8. Рада, что все получилось! Хорошего дня!

Комментарии закрыты.