Добрый день!
Зарплата и кадры государственного учреждения, ред. 3.1, 3.1.34.40
У нас организация находится за пределами территории России и нет налогообложения НДФЛ. Но присутствует один сотрудник, начисления которого подлежат н/обл. Для этого мы создали виды расчетов, в которых в свою очередь указали код учета ндфл.
Данный сотрудник уходит в отпуск — используем стандартный вид начисления отпуск, который по сумме нам НДФЛ не рассчитывает.
Мы сделали так:
1. Начислили отпуск 2. Через документ Операции учета НДФЛ — указали сумму исчисленного налога.
В текущем месяце всё прошло хорошо по итоговому начислению зарплаты и налогов с неё.
Но в следующем месяце при расчете заработной платы для текущего сотрудника, нам программа пересчитала НДФЛ нарастающим итогом с учетом отпуска для необлагаемого ндфл и уменьшила налог на эту сумму ндфл-а прошлого периода.
В связи с чем у нас вопрос — можно ли как-то обойти эту ситуацию?
Можно ли нам создать отдельный вид расчета Отпуск, скопировав его с основного указав значение, что ндфл облагается. Не будет ли это как-то в программе отпуск облагаемый — не входить в какие-либо другие расчеты???
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание 🌸
Мы можем в программа создавать несколько начислений отпуска. В одном указать облагаемый, в другой не облагаемый. Программа позволяет нам это сделать. Какие особенности в данном случае:
1. Важно выбрать верный вид отпуска в документе
2. Если Вы ведете учет права на отпуск, то при приеме на работу нужно сразу назначать верный вид отпуска. Иначе получается пересортица: право у сотрудника будет накапливаться по одному виду отпуска, в использоваться тот отпуск, право на который нет.
Так как сейчас сотрудник работает, то нам перебросить будет ему право на отпуск. Это можно сделать кадровым документом или специальным документом Ввод остатков отпуск. Напишите, пожалуйста, нужна ли помощью в данном вопросе.
Здравствуйте, Мила.
Думаем, да, давайте сделаем вместе, чтобы исключить недопонимание
Приложите, пожалуйста, отчет Кадры — Кадровые отчеты — Справка об остатках отпусков. Прошу сформировать на текущие число. Проанализируем отчет вместе и выберем какой способ будет удобнее.
Во вложении
Сотрудник принят на работу 15 января 2024. За все это время был в отпуске 14 дней,
Создим документ Ввод остатков отпуск. Нам нужно обнулить право на основной отпуск, назначить новый вид отпуска и указать сколько уже дней накоплено.
Дата остатков отпуск 14.01.2025. Так как этим числом у сотрудника заканчивается первый рабочий год.
В таблице Права на отпуска отменяем право на основной отпуск и назначаем новый вид отпуска.
В таблице Остатки отпусков по рабочим годам укажем
право на основной отпуск в первый год работы 14 дней. Это позволит перекрыть тот отгулянный отпуск, которые уже есть в программе
Второй строкой введем остаток на новый вид отпуска, таким образом у сотрудника не потеряется накопленное право на первый год работы.
Так как данный документ затирает все данные с даты остатков.Дата документа 14.01.2025. Это значит права на новый отпуск уже будет накапливаться обычным образом и вводить остаток на текущий год не нужно. Только за прошлый.
Прикладываю скриншот для наглядности. После проведения документа сформируем вновь отчет. Я сделала его на 1 сентября, чтобы убедиться, что правильно все будет накапливаться
Мила, здравствуйте!
Да всё получилось у нас.
Теперь нам нужно сделать ещё настройки для ндфл?
Мила, посмотрите во вложении как мы создали новый вид отпуска — так верно?
Да, все хорошо в настройках. В начислении отпуска можно изменить настройки с помощью групповой обработке.
Прикладываю ссылку на похожий вопрос: Оплата Отпуска заграничному сотруднику .
Мила, а для чего нужно воспользоваться обработкой «Групповое изменение реквизитов»?
Чтобы для начисления отпуска установить параметр — НДФЛ не облагается
Мы наверно неверно объяснили.
У нас текущий отпуск, который основной в программе — база к нам пришла от другого бухгалтера, уже стоит как ндфл не облагается.
а нам надо чтобы для одного сотрудника, начислялся отпуск, у которого по отпуску будет идти обложение ндфл.
текущий основной предопределенный мы уже не будем менять. Получается надо добавить отпуск, который будет облагаться ндфл
Если нужно добавить новый вид отпуска, который будет облагаться ндфл. ТОгда да, обработка не нужно. Все настройки программа позволит верно установить в пользовательском режиме
1. Мы ввели остатки отпусков
2. Скопировали основной вид начисления Отпуск основной — назвали как отпуск облагаемый ндфл — на закладке Основная перевыбрали значение «назначение начисления» на другой вид — потом снова отпуск основной. И когда зашли на закладку налоги, то там стоит код дохода 2012 и значек обложения ндфл
Там же в виде расчета созданного отпуска на закладке Основная по строке «вид отпуска» мы выбрали свой созданный в справочнике Отпусков «другой отпуск для ндфл» — Записали
Так можно?
Если да, то теперь у нас вопрос:
при создании отпуска для сотрудника на закладке Основной отпуск с птичкой отпуск и датами сумма отпускных считается как сумма без ндфл.
Мы снимаем эту галочку — нам надо перейти на закладку Дополнительный отпуск — и здесь есть возможность выбрать вид отпуска другой для ндфл и здесь на этой закладке указать дни — и тогда сумма по отпуску считается с ндфл.
но почему это дополнительный вид надо выбирать??? Это верно???
Такое допустимо. Но предлагаю вернуться настройки Отпуска. На основной вкладке начисление отпуска, указан непредопределенный вид отпуска. Поэтому программа определяет как дополнительный вид отпуска.
А нам нужно разделять в программе виды отпусков? Или можно вести учет право на отпуск как основного, но разницу в расчете мы будет видеть только в расчетном листке. То есть у сотрудника можно установить прав на отпуск как для всех, но расчет будет с НДФЛ?
И если это верно, что данный вид отпуска будет нам так считать.
то 1. что делать с предыдущим отпуском, чтобы программа нам не пересчитывала сумму ндфл как необлагаемую?
2.Можно ли исправить отпуск предыдущий через исправление с выбором нового вида отпуска?
3. добавление нового вида начисления Отпуск другой — в справочнике начисления и то, что мы будем производить по нему начисление документом Отпуск — нигде при расчете среднего и других начислениях не потянет за собой неучтенных сумм, например в командировкке?
Если программа сейчас все рассчитала верно, то пересчитывать она сама не станет документ отпуск за прошлый период. На расчет среднего не будет влиять вид отпуска
Мила, добрый день!
Ещё раз всё проверили, посчитали, просмотрели отчеты — всё село хорошо.
Спасибо, вопрос закрываем!
Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Легкого учета, всего доброго ❤️