Добрый день. Конфигурация ЗУП КОРП 3.1.32.66 Сотруднику начислен отпуск в ноябре 2024 г. дата выплаты 29.11.2024.
В декабре 2024 исправлен дважды:
— пересчет среднего заработка (сумма к доплате), дата выплаты 05.12.2024;
— отзыв из отпуска на 6 дней, дата выплаты 05.12.2024;
В документе отзыв из отпуска зарегистрирован отрицательный НДФЛ от суммы сторно отпускных за 6 дней.
Поле Корректировка выплаты не заполнено, как следствие не возникает НДФЛ к зачету в счет будущих периодов.
При расчете Аванса (дата выплаты 23.12.2024) и зарплаты (дата выплаты 15.01.2025) за декабрь, Корректировка выплаты не заполнена.
Пересчет документов Начисление зарплаты за декабрь 2024 г. и январь 2025 запись автоматически не формирует.
По итогу отчетного периода зарегистрирован НДФЛ излишне удержанный равный отрицательному НДФЛ.
НДФЛ возвращен в феврале 2025 г., зарегистрирована запись «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» на сумму возврата.
При заполнении ведомостей на выплату зарплаты сумма к выплате увеличивается на сумму возвращенного НДФЛ.
Полагаю, что отсутствие суммы НДФЛ, в поле Корректировка выплаты приказа на отпуск влияет на заполнение неверной суммы в ведомость текущих периодов.
Если пересчитать приказ на отпуск с отзывом сумма Корректировка выплаты заполняется.
1. Обязательно ли заполнение Корректировки к выплате если в документе зарегистрирован отрицательный НДФЛ?
2. По каким причинам может не заполнится Корректировка выплаты при отрицательном НДФЛ в документе?
2. Каким документом внести корректно исправление и в каком периоде (2024 г. или 2025 г.)?
3. Какие последствия могут быть, если зарегистрировать Корректировку выплаты документом Начисление зарплаты в июле 2025 г.?
Здравствуйте!
1. По вопросу: «Обязательно ли заполнение Корректировки к выплате если в документе зарегистрирован отрицательный НДФЛ?»
Да, если у нас появился отрицательно исчисленный и соответственно излишне удержанный НДФЛ, то должно заполняться поле «Корректировка выплаты»: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
2. По вопросу: «По каким причинам может не заполнится Корректировка выплаты при отрицательном НДФЛ в документе?»
Поле «Корректировка выплаты» при отрицательном НДФЛ обычно заполняется автоматически. Проблема может возникать, например если сотрудник работает по основному месту работы и совместителем. Встречаются случаи, когда пользователи по ошибке очищают поле корректировка выплаты.
3. По вопросу: «Каким документом внести корректно исправление и в каком периоде (2024 г. или 2025 г.)?»
Для исправления можем использовать документ Начисление зарплаты и взносов — заполнить в нем только одну строку на вкладке Корректировка выплаты. В данной ситуации рекомендую ввести документ Начисление зарплаты и взносов в том месяце, когда корректировка «потерялась». Подробно исправление ошибки разбирается здесь: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
4. По вопросу: «Какие последствия могут быть, если зарегистрировать Корректировку выплаты документом Начисление зарплаты в июле 2025 г.?»
Если делать текущим месяцем, то ручная правка Корректировка выплаты может отмениться. Можно протестировать на копии базы, если вводим текущим месяцем, так чтобы этот документ был последний в текущем месяце, но перед выплатой зарплаты.Далее проводим выплату, затем начисляем и выплачиваем аванс и зарплату. И смотрим правильно ли формируются суммы к выплате, не отменяется ли наша корректировка.
Добрый день, Марина! Благодарю за развернутые ответы и комментарии.