Натуральный доход

1. Здравствуйте!

   В отчетах по НДФЛ можно увидеть какая сумм НДФЛ не удержана у сотрудника. По всем сотрудникам это удобно сделать с помощью отчета «Сводная справка 2-НДФЛ». А по определенному сотруднику анализ проводим отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). В этих отчетах выводим колонку «Осталось удержать». Как это сделать можно посмотреть на Шаге 1. Проверяем, весь ли исчисленный налог удержали в статье Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года

2. В том то и дело, что в «Сводная справка 2-НДФЛ» нет отклонений, показывает, что удержан налог с натурального дохода 10 числа в зп удержан весь

   1. Если НДФЛ удержан 10 июля, то обычно в этом случае помогает установка на Титульном листе 6-НДФЛ «Даты подписи» после 10.07.2025 г. и перезаполнение отчета.

3. Здравствуйте, если натуральный доход начислен в июне, а удержан 10 июля, то в 6 НДФЛ он попадает как начисленный. Следовательно возникает разница между начисленным и удержанным. Чем поможет убрать разницу дата подписи на титульном листе?
   Но вопрос был о том, что разницу неудержанного налога в Сводной справке 2 НДФЛ не показывается по натуральному доходу. Каким отчетом можно выловить по какому сотрудника разница?

   1. Здравствуйте!
      По неудержанному НДФЛ я поняла, что в 6-НДФЛ заполнилась 170 строка. Как раз изменение «Даты подписи» на Титульном листе помогает ее очистить.

      Если вы хотите посмотреть по кому из сотрудников в 6-НДФЛ исчисленный не равен удержанному, то можно воспользоваться внешний отчетом по «Расшифровке 6-НДФЛ» — Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
      Как его установить и заполнить описано в статье. Обратите внимание, что в шапке отчета все реквизиты должны быть заполнены и отчет формируется строго за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год (как 6-НДФЛ).
      В отчете будет выведен список сотрудников с колонками по исчисленному и удержанному НДФЛ. Эту таблицу можно скопировать в Excel и в ней найти по кому из сотрудников есть разница между исчисленным и удержанным НДФЛ.

      Далее уже более подробно анализировать сотрудника, например, с помощью донастроенного отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Данные выводятся по сотрудникам и по документам-основаниям. Если по какому-то документу-основанию не будет удержан НДФЛ, то это будет отражено в колонке «Осталось удержать». Дополнительно можно в шапке установить флажок «Выводить Регистраторы» и посмотреть в какими документами был исчислен и удержан налог. В качестве периода задаем период как для 6-НДФЛ, например, полугодие.
      Скачать настройки для донастроенного отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» можно по ссылке.
      Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — https://buhexpert8.ru/1s-zup/vozmozhnosti-i-nastrojki-1s-zup-3/osnovnye-dokumenty-i-otchety/kak-podklyuchit-nastrojki-otchetov.html

Комментарии закрыты.