НДФЛ

1. Здравствуйте!Поле корректировка выплаты заполняется,если у сотрудника был отрицательно исчисленный налог. Поле это нужно, для того чтобы не возникало разницы в налоговом и бухгалтерском учете. Посмотрите пожалуйста видео, в нем рассказывается про это поле —Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?  В Вашей ситуации похоже, что ранее в других месяцах у сотрудника был отрицательный налог и теперь программа его зачитывает. Пришлите пожалуйста скриншот подробного анализа НДФЛ по сотруднику за весь 2024 год, чтобы в нем группировка была развернута до документов-регистраторов(скрин с примером приложила). Также приложите пожалуйста скриншот Анализа зарплаты по сотруднику в целом за период с января по ноябрь. ТС помощью этих отчетов мы сверим налоговый и бухгалтерский учет.

3. Спасибо за скриншот! В подробном анализе НДФЛ не вижу никаких перерасчетов, которые бы стали основанием для заполнения корректировки выплаты. Давайте посмотрим регистр «Начисления удержания по сотрудникам». В этот регистр пишутся и корректировки выплаты. Для того, что его вывести необходимо справа вверху зайти в Функции технического специалиста.
   Так как регистр будет объемный и на скрин не поместится, сохраните его пожалуйста в файл: нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel и пришлите пожалуйста мне на почту ra@buhexpert8.ru

4. провела начисление и выплаты до конца 2024

5. в Подробном анализе НДФЛ — вроде все ровно, а корректировка в начислении не уходит

6. Спасибо большое за скриншоты. Проанализировала Ваши данные, чтобы исправить эту ситуацию на копии базы попробуйте следующую последовательность действий:

   • Нужно пометить на удаление все Переносы данных, которые Вы делали. Они сформированы некорректно и из-за них сейчас не «бьется» математика в расчетных листках:если мы сложим сальдо на начало, всего начислено и из этого вычтем всего удержано и выплачено, мы не выйдем на сальдо конечное.Поэтому Переносы помечаем на удаление и после через Администрирование-Обслуживание-Удаление помеченных объектов удаляем эти документы
   • Из данных регистра, который Вы прислали видно, что в октябре 2019 году по сотруднику  корректировка зарегистрирована как НДФЛ к зачету будущих платежей. Не хватает Зачтено излишне удержанного НДФЛ, поэтому нужно сделать технический документ Начисление зп и взносов за октябрь 2019, в нем заполнить только одну вкладку Корректировка выплаты, укажем сотрудника и поставим сумму 246 рублей.

   

   По другому сотруднику Р… нужно сделать все также, только технический документ декабрем 2021 на сумму

   • Пересчитываем зарплату за ноябрь, корректировка выплаты должна пропасть.

   

   • Заполняем ведомость на выплату зарплаты, в расшифровке платежа появятся другие периоды(прошлые годы и месяцы) помимо ноября 2024, такие строки мы удаляем.

   

   • Чтобы эта пересортица не появлялась в дальнейшем, заполняем техническую ведомость в кассу, сотрудника выбираем подбором. Все строки пересортицы должны закрыться суммарно в «ноль»

   

   Если что-то будет не понятно или не будет получаться, обязательно напишите.

7. Уважаемая Алиса! Огромная благодарность за Вашу помощь, терпение, профессионализм! Наконец-то у меня все получилось, проблема, возникшая аж в 2019, 2021 году благополучно разрешилась. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   1. Очень рада,что у Вас все получилось🙏Хорошего Вам дня и легкого учета🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.