Неправильный расчет НДФЛ с аванса

1. Добрый день, Галина. Насколько я поняла, Вы имеете в виду вот эту статью — Ошибка в ЗУП 3.1 в расчете НДФЛ, если заявление на вычет ввели задним числом. Если зарплату прошлого месяца исправлять нельзя, можно попробовать использовать документ Перерасчет НДФЛ.

   Что описать, как лучше использовать Перерасчёт НДФЛ, требуется Ваше уточнение по трем пунктам.
   1. Правильно ли я поняла последовательность действий: Выплатили аванс за февраль → Вводим стандартные вычеты на детей с 01/01/23 → Считаем и выплачиваем зарплату за февраль без ошибок по вычетам → Считаем аванс за март видим ошибку: НДФЛ завышен.
   2. Какие действия в программе были дальше: оставили расчет аванса за март как есть, выплатили аванс, далее рассчитали и выплатили зарплату за март апрелем? Последовательность действий в учете НДФЛ может иметь решающее значение.
   3. Пришлите пожалуйста скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по одному из проблемных сотрудников.

2. Добрый день! Выплатили аванс за март как есть. В зарплату за март НДФЛ посчитался верно. Зарплату выплатили в апреле. Теперь при расчете аванса за апрель ошибка повторяется.

3. Галина, спасибо. Уточните пожалуйста, какие вычеты полагаются сотруднику в 2023 году? Вижу, что в Разовом начислении налоговая база меньше дохода, значит еще какие-то вычеты были? Пришлите, пожалуйста, отчет целиком: с шапкой и колонкой Вычеты по кодам за период до 30/04/23, чтобы было видно, как рассчитан НДФЛ с аванса за апрель. Попробую смоделировать в базе с Вашими цифрами.

4. У сотрудницы 2е детей. На одного ребенка вычет стоял, а по второму она принесла справку с места учебы в феврале, и вычет занесли с января.

5. Действительно, Галина воспроизводится точно также как у Вас. Если ситуацию не исправлять, в 6-НДФЛ за 1 квартал не пойдут контрольные соотношения.
   Как можно исправить:
   1. Распроводим начсиление тестового аванса за апрель
   2. Создаем документ Перерасчет НДФЛ текущим числом, месяц перерасчета — Март.
   3. Рассчитываем аванс за апрель. При расчете аванса НДФЛ рассчитается больше — не обращаем на это внимания.
   4. Выплачиваем аванс за апрель. В ведомость НДФЛ должен подтянуться в меньшем размере, чем рассчитано в Начислении. Перерасчет НДФЛ автоматически не подтянулся. Если нужно доплатить излишне удержанный НДФЛ — строку с перерасчетом потребуется добавить вручную.
   5. Считаем зарплату за апрель.
   6. Выплачиваем зарплату за апрель в мае. При выплате зарплаты за апрель Перерасчет НДФЛ подтянется автоматически, если в аванс за апрель его не указывали вручную.
   7. Дальше ведем учет как обычно. Смоделировала вплоть до начисления аванса за июнь — ошибки нет.

6. Спасибо огромное! Налог подтягивается правильно. Но к выплате сумма меньше, как ее правильно скорректировать?
   Подскажите еще, у меня 2 новых сотрудника, которые принесут справки на вычет только в конце месяца, после аванса. То есть опять повториться ошибка?

7. Здравствуйте, Галина. Ошибка исправлена в релизах ЗУП 3.1.23.653 / 3.1.25.37. Если к расчету зарплаты по двум новым сотрудникам успеете обновить программу — ошибки быть не должно.

   По поводу корректировки суммы к выплате, правильно ли я понимаю, что сумма не подтягивается в выплату аванса?
   Если да, проверьте пожалуйста, заполнена ли в документе Перерасчет НДФЛ сумма с минусом на вкладке «корректировока выплаты»? В последних релиза вкладка Корректировка выплаты по непонятной причине не заполняется. Если не заполнена, дозаполните ее, пожалуйста. То есть сумма НДФЛ в обеих вкладках в документе Перерасчет НДФЛ должна быть одинаковой, с минусом. После этого в ведомости на выплату аванса увеличьте сумму к выплате вручную -просто замените цифру к выплате на большую в той же самой строке. После Проведения ведомости проверьте, пожалуйста, отчетом Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, как закрылся исчисленный и удержанный налог нарастающим итогом. По состоянию на дату после выплаты аванса за апрель исчисленный и удержанный НДФЛ должны совпадать.

8. Вы правы, в документе Перерасчет НДФЛ на вкладке «корректировка выплаты» ничего нет. Я пытаюсь внести суммы, но не могу выбрать подразделение. Выпадает только одно подразделение, и как будто где-то стоят настройки показывать только его. Подскажите, как перейти в общему списку подразделений? На вкладке НДФЛ подразделения проставлены.

9. В колонке Обособленное подразделение нужно указать только подразделения, которое имеет отельную регистрацию в ИФНС. То есть в настройках подразделения указан флажок Это — обособленное подразделение. Обычные структурные подразделения здесь не указываются. В таком случае колонка будет пустой.

10. Но на вкладке НДФЛ в колонке Обособленное подразделение указаны все подразделения. Это правильно? Заполнилось автоматически.

11. Да, Галина, это правильно. На вкладке НДФЛ подбираются все подразделения автоматически. А на второй вкладке — только обособленные.

Комментарии закрыты.