Отчёты по НДФЛ

Вопрос задал Светлана К. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день.
Можно ли в отчётах по НДФЛ (Свод 2-НДФЛ ; Удержанный НДФЛ ; НДФЛ по датам получения дохода) задать такую настройку, чтобы формировался НДФЛ по конретным подразделениям, которые я выберу?

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    К сожалению, в «налоговых отчетах возможности настроить группировку /отбор по Подразделениям. Это связано с тем, с регистрах не хранится информация о подразделении.
    Можно в отчетах использовать только выборку по ИФНС.

  2. Т.е.в ЗУП нет такой возможности посмотреть сколько НДФЛ я заплатила в конкретном месяце по конкретному подразделению? Не начислила по расч.листку, а именно заплатила. Итоговая выплата ЗП у нас 14 числа месяца следующего за месяцем начисления, поэтому Свод начисленной ЗП / расч.листки нам не подходят.

    1

  3. Да, вы правы. В ЗУП нет такой возможности.
    Исчисленный ндфл как раз мы можем разбить по подразделениям, а вот удержанный нет. Мы можем сверить, что исчисленный равен удержанному. Здесь можно сделать разбивку по сотрудникам, по документам основания — начисления. Далее можем проверить, что весь удержанный ндфл попал в документ Отражение удержанного ндфл по ИФНС.
    Прикладываю ссылку на семинар: Проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 — чек-листы от практиков . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты.
    Если что-то нужно будет учтонить, напишите. Можете приложить скриншоты -вместе проанализируем 🙂

  4. Спасибо за ссылку.
    Это наши внутренние отчёты, нужно узнать сколько НДФЛ из общего мы заплатили в разбивках по подразделениям. А отчёта такого я не знаю.
    Исчисленный то мы проверим, что он равен удержанному, но исчисленный НДФЛ, например в феврале по расч.листку, часть платится 28 февраля, а часть 5 марта. И сколько я заплатила по конкретному подразделению в феврале, а сколько в марте, я так понимаю никак не узнать. Можно только в общем по всему предприятию?

  5. И сколько я заплатила по конкретному подразделению в феврале, а сколько в марте, я так понимаю никак не узнать. Да, верно.
    Мы можем узнать только общую сумму по предприятию, которую заплатили. Может попробовать обратить за помощью к программисту. Возможно у него получится каким-то образом реализовать нужный Вам отчет.

  7. Мила, спасибо за разъяснения.

    1

  8. Пожалуйста, Светлана.
    Желаю легкой отчетности 🙂

  9. Мила, нашла в отчёте «Удержанный НДФЛ» возможность фильтра по ведомости на выплату.
    Если мы будем (скрин во вложении) в ведомостях ставить подразделение, его видно будет, мы же можем эти ведомости добавлять в фильтр и будет формироваться по подразделениям?

  10. Со сводом же тоже потом можно сверить по логике.

  11. Какая интересная мысль! Спасибо, что поделись 🙂
    У меня получилась реализовать Вашу идею. То есть мы по факту делаем отбор по документам основания.
    Но это досточно трудоемкий процесс: выплата зарплаты по каждому подразделению отдельно. Важно никого не забыть.
    Предлагаю порассуждать вместе:
    — бывает ли у Вас такая ситуация, что сотрудник в середине месяца перевелся из подразделения в подразделение? В таком случае, в Своде по налогу аванс пройдет в одном подразделение, зарплата в другом. Своде по зарплату все отразится в подразделении по итогу месяца.
    — Своде по зарплате у нас сумма будет по подразделению за март, в Налоговом учете будет выбран период например с 15 марта по 5 апреля (чтобы попала выплата аванса и зарплаты). Если в апреле была выплата отпуска до 5 апреля, то в налогом учете ведомость отразится. То есть это тоже надо будет отслеживать.
    Получается какие-то сумму можно сформировать, но нужно проверять и проверять:)

  12. Здесь не совсем поняла:
    Да, согласна, попробовала на копии одного сотрудника посчитать с переводом внутри месяца, и проблемно. Руками выплаты можно сказать делать.
    Нам в принципе одно подразделение всего нужно так выделять. Я так понимаю, что если все переводы будут с начала месяца и не будет переводов с середины, то в принципе будет корректно всё формироваться?

  13. Да, если переводов не будет — тогда корректно будет отражена сумма по подразделению. Когда Вы формируете отчет для удержанного ндф — вы какой период указываете в настройках отчетах? Если будет создана ведомость на выплату, например отпуска. Дата ведомости 2 апреля, Подразделение указано нужное, но в шапке документа Ведомость на выплату указан месяц уже апрель.
    Такая ведомость попадает в отчет по удержанному ндфл?

Комментарии закрыты.