Добрый день. Вопрос по исправлениям отпусков. Сотрудника отправили в отпуск (отпуск за вредность), потом решили, что вид отпуска будет другой (только после перехода в новую программу решили использовать другой вид начисления и вид отпуска) вид — дополнительный отпуск за вредность.
Вид отпуска поменяли документом Исправление отпуска.
В регистрах учета НДФЛ удержанный НДФЛ завис на первоначальном отпуске, Доходы для НДФЛ уже перешли на новый документ. Потом еще сотрудник ушел на больничный и у него было продление отпуска.
Итог — часть НДФЛ сейчас не удерживается при выплате зарплаты.
Как решать такие вопросы при сторно отпуска, как перецеплять НДФЛ, подскажите пожалуйста.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проблема с удержанный ндфл бывает при перерасчете/исправлении отпуска. Очень похоже на ошибку в программе, зарегистрированных ошибок нет. Предлагаю обратить внимание на отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
Прикладываю ссылку на публикацию о возможной причине: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
Добрый день. подскажите, всегда бывают? где про это прочитать? у нас много сотрудников, уходят в отпуск и берут больничный (продления отпуска проводим). и много не удержанных НДФЛ. не понимаю логику программы и ни с того ни с сего решать в голове, что это пересортица тоже не могу.
обычно вроде говорили нужно отменять ведомости и проводить по хронологии обновляя НДФЛ. и НДФЛ будет удерживаться правильно
вот еще один пример. Получается я же могу еще и неправильно сделать операцию учета НДФЛ, там стараыя дат, новая дата, что где указывать непонятно.
Здравствуйте!
Нет, не всегда бывает проблема с ндфл при перерасчете отпуска. К сожалению, из-за того что ошибка не выявлена, не описано точное ее проведение и причина возникновения — публикаций нет. На практике мы встречаем у пользователей.
Обычно вроде говорили нужно отменять ведомости и проводить по хронологии обновляя НДФЛ. Да, если такое допустимо — то можно исправлять учет именно так.
В регистре нет данных по удержанному ндфл. Прикладываю ссылку на семинар: НДФЛ в ЗУП 3.1 от А до Я . Ориентировочное время начала просмотра 10 минута.
Правильно ли я понимаю, что отпуск это первый документ в текущем году по начислению дохода? Предлагаю проверить: в документе Отпуска какая указана Планируемая дата выплаты. В созданном документе Ведомость на выплату какая указана дата. Если расшифровать сумму на руки — будет ли указан документ основания Отпуск?
Добрый день. Отпуск первый документ, планируемая дата установлена 11.01, выплачена 15.01, в ведомости расшифровки на руки отпуск есть, а в ндфл в этот же документе в расшифровке НДФЛ не попадает, видимо из-за корректировки? регистр прикладываю.
Добрый день!
Да, предполагаю из-за корректировке произошла такая ситуация. В регистре нет записи с признаком Расход по документу основания Отпуск.
Поэтому предлагаю исправить ошибку вручную. Это можно сделать в ближайшей ведомости на выплату или в той, что есть за период с 01.03 по 22.03, чтобы сумму удержанного ндфл попала в уведомление. Но можно выбрать ведомость и будущего периода -это на Ваше усмотрение.
В документе Ведомость, в колонке НДФЛ расшифруем сумму ндфл и добавим вручную сумму для документа -основания Отпуск. После проведения документа проверим учет с помощью отчета Анализ ндфл по документам- основания.Убедимся, что исчисленный ндфл равен удержанному. Прикладываю скриншот для примера. Если что-то не будет получаться или нужно учтонить, пожалуйста, напишите. Вместе все разберем 🙂