Добрый день,
Сотрудница Егорова работала в организаци с сентября по 25.10.2023г. 25.10.23 занесли расчет при увольнении, произвели выплату. В отчете ПСВ все суммы заполнены корректно. В справке 2-НДФЛ для сотрудника тоже все заполнилось корректно.
В 6-НДФЛ за 4 квартал 23г. не учитывается сумма заработка за октябрь месяц в сумме 13440руб. и соответственно НДФЛ с этой суммы 1747руб. — эту сумму 1747 отражает как излишне удержанную. Если сейчас перезаполнить справку 2-НДФЛ для сотрудника, то тоже убирает этот доход и НДФЛ, хотя в момент увольнения заполнял правильно. Как исправить, чтоб подтянул суммы в 6-НДФЛ? Или возможны только правки вручную? По остальным уволенным порядок действий тот же, заполняется правильно. Хочется понять что сделали не так. Сейчас у нас Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.84), на момент проведения увольнения неизвестно.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Проявит ли себя наш сотрудник. Если да прошу приложить скриншот
Спасибо за отчет!
У нас получается начисление прошло, но в налоговый учет не попал доход. Исправить можно с помощью документ Начисление за первую половину месяца. Создадим данный документ за октябрь 2023 года.
На вкладке доходы вручную укажем сумму 13440, на вкладке ндфл 1747.
После этого в Универсальном отчете погрешность уйдет. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . В ней рассмотривается другая проблема, но способ исправления нам подходит. Обратите внимание на раздел Что делать – ошибка обнаружена сразу, вариант 2.
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Возможно с помощью этого отчета поймем, что было не так
Спасибо большое за решение. Все получилось. Остался вопрос: из-за чего это произошло и как избежать этого в будущем?
А предлагала увидеть документ Начисление за первую половину месяца, которые потом сторнировался документом Увольнение. Но нет, мои подозрения не оправдались. А вообще сотруднику рассчитывался аванс? Не может ли быть связано с тем, что сотрудника удалили из документа начисления аванса или отменили проведение данного документа?
Возможно. У нас выплата аванса 26 числа. Т.к. увольнение 25.10.23г. из начислений за первую половину ее удалили и вся сумма попала в документ расчет при увольнении.
Скорее всего сначала рассчитали увольнение, а потом удалили из документа Начисление за первую половину месяца.
Так как в документе Увольнение и должна быть зарплата за все дни. Но к учету НДФЛ берется только часть за минусом аванса. Когда документ увольнение проверили — все было правильно. Но при формировании ведомости скорее всего начали документы крутить.
Рекомендую каждый месяц делать проверку с помощью универсального отчета и все будет хорошо:)
Прикладываю статью: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
Поняла, еще раз спасибо за помощь)
Пожалуйста!
Рада была с Вами поработать. Хорошего дня:)