Займы сотрудникам

1. Здравствуйте.

   На мой взгляд, такого быть не должно. Уточните,пожалуйста, релиз программы.
   Приложите скриншоты договора займа и документы, отражающие доначисление матвыгоды и НДФЛ.
   Я правильно понимаю, что договор был заведен в 2022, флажок Материальная выгода облагается НДФЛ стоял и НДФЛ в 2022-2023 году не исчислялся?

2. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.148) и да всё верно, по вашему описанию.

3. Вы могли бы еще сформировать отчет о погашении займа (в договоре займа по команде Печать). Сумма достаточно большая, какой остаток непогашенного займа остался на январь 2024?

   Займ сотруднику в 1С 8.3 ЗУП .

5. Материальная выгода рассчитывается следующим образом:
   9 115 690 (остаток займа) *31 (дней пользования займом в январе)/366 (количество дней в году)*2/3*16%(ставка рефинансирования) = 82 356,69 руб.
   Получается, что это не за прошлые периоды, а именно за январь.

6. Спасибо за объяснение.
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

8. Немного некорректно данные начислений были предоставлены. Правильно считается, если была учтена мат выгода в декабре, но тогда начисления мат выгоды за прошлые периоды отразятся в некоторых регистрах, которые нужны для расчета НДФЛ, а там эти суммы мешают. Приложен актуальный скрин.

9. Добрый день.
   Моделирую на демо-базе и у меня получается следующая ситуация.
   1. Договор займа я ввожу в ноябре 2023, флажок Материальная выгода облагается НДФЛ ставлю сразу. При начислении зарплаты в ноябре и декабре материальная выгода на вкладке Займы формируется, НДФЛ с нее нет.
   2. В январе 2024 корректно формируется материальная выгода и исчисляется НДФЛ.

   Если я вручную убираю материальную выгоду из ноября и декабря, получается тоже, что и у вас. Из этого делаю вывод, что были ручные корректировки и теперь программа доначисляет материальную выгоду. На мой взгляд, это не ошибка.

   Не совсем понимаю, вы пишете, что мешает в регистрах. В регистре налогового учета я не вижу сумм материальной выгоды. Может быть вы имели ввиду аналитические отчеты по НДФЛ?

10. да, налоговая база попадает в сводную справку 2-НДФЛ

11. В сводной справке нужно сделать отбор по ставке, чтобы не попадала материальная выгода. Удалять из начисления зарплаты нельзя.

    Сейчас можно сделать «технический» документ начисления зарплаты за декабрь и начислить в нем мат. выгоду. Планируемая дата выплаты должна быть декабрьская, чтобы не исчислялся НДФЛ.

    

    jpg Spravka

Комментарии закрыты.