Здравствуйте! Сотрудник был уволен в 2020г., за ним остался непогашенный долг по договору займа. В июне 2023г. по решению учредителя сумма займа списывается. В программе списание займа регистрируем как натуральный доход и удерживаем НДФЛ.
В сентябре 2023г. руководство принимает решение пригласить его вновь на работу в компании. При выплате ЗП за сентябрь программа корректно удерживает сумму задолженности по НДФЛ с натурального дохода, при этом уменьшает суммы выплаты по зарплате. Как было рекомендовано в предыдущих публикациях, я вручную добавляю строку со сторно-натуральным доходом. Но теперь программа добавляет при выплате зарплаты за месяц сумму НДФЛ в доход и сумма зарплаты к выплате становится больше на сумму удержанного НДФЛ. Т.е. программа возвращает сотруднику удержанный НДФЛ. Как это исправить? (релиз 3. 1.28.12)
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для того чтобы понять в чем причина приложите пожалуйста расчетные листки, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и скриншот вкладки «НДФЛ сотрудника» в ведомости 129 от 10.11.2023г. :
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, у Вас стоит флажок Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате независимо от характера выплаты в настройках Учетной политики (Настройка — Организации — Учетная политика и другие настройки на вкладке НДФЛ) ?
Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51)
И пришлите пожалуйста отчет Анализ НДФЛ по документам-основание по сотруднику.
И скажите в какой версии ЗУП Вы работаете ? (попробую смоделировать)
Флажок Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате независимо от характера выплаты в настройках Учетной политики стоит. Версия ЗУП написана в вопросе.:релиз 3. 1.28.12.
Иногда удержанный НДФЛ неверно заполняется в ведомости если есть ошибки в предыдущих месяцах.
У Вас не отразился удержанный НДФЛ (по расчетным листкам должен быть удержан):
Для того чтобы отразить удержанный НДФЛ можно воспользоваться рекомендацией: Вот в этой статье (Пример 4) рассказывается как с помощью документа Операция учета НДФЛ отразить удержанный НДФЛ: Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Марина, вы не поняли. НДФЛ по списанному займу 14690 отразился правильно и ведомости на выдачу ЗП и в Анализе НДФЛ по документам основаниям. Однако при выплате зарплаты в следующем месяце программа возвращает удержанный ранее НДФЛ 14690. (зарплата за месяц + 14690 НДФЛ, удержанный со списанного займа).
Сделала операцию по исправлению НДФЛ. В Ведомости также сумма к выплате увеличивается на 14690, в Анализе НДФЛ по документам основаниям эта сумма красным.
Да, я вижу, что у Вас проблема именно с тем, что НДФЛ с натурального дохода возвращается при очередной выплате.
Я моделировала в ЗУП 3. 1.28.12. Постаралась воспроизвести ситуацию как можно ближе к Вашим данным. Но у меня такое поведение программы не воспроизводится.
Не удается поймать ошибку, почему так получается и неверно заполняется ведомость на сумму натурального дохода.
Поэтому я предложила сначала исправить момент с неудержанным НДФЛ. на 618 руб. и 1576руб., так как это тоже может влиять.
А теперь, Вы пишите: «Сделала операцию по исправлению НДФЛ. В Ведомости также сумма к выплате увеличивается на 14690, в Анализе НДФЛ по документам основаниям эта сумма красным»
Уточните пожалуйста что именно и как Вы исправляли?
Я сделала как в Примере 4 рассказывается, как с помощью документа Операция учета НДФЛ отразить удержанный НДФЛ: Исправление ошибок в учете по НДФЛ. В результате в анализе НДФЛ эта сумма отражается в графе «осталось удержать» красным, т.е. удержано больше. В расчетном листке изменений не происходит.
А Вы это делали с неудержанным НДФЛ. на 618 руб. и 1576руб.?
Да, Марина, сделала. Ничего не меняется.
Давайте еще проверим вдруг возникла пересортица сумм к выплате.
Если сейчас заполнить ведомость на выплату и открыть расшифровку «в том числе», какие суммы туда подтягиваются (там должны отразиться все корректировки по пересортице, иногда так создают «техническую ведомость» чтобы убрать пересортицу)?
Пришлите пожалуйста скринщот расшифровки ведомости, чтобы было видно все колонки. Посмотрим, что туда попадает.
Здравствуйте!
Давайте проверим еще один момент.
При приеме ранее уволенного сотрудника создается еще один сотрудник с новым табельным номером (оба сотрудника: Уволенный и вновь принятый будут привязаны к одному физлицу).
Если в карточке уволенного сотрудника стоит флажок «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены», то уволенного сотрудника не получится выбрать в документах.
Проверьте пожалуйста в ведомости №103 от 12.10.2023 в расшифровке по строке с доходом в нат.форме на сумму — 14690 какой сотрудник выбран (можно по таб. номеру проверить)?
Должен быть выбран уволенный сотрудник, на которого и создавался нат.доход.
Добрый день, Марина!
Спасибо вам за помощь. Три дня моих усилий и вашей помощи не прошли даром, цифры встали корректно. Считаю, что какое-то обновление или патч были с ошибкой. Я сделала чистую базу и загрузила копию базы от 29 сентября (базу сохраняем еженедельно). В копии после начислений и выплат этому сотруднику все отражается корректно. В рабочей базе перепровела документы с момента отражения натурального дохода сотруднику, все начисления, выплаты. Сумма к выдаче отражается корректно только в декабрьской ведомости за ноябрь. Надеюсь, что эта ошибка больше не будет повторяться.
Добрый день!
Рада, что от ошибки удалось избавиться. 🌷 Хорошего Вам дня!