Добрый день!
Имеется несколько сотрудников, по которым ошибка тянется с декабря 2022 года.
В расчетном листке показывается Долг предприятия, в том числе излишне удержанный НДФЛ. А справка 2-НДФЛ формируется правильно.
Считаем, что НДФЛ начислено, удержано и перечислено в программе посчитался верно в течение 2023 года, но видимо был сбой в программе и в регистры для формирования расчетных листков неверные цифры попали. А может быть и другая причина.
Как внести исправления, чтобы расчеты и справку 2-НДФЛ не затрагивало?
Готовы уже руками подправить регистры. Но какие и как?
Прикрепляю скрины расч.листков и справки 2-ндфл.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
В марте 2023 г. насильно создали документ по возврату НДФЛ, но тогда меняется справка 2-ндфл.
Здравствуйте.
Нужно понять, в каком документе и почему произошла ошибка.
Откроем регистр накопления Начисления удержания по сотрудникам (справа вверху кнопка Сервис и настройки — Перейти по ссылке — вставьте ссылку e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам).
Отберите записи по интересующему нас сотруднику и посмотрите в колонке Начисления удержания строку с записью НДФЛ к зачету в счет будущих платежей на сумму 166 руб. Дважды нажмите на запись регистра, так вы попадете в документ-регистратор. Посмотрите вкладку Корректировка выплаты. Насколько я понимаю, она не заполнена, но есть отрицательный НДФЛ.
Для корректного формирования регистра должны быть две записи на одинаковую сумму с видами начисления удержания: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ, тогда не будет долга.
Возможные причины и особенности заполнения корректировки выплаты описаны в публикации Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
С помощью переноса данных на копии можно попробовать сделать запись Зачтено излишне удержанного НДФЛ и посмотреть, что получится. Но это если вы уверены, что в учете НДФЛ все верно и возврат НДФЛ действительно не нужен.
Добрый день!
Переговорила с бухгалтером. Уточнения:
НДФЛ у нас исчислен, удержан и перечислен верно. Но в январе 2023 года декабрьская выплата прошла на 166 рублей меньше.
Сейчас мы сделали руками документ Перенос данных «зачтено излишне удержанного НДФЛ» на 166 р. Посчитали зарплату за ноябрь и при выплате увеличили сумму выплаты на них же.
Прикрепляю скрин расч. листка за ноябрь.
Как убрать «В т.ч. излишне удержанного НДФЛ 166 р»?
Добрый день.
А вы в регистре смотрели? Какой датой сформирована запись на 166 руб. НДФЛ к зачету? Запись Зачтено излишне удержанного НДФЛ должна быть тем же периодом.
Спасибо. У меня разными периодами. Завтра утром переделаю и отпишусь, что получается.
Вы имеете в виду период получения дохода?
Документ Переноса делаю декабрём и ставлю дату получения дохода июль?
Ой! Документ переноса ноябрём.
Важна дата получения дохода. Нужно посмотреть, как формируется первоначальная запись на 166 руб. и сделать абсолютно такую же, но с другим видом Начисления, удержания.
Здравствуйте!
Что-то не получается у меня. В документе Перенос данных поставила Период июль. Скрины прилагаю.
Что период июль, что ноябрь одно и тоже получается.
Пересчитывать все предыдущие месяца мы не можем. Нам нужно ноябрём внести исправления. В регистры, из которых берут данные в отчеты Свод и расч.листок.
Хочу обмануть программу.
Здравствуйте.
Сейчас в регистре вижу отрицательный НДФЛ за декабрь, корректировку выплаты в начислении зарплаты за декабрь и возврат НДФЛ в марте. Возврат делали именно в марте, не задним числом? Это возврат за декабрь 2022?
Новая корректировка выплаты сформировалась в документе Отпуск № 122 от 21.06.2023. Что в этом документе? Отрицательного налога я в нем не вижу.
Можно было бы просто убрать корректировку из документа Отпуск, попробовать на копии. Но хотелось бы понять, откуда она берется.
Добрый день.
Пытаемся разобраться. Прошу пока не закрывать вопрос.
НДФЛ -166р в декабре 2022 года у нас получился потому что мы сделали начисления Декабря до установки обновления (того самого, которое переносило декабрьский налог в 2023 год). Потом мы целый год пытались его выровнить. То руками, то документами. Налоговый учет (справка 2-ндфл) у нас сейчас правильный.
Добрый день.
У вас получилось разобраться?
Добрый день!
Нет.
Давайте закроем вопрос, чтобы он за Вами не висел. Я, как буду готова, новый создам. Спасибо за те подсказки, что давали ранее.